儀表板是重要度量的視覺化表示,讓您在單一位置快速查看和分析資料。 儀表板不僅提供整合的資料檢視,而且提供自助商務智慧的機會,使用者可以在這裡篩選資料以顯示重要的專案。 過去,Excel報表通常需要您根據不同的人員或部門的需求,產生多個報表。

包含分析篩選器Excel Timline 的儀表板範例

概觀

在本主題中,我們將討論如何使用多個樞紐分析表、樞紐分析圖和樞紐分析表工具來建立動態儀表板。 接著,我們將讓使用者能夠流量分析篩選器和時程表快速篩選資料,讓樞紐分析表和圖表自動展開和合約,只顯示使用者想要看到的資訊。 此外,您可以在新增或更新資料時快速重新更新儀表板。 這非常實用,因為您只需要建立儀表板報表一次。

在此範例中,我們將從單一資料來源建立四個樞紐分析表和圖表。

建立儀表板後,我們會顯示如何建立 Microsoft 群組來與他人共用儀表板。 我們也有互動式Excel,您可以自行下載並遵循這些步驟。

下載 Excel儀表板教學課程活頁簿。

取得您的資料

  1. 您可以直接將資料複製並貼到Excel,也可以從資料來源設定查詢。 針對本主題,我們使用 Microsoft AccessNorthwind Traders 範本 中的銷售分析查詢。 如果您想要使用它,您可以開啟 Access,然後前往 > 新增>搜尋「北風」,然後建立範本資料庫。 完成後,您就能存取範本中包含的任何查詢。 我們已將這些資料放入您的Excel,因此如果您沒有 Access,就不需要擔心。

  2. 確認您的資料結構正確,沒有遺漏列或欄。 每一列應代表個別記錄或專案。 若要取得設定查詢的協助,或需要處理您的資料,請參閱在 & 中取得Excel。

    樞紐分析表Excel做為樞紐分析表資料源的範例資料
  3. 如果尚未將資料格式化為表格Excel格式。 當您從 Access 中匯出時,資料會自動導入至資料表。

建立樞紐分析表

  1. 選取資料範圍內的任何儲存格,然後前往 [插入樞紐分析表>工作表>儲存格。 請參閱 建立樞紐分析表以分析工作表 資料,以進一步查看詳細資料。

  2. 新增您想要的樞紐分析表欄位,然後根據需要格式化。 此樞紐分析表是其他人的基礎,因此您現在應該花一些時間對樣式、報表版面配置和一般格式進行任何必要的調整,這樣您就不需要多次執行。 詳情請參閱: 設計資料透視表的版面配置和格式。

    在此案例中,我們建立了按產品類別分類的銷售頂層摘要,並按銷售額欄位以遞減順序排序。

    按類別分類的範例樞紐分析表,銷售額&百分比

    請參閱排序樞紐分析表中的資料或樞紐分析圖以進一步詳細資料。

  3. 建立主樞紐分析表後,請選取該主樞紐分析表,然後盡可能複製並貼上,以清空工作表中的區域。 在我們的範例中,這些樞紐分析表可以變更列,但無法變更欄,所以我們將它們放在同一列上,每一列之間都有一個空白欄。 不過,您可能會發現,如果樞紐分析表可以展開欄,您可能需要將樞紐分析表放在彼此下方。

    重要: 樞紐分析表無法彼此重迭,因此請確定您的設計會允許樞紐分析表之間有足夠的空間,以便隨著值的篩選、新增或移除而展開和縮小。

    此時,您可能會想要為樞紐分析表提供有意義的名稱,好讓我們知道它們執行什麼工作。 否則,Excel樞紐分析表1、樞紐分析表2 等名稱。 您可以選取每個名稱,然後前往資料透視表工具>分析>樞紐分析表名稱方塊中輸入新名稱。 當您需要將樞紐分析表連接到樞紐分析表和時程表控制項時,這一點非常重要。

    從樞紐分析表工具重新命名樞紐分析表>分析>樞紐分析表名稱方塊

建立樞紐分析圖

  1. 按一下第一個樞紐分析表中的任何位置,然後前往 [樞紐分析表工具>分析>樞紐分析圖>圖表類型。 我們選擇以銷售為分組直條圖的下組合圖,以及繪製在副座標軸上的折線圖的百分比合計。

    包含分組直條圖和線條圖的組合圖表的圖表導圖對話方塊
  2. 選取圖表,然後從 樞紐分析圖 中按需要調整樞紐分析圖格式。 有關詳細資料,請參閱格式化 圖表的數列

  3. 針對其餘的每一個樞紐分析表重複上述步驟。

  4. 現在也是重新命名樞紐圖的好時候。 請前往 樞紐分析圖工具>分析>在圖表名稱方塊中輸入名稱。

新增分片機和時程表

分析篩選器和時程表可讓您快速篩選樞紐分析表和樞紐分析圖,讓您只看到有意義的資訊。

儀表板中分析篩選器和時程表控制項的分解視圖
  1. 選取任何樞紐分析表,然後前往 [樞紐分析表工具>分析>篩選>插入分析篩選器,然後檢查您想要用於分析篩選器的每個專案。 針對此儀表板,我們選取了類別、產品名稱、員工和客戶名稱。 當您按一下 [確定時,該切線器會新到畫面中央,彼此堆疊在一起,因此您需要根據需要排列及調整其大小。

    樞紐分析表工具的 [插入分析篩選器>分析>篩選
  2. [分析分析片選項- 如果您按一下任何分析分析片,您可以前往[分析分析工具>選項,然後選取各種選項,例如[樣式及顯示多少欄。 您可以使用Ctrl+滑鼠左鍵選取多個分析分析片,然後使用 [分析片工具> 卷選上的 [對齊工具> 工具。」

  3. 分析器連接 - 分析分析器只會連接到您用來建立樞紐分析表的樞紐分析表,因此您需要選取每個分析分析器,然後前往分析分析器工具>選項>報表連接,然後檢查您想要連接到每個樞紐分析表的樞紐分析表。 即使工作表為隱藏狀態,分析分析員和時程表也可以控制任何工作表上的樞紐分析表。

    從分析分析工具工具與選項>連結
  4. 新增時程表 – 選取任何樞紐分析表,然後前往 [資料透視表工具>分析>篩選>插入時程表,然後檢查您想要使用的每個專案。 針對此儀表板,我們選取了訂單日期。

  5. 時程表選項- 按一下時程表,然後前往[時程表工具>選項,然後選取選項,例如[樣式、標題標題。 選取 報表連結 選項,將時程表連結到您所選擇的樞紐分析表。

深入瞭解S slicers 和時程表控制項。

後續步驟

您的儀表板現在已完成功能,但您可能仍然需要以您想要的方式排列,並做出最後調整。 例如,您可能會想要新增報表標題或背景。 針對儀表板,我們新增了樞紐分析表周圍的圖形,並關閉來自 View 的標題和格線。

請務必測試每個分析分析片和時程表,以確保樞紐分析表和樞紐分析圖的行為適當。 當某個樞紐分析表想要調整並重迭另一個樞紐分析表時,您可能會發現某些選取專案會造成問題,但無法調整,並顯示錯誤訊息。 在發佈儀表板之前,這些問題應先修正。

完成儀表板的設定後,您可以按一下本主題頂端的 [共用儀表板」 選項卡,以瞭解如何發佈儀表板。

恭喜您建立儀表板! 在此步驟中,我們將說明如何設定 Microsoft 群組來共用儀表板。 我們要在 SharePoint 中將儀表板釘釘到群組文件庫頂端,讓使用者隨時輕鬆存取。

附註: 如果您尚未設定群組,請參閱在 Outlook

將儀表板儲存在群組中

如果您尚未將儀表板活頁簿儲存到群組中,您就會想要將其移到該群組中。 如果它已經在群組的檔案庫中,您可以略過此步驟。

  1. 在 或 Outlook 2016 中 Outlook 網頁版。

  2. 按一下 功能 區中的 [檔案>,以存取群組的文件庫。

  3. 按一下功能區Upload按鈕,然後上傳儀表板活頁簿至文件庫。

新增到群組的 SharePoint小組網站

  1. 如果您從 [文件庫 Outlook 2016, 請按一下左側 流覽窗格上的 [首頁> 。 如果您從 [文件庫 Outlook 網頁版,請按一下功能區> [更多網站>

  2. 按一下 左側 流覽窗格中的檔。

  3. 尋找您的儀表板活頁簿,然後按一下其名稱左側的選取圓圈。

  4. 當您選取儀表板活頁簿時,請選擇功能區 上的 釘選至頂端。

選取檔案,然後按一下 [釘選至最上方,使其易於在文件庫中使用

現在,每當您的使用者進入您線上小組網站的 SharePoint 檔頁面時,儀表板工作表就會位於頂端。 他們可以按一下該儀表板,並輕鬆存取儀表板的目前版本。

提示: 您的使用者也可以透過群組行動應用程式存取群組文件庫,包括您的儀表板Outlook文件庫。

另請參閱

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由於您的意見回饋,本文于 2017 年 3 月 16 日由 Ben 和 Chris 審查。 如果您覺得很實用,尤其是如果您覺得不實用,請使用下方的意見回饋控制項,並留下一些建設性的意見,讓我們可以繼續改善。 謝謝!

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