将内置技能与 Excel 中的 Copilot 配合使用

Excel 中的 Copilot 包括用于工作簿格式设置、财务建模、投资分析和其他常见任务的内置技能。本文介绍由 Microsoft 创建和管理的技能和其他内置技能。

提示

若要了解有关技能及其使用方法的详细信息，请参阅将技能与 Excel 中的 Copilot 配合使用来完成可重复的任务。

注意

Excel 中的 Copilot 技能仅支持英文。你的 Microsoft Office 显示语言 必须设置为英语才能访问技能。有关 Microsoft Office 语言设置（包括显示语言）的详细信息，请参阅更改 Office 在其菜单和校对工具中使用的语言。

Microsoft 创建的技能

Microsoft 创建并管理 品牌工具包、 图表设计和 主题设计 技能。使用 品牌套件 遵循品牌准则，使用 图表设计 创建或编辑图表，使用 主题设计 应用 Excel 主题。

brandkit

使用 brandkit 将品牌指南贯穿整个工作簿。此技能将调色板、版式和页眉外观等样式应用于工作簿中的图表、表格和其他元素。它可以参考品牌经理创建的品牌套件来应用指南和插入徽标。若要调用此技能，请在提示 Copilot 中使用 @brandkit 。有关为 Copilot 设置品牌工具包的详细信息，请参阅在 Microsoft Copilot 应用中创建和管理官方品牌工具包。

默认情况下，在 Excel 中的 Copilot 中启用 品牌工具包 技能。它位于“管理技能”对话框的“格式”文件夹中。若要了解有关管理技能的详细信息，请参阅管理技能。

重要

brandkit 技能正在推出到生产环境，可能并非所有客户都可用。

图表设计

使用 图表设计 创建或编辑图表。如果 Excel 中有原始数据，请使用 图表设计 使用数据创建新图表。如果 Excel 中有现有图表，图表设计可以通过添加图表和坐标轴标题、图例、数据标签和其他元素来帮助改进它们。此技能还会根据数据推荐新的图表类型。若要调用此技能，请在提示 Copilot 中使用 @chart-design 。

默认情况下禁用 图表设计 技能。它位于“管理技能”对话框的“可视化”文件夹中。若要了解有关管理技能的详细信息，请参阅管理技能。

theme-design

使用 主题设计 在整个工作簿中应用 Excel 主题。 theme-design 实施了 Excel 设计团队的最佳做法。此技能阅读工作簿结构和内容以做出主题决策。它设置图表、表格和单元格的样式，包括边框、颜色层次结构和颜色对比度。若要调用此技能，请在提示 Copilot 中使用 @theme-design 。

主题设计技能在 Excel 中的 Copilot 中自动启用。它位于“管理技能”对话框的“格式”文件夹中。若要了解有关管理技能的详细信息，请参阅管理技能。

重要

主题设计技能正在推出到生产环境，可能并非所有客户都可用。

其他内置技能

Excel 中的 Copilot 包含许多支持财务方案的内置技能。

财务技能

技能	说明
3 语句	使用损益表、资产负债表和现金流量数据完成现有的三报表财务模型模板。
buyer-list	为卖方并购流程创建和组织潜在收购方列表。根据战略理由、财务能力和并购活动评估战略买家和财务发起人。
catalyst-calendar	创建和维护可能影响覆盖头寸的市场事件日历，例如收益、会议、产品发布、监管决策和宏观经济事件。
检查模型	调试和审核财务模型中的循环引用、损坏的公式、硬编码覆盖、资产负债表不平衡、现金流不匹配和逻辑差距。帮助审查不平衡、产生意外结果或在分发前需要验证的模型。
comps-analysis	使用运营指标、估值倍数和统计基准创建可比公司分析，用于估值、同行比较和其他投资工作流程。
datapack-builder	将机密信息备忘录、发行备忘录和监管备案文件中的财务信息转换为标准化的格式化 Excel 数据包，以供尽职调查和投资委员会审查。
dd-checklist	根据目标公司的行业、交易类型、复杂性和已知问题创建尽职调查清单。跟踪主要工作流、请求、未完成项目、状态和潜在风险。
dd-meeting-prep	为尽职调查会议准备有针对性的问题、相关基准和潜在风险，例如管理层演示、专家电话、客户参考电话和顾问会议。
deal-sourcing	根据行业、公司规模、增长、地理位置和所有权等标准识别潜在的私募股权投资。创建目标列表，检查现有关系，并起草个性化的创始人外展活动。
deal-tracker	在整个投资银行交易过程中跟踪交易、进度、里程碑和行动项目。
创意生成	从市场、公司或主题研究中开发潜在的投资理念，并将它们整理成候选名单以供进一步调查。
lbo-model	完成包含运营、融资和退出假设的杠杆收购模型模板。添加公式、验证计算、应用专业格式设置和评估潜在投资回报。
合并模型	为并购创建增值和稀释分析，包括备考每股收益、协同敏感性和收购价格分配。
model-update	使用新的公司业绩、管理指导、宏观经济变化或修订后的假设汇报财务模型。修改估计、重新计算估值并识别重大变化。
项目组合监视	将私募股权投资组合公司的财务业绩和关键绩效指标与其识别差异和潜在风险的计划进行比较。
portfolio-rebalance	分析投资组合配置漂移并推荐跨账户的交易，同时考虑税务影响、交易成本和洗售规则。
returns-analysis	对私募股权投资回报进行建模，并针对进入倍数、杠杆率、退出倍数和增长假设的内部收益率和投资资本倍数创建敏感性分析。
tax-loss-harvesting	识别应税账户中的未实现损失并确定其优先级，推荐替代证券，并跟踪洗售窗口。
thesis-tracker	随着新的公司业绩、市场事件和研究的出现，跟踪投资论点，并评估最新证据是否支持它。
单位经济学	评估私募股权目标公司的收入质量和客户经济状况，尤其是软件、订阅和经常性收入业务。分析年度经常性收入队列、客户生命周期价值与获取成本、保留率、投资回收期和利润率的比较。