您想要從 Excel 活頁簿自動建立詳細且精緻的 Visio 流程圖嗎？ 您可以使用資料視覺化工具範本達到這個目的。 每個範本都有相關聯的 Excel 活頁簿，可用來將處理程序資料轉換為 Visio 中的流程圖。 您還可以使用您自己的自訂 Excel 範本、使用 [從資料建立圖表] 精靈將 Excel 資料對應到圖形，以及自動建立圖表。 您甚至可以在 Excel 中，新增轉換成 Visio 圖形資料的其他資料行。
Visio 也支援 Visio 圖表和 Excel 活頁簿之間的雙向同步處理。 除了透過在 Excel 中編輯資料，然後在 Visio 中重新整理圖表的方式來建立流程圖以外，您還可以變更 Visio 圖表，再從圖表更新 Excel 資料。
僅在 Visio 方案 2 中提供資料視覺化範本的功能。 如果你不確定自己使用的是哪個版本的 Visio，請選擇「關於 Visio的檔案>帳戶>」。 請參閱 Visio 方案 2 以了解更多訂閱版的 Visio 資訊。
如果您沒有看到資料視覺化工具範本，或者如果您有關於開始使用的其他問題，請瀏覽資料視覺化工具常見問題集頁面。
注意
要使用此功能，您必須擁有 Microsoft 365 訂閱。 如果你是 Microsoft 365 的訂閱者， 務必確保你擁有最新版本的 Office。 如果你是負責管理 Microsoft 365 更新流程的 IT 專業人員，請查看 頻道發布頁面 ，了解每個頻道提供哪些更新。
本文內容
- 建立資料視覺化工具圖表
- Excel 欄與 Visio 流程圖元件互動方式
- 使用其他樣板建立資料視覺化工具圖表
- 建立並連結子流程圖
- 為您的圖表套用資料圖形
- 管理連結到圖表的 Excel 工作簿
- 後續步驟
建立資料視覺化工具圖表
事前準備
請先收集您的想法，然後在紙上擬草稿或書寫。 這份草稿能協助您迅速展開作業，並能讓您更順暢地進行下列步驟。
為了建立資料視覺化工具圖表，您可以同時在 Excel 與 Visio 中工作。 您發覺在 Windows 裝置上或在多螢幕環境中，使用兩個視窗工作會更加輕鬆。 在 Excel 與 Visio 之間以視覺方式來比對您的工作，協助您獲得理想的成果。
推薦 觀看這支 Microsoft Office 影片，看看實際運作： 資料視覺化工具：示範。
階段 1：選擇資料視覺化工具範本
開啟 Visio，或如果你正在編輯圖表，選擇「新檔案>」。
選取 [範本]。
![[範本] 命令](media/dv-templates.png)
選取 [流程圖]。
![[流程圖] 命令](media/dv-flowchart.png)
選擇 基本流程圖 - 資料視覺化工具、 跨功能流程圖 - 資料視覺化工具，或 稽核圖 - 資料視覺化工具。
資料視覺化工具範本的左上角有 Excel 圖示。
如需流程圖及其圖形的詳細資訊，請參閱建立基本流程圖和建立交互功能流程圖。
階段 2：建立 Excel 活頁簿
在範本預覽中選取 [Excel 資料範本]。
注意：如果您想要使用本文中的範例 Excel 範本做為參考，可從下列的連結下載：選擇 檔案>儲存，指定電腦、網路伺服器或 SharePoint 文件函式庫，輸入檔名，然後選擇 儲存。
要新增工作表，請在工作簿底部選擇新工作表 新
。建立 Excel 表格。 如需使用 Excel 表格的詳細資訊，請參閱 Excel 表格概觀、建立或刪除 Excel 表格，以及新增或移除列和欄來重新調整表格大小。
在要用來建立 Visio 圖表的表格中新增欄和列。 Excel 表格欄標題和值有特定需求。 使用 Excel 欄與 Visio 流程圖元件互動方式一節做為視覺指南。
階段 3：在 Excel 表格中新增額外的圖形資料 (選擇性)
- 請檢視 Excel 範本中的 流程地圖 標籤。 Excel 表格中的欄位以藍色和綠色呈現。 顏色提供了欄位間差異的視覺線索。
藍色欄在 Visio 圖表中用來建立流程圖。 所有欄位也會以圖形資料的方式新增。 - 若要新增其他圖形資料，請在 Excel 表格中新增一或多個欄。
綠色欄則會指出您可在個別圖形新增的其他圖形資料。 您可以新增其他欄，且沒有數量限制。 根據預設，圖表不會顯示這項資料，除非您新增資料圖形。 要在 Visio 圖中查看形狀資料，請選擇 資料>形狀資料視窗。 如需圖形資料與資料圖形的詳細資訊，請參閱新增資料至圖形和資料圖形，概觀。
階段 4：使用精靈建立 Visio 圖表
切換回 Visio，在範本預覽中選取您的測量單位，然後選取 [建立]。
在 [從資料建立圖表] 精靈的第一頁中，執行下列操作：
- 在「 你想從資料建立什麼圖表」中，選擇範本： 基本流程圖、橫 向) 跨功能流程圖 (，或垂直 ) (跨功能流程圖 。
- 在 [選取 Excel 活頁簿] 底下，從最近使用的活頁簿清單中選取活頁簿，或選取 [瀏覽] 以找到您在階段 2 中建立的活頁簿。
- 在 [選取活頁簿中的表格或自訂範圍] 底下，選取包含您 Excel 程序資料的表格。
- 選取 [完成]。 這樣會全數接受 Visio 在精靈中針對其他頁面所填入的預設值。
因此，該圖會自動建立在容器內。 根據流程圖大小，會新增額外的 Visio 頁面。
階段 5：儲存 Visio 圖表
- 選擇 檔案>儲存，找到一個位置，輸入檔名，然後選擇 儲存。
建議您將 Excel 與 Visio 檔案儲存在同一個位置中，因為這兩者會交互作業。
階段 6：同步處理資料和圖表
在使用資料視覺化工具建立圖表後，您可能有變更的需求。 Visio 支援來源資料和圖表之間的雙向同步處理。
提示 完成作業後，請保持兩個檔案同步並保持最新狀態。 當你更改 Excel 資料時，請重新整理圖表;當你更改圖表內容時，更新 Excel 資料。
如何在 Excel 中修改資料，然後重新整理圖表
- 在 Excel 表格中變更來源資料。 您可以新增、更新或刪除列。
- 儲存 Excel 活頁簿。
- 在 Visio 的圖表容器中按一下，以便在功能區中啟用 [資料工具設定] 索引標籤，然後選取 [重新整理圖表]。
如此一來，您在 Excel 活頁簿中進行的變更，也會顯示在 Visio 圖表中。 請注意下列事項：
- 如果您有對圖表做出在重新整理後可能會遺失的變更，Visio 會顯示 [重新整理圖表衝突] 對話方塊。
- 重新整理只會對容器內的圖形和連結進行變更。
- 您在容器內對圖形或連接器所進行的任何格式設定變更則會保留下來。
- 請將所有圖表圖形和連接線置於容器內。 除了容器內部以外，該頁面上的任何其他物件並不會受到影響。 如需容器的詳細資訊，請參閱使用容器和清單釐清圖表結構。
如何修改圖表內容，然後在 Excel 中更新資料
- 對 Visio 圖表做修改。 您可以新增、更新或刪除圖形和連接器。
- 如果 Excel 活頁簿是儲存在桌上型電腦或網路檔案伺服器上，請確認已儲存並關閉活頁簿。
- 按一下圖表容器以在功能區中啟用 [資料工具設定] 索引標籤，然後選取 [更新來源資料]。
因此，你在 Visio 圖表中所做的修改會在 Excel 工作簿中更新。 如果資料可能會在 Excel 中遺失，Visio 會顯示 [更新來源資料衝突] 對話方塊。 若要避免發生問題，請使用下列最佳做法：
- 先儲存 Excel 資料複本，再覆寫變更。
- 在 Excel 活頁簿中，使用 Excel 表格做為資料來源，而不是自訂範圍。 在 [更新來源資料] 對話方塊中選取 [覆寫] 之後，Visio 會將自訂範圍轉換成 Excel 表格。
- 請勿在 Excel 資料來源中使用任何公式。 在 [更新來源資料] 對話方塊中選取 [覆寫] 之後，Visio 會將公式轉換成公式結果。
- 你是在「從資料建立圖表」精靈中，透過以下選項建立該圖表，該處資料欄位會映射到函數和階段： 映射>更多選項>保留資料欄位值的順序以建立>選擇功能或游泳道 ，或 選擇階段或時間軸。 在此情況下，Visio 會要求在您的資料中新增額外的資料欄，以代表圖形之間的連線。 在 [更新來源資料] 對話方塊中選取 [覆寫] 之後，系統隨即會新增額外的資料欄。
- 您根據 Excel 中的資料值順序建立了包含泳道和階段的交互功能流程圖。 你在「從資料建立圖表」精靈中，使用以下選項建立圖表，該處資料欄位與流程步驟與活動相連： 映射>指定如何依序連接流程步驟/活動>連接。 在此情況下，Visio 會要求在您的資料中新增額外的資料欄，以代表圖形之間的連線。 如果您在圖表中變更泳道或階段的順序，資料來源中的順序也會隨之變更。 在 [更新來源資料] 對話方塊中選取 [覆寫] 之後，圖表中的泳道和圖形就不會再遵循 Excel 活頁簿資料的順序。
階段 7：自訂 Excel 表格和 Visio 圖表之間的互動 (選擇性)
有時您可能會想要自訂建立的資料視覺化工具圖表。 舉例來說，您可能會想要使用不同的圖形，以符合貴組織的標準，或是對應到 Excel 表格中的不同欄名稱。
- 當你選擇 「建立 」進入「 從資料建立圖表 」精靈，並在第一頁輸入數值 (「查看第四階段) 」後，選擇 「下一 頁」或 「返回 」以顯示精靈中的每個頁面。
- 選取 [說明 (?)]，以取得有關如何自訂頁面上每個項目的詳細資訊。 如需詳細資訊，請參閱使用 [從資料建立圖表] 精靈。
Excel 欄與 Visio 流程圖元件互動方式
請使用下列影像，逐步了解每個 Excel 欄如何用於建立 Visio 流程圖表。
請注意，以下會使用一系列「分頁」 (「ID」、「描述」、「下一個 ID」等) 來說明 Excel 表格的各欄位。 點擊分頁名稱即可查看該專欄的插圖。
流程步驟識別碼一個用來識別流程圖中每個形狀的數字。 此欄位是必須的，且 Excel 表格中的每個值必須是唯一的，且不能是空白。 這個數值不會出現在流程圖上。
使用其他樣板建立資料視覺化工具圖表
除了使用資料視覺化工具範本外，你也可以在製作資料視覺化圖表時使用其他範本的模板。 例如，製作財務交易或庫存管理的流程圖。 還有其他程序導向的樣板可供使用，包括 BPMN 基本和工作流程物件範本。 您甚至可以使用 [我的圖形] 樣板新增自訂圖形。 如需詳細資訊，請參閱建立、儲存和共用自訂樣板。
- 開啟您先前建立的資料視覺化工具圖表 (基本流程圖或交互功能流程圖)。
- 選取 [建立] 進入 [從資料建立圖表] 精靈，輸入第一頁的值以後，請選取 [下一步]，直到精靈中顯示 [圖形對應] 頁面為止。
- 使用 [其他圖形] 選項新增一或多個樣板。
- 選取任何圖形，然後透過拖曳方式將圖形對應到 [圖形類型] 欄的資料值。
建立並連結子流程圖
目前，資料視覺化功能不支援從單一 Excel 表格建立子流程。 不過，你可以用不同的表格在一個 Visio 檔案中建立多個圖表，然後連結形狀作為替代方案。
- 在 Visio 桌面應用程式中，選擇一個資料視覺化範本，然後點選 Excel 資料範本 連結以開啟 Excel。 然後選擇 建立 以開啟 Visio Data Visualizer 範本。
- 使用 Excel 資料範本為你的流程和子流程建立表格。 把每個子流程的表格放在不同的工作表，然後儲存 Excel 檔案。
例如，圖表 1：主流程、圖表 2：子流程1、圖表 3：子程序2。 - 切回 Visio 桌面版應用程式，使用精靈將主流程表匯入 Visio 畫布的第 1 頁。
- 在畫布下方，選擇 + 圖示以建立第 2 頁。 在資料標籤中，選擇 「建立 」再次啟動匯入精靈。 選擇匯入 Excel 工作簿中的下一個工作表資料，並在精靈中完成步驟。
- 繼續在 Visio 中建立新頁面，並使用你已建立的子程序資料表的精靈。
- 最後，選擇主流程圖的頁面，右鍵點擊形狀以連結到子流程。 選擇超連結，並將其連結到子流程圖中任一形狀。
為您的圖表套用資料圖形
您可以新增資料圖形，以視覺化呈現圖形資料，藉此增強您的圖表效果。 實際上，您可以將您的圖表轉換成程序儀表板，資料圖形會依據您的圖形資料生成資料圖形圖示，在儀表板上顯示關鍵效能指標 (KPI)。
- 開啟 [資料視覺化工具] 圖表。
選取您要套用資料圖形的容器。 - 選擇 資料>資料圖形欄位。
- 選取您要加入圖表的資料圖形欄位。
如此一來資料圖形就會套用至整個圖表。 若要隱藏某些圖形的資料圖形，請在 Excel 活頁簿中對應列的資料欄值留空。 - 如有需要，您可以在 [資料] 索引標籤中設定其他選項。如需詳細資訊，請參閱資料圖形，概觀。
管理連結到圖表的 Excel 工作簿
有時候，你可能需要重新連結或更新相關的 Excel 工作簿。 你可以方便地從 Visio 做到這點。
將 Excel 工作簿與 Visio 圖表重新連結
如果連結到資料視覺化圖表的 Excel 工作簿被改名或移到不同位置，那麼 Visio 圖表與 Excel 工作簿之間的連結就會中斷。 如果你重新命名 Excel 表格，也可能發生這個問題。
- 選擇資料視覺化圖的容器。 這會啟用功能區中的 「資料工具設計 」標籤。
- 選擇 資料工具 設計>重新連結 來源資料。
- 瀏覽已命名或移動的 Excel 工作簿。
- 在工作簿中選擇表格或自訂範圍。
- 要修復斷掉的連結，請選擇 重新連結。
當你嘗試刷新圖表或更新來源資料，但連結中斷時，Visio 也會提示你重新連結。
重要 不要更改連結到圖表的 Excel 表格中的欄位名稱。 否則，重連操作就會失敗。
打開附著圖表的 Excel 工作簿
你可以直接從 Visio 在 Excel 中更改連結內容。 例如，你可能想加入大量內容，並且覺得編輯試算表中的資料會比較容易。
- 在 Visio 中，選擇資料視覺化圖的容器。 這會啟用功能區中的 「資料工具設計 」標籤。
- 選擇 資料工具 設計>開放原始碼資料。
- 在 Excel 裡做修改，然後儲存並關閉工作簿。
- 若要查看圖表中的變更，請選擇 資料工具設計>刷新圖。
後續步驟
在建立資料視覺化工具圖表後，建議您進行下列幾項工作。
- 主題 Visio 中的主題是一組顏色和效果，你可以用一次點擊套用到繪畫上。 主題是讓你的畫作呈現專業設計風格的快速方法。 欲了解更多資訊，請參閱 「為主題繪圖採用專業風格」。
- 佈局 Visio 有手動指南和自動工具，幫助確保圖表中的形狀對齊且間距合理。 這有助於讓你的畫作盡可能清晰，並呈現有條理的外觀。 更多資訊請參閱 「對齊與定位圖形圖示」。
- 出口 將資料視覺化圖表及相關的 Excel 工作簿匯出到 Visio 範本套件 (.vtpx) 。 Visio 範本套件會儲存圖表設定、樣板及資料，以供其他人用來做為建立其專屬資料視覺化工具圖表的快速起點。 其他使用者可以在他們的電腦上安裝範本套件。 更多資訊請參閱 匯出並安裝資料視覺化範本套件。