在 Microsoft Planner 中使用自定义模板

使用 Microsoft Planner 中的自定义模板，可将现有计划转换为组的可重用模板。 模板有助于标准化工作、加快计划创建速度，并更轻松地共享最佳实践工作流。

使用自定义模板，可以：

• 从现有 Planner 计划创建可重用模板。
• 选择要复制到新计划中的字段。
• 与 Microsoft 365 组共享模板，以便其他人可以重复使用它们。 自定义模板最适合可重复的工作，例如项目启动、入职工作流、市场活动规划或运营清单。

开始之前

在使用自定义模板之前，请检查以下内容：

• 你有权访问 Microsoft Planner。
• 要转换为模板的计划是组支持的。
• 你是要与之共享计划的 Microsoft 365 组的成员。 模板存储在你与之共享的组中，访问权限与组成员身份绑定。

许可和可用性

自定义模板可供所有有权访问 Microsoft Planner 的用户使用，无论许可证层级如何。

从现有计划创建自定义模板

首先使用已设置的计划，或创建新的基本计划以将其转换为自定义模板。

若要创建模板，请执行以下操作：

1. 打开要在 Planner 中重复使用的计划。
2. 在右上角，选择 “共享”。
3. 选择“ 发布为模板”。
4. 输入模板名称和说明。
5. 选择要与之共享模板的 Microsoft 365 组。
6. 选择要包含的计划字段;默认情况下，所有任务都包括在内。
7. 选择“发布”。 发布后，该模板将可供所选组的成员使用。

选择要复制的内容

发布模板时，可以决定将哪些元素复制到从该模板创建的新计划中。 可用选项可能包括：

• 目标
• 存储桶
• 任务
• 任务标签
• 任务备注
• 任务清单
• 任务附件

当成员从模板创建新计划时，仅复制您选择的项目。 任务状态和进度将在新计划中重置。

注意：任务附件将作为链接进行复制。

从自定义模板创建新计划

模板发布后，共享组中的任何人都可以使用它来创建新计划。

要使用自定义模板创建计划，请执行以下操作：

1. 打开 Planner。
2. 开始创建新计划。
3. 在“选择模板”类别下，导航到 “共享 ”或 “由我创建”， 其中列出了与您共享或已由您创建的模板。
4. 选择要使用的模板。
5. 确认并配置计划详细信息。 Planner 使用模板中定义的结构创建新计划。

共享和管理模板

自定义模板在组级别共享：

• 组的所有成员都可查看和使用该模板。
• 只要组存在，模板就一直可用。 如果模板需要更改，请更新基础计划并发布新的模板版本。 从模板创建的现有计划不受将来模板更改的影响。

删除自定义模板

模板发布后，共享组中的任何人都可以删除该模板。

若要删除模板，请执行以下操作：

1. 打开 Planner。
2. 导航以 创建计划。
3. 在“选择模板”类别下，导航到 “共享” 或“由我创建”，然后确定要删除的模板。
4. 单击 ...以打开 **删除模板** 选项。
5. 单击“ 删除” 以确认删除模板。 更新后的模板可供组成员使用。 已从模板创建的计划不会更改。

常见方案

自定义模板在以下情况下非常有用：

• 确保定期工作的设置一致。
• 减少从头开始创建计划所花费的时间。
• 与团队共享经过验证的工作流。 示例包括市场营销启动、冲刺计划、载入计划和运营剧本。