您想要從 Excel 活頁簿自動建立詳細且精緻的 Visio 流程圖嗎？ 您可以使用資料視覺化工具範本達到這個目的。 每個範本都有相關聯的 Excel 活頁簿，可用來將處理程序資料轉換為 Visio 中的流程圖。 您還可以使用您自己的自訂 Excel 範本、使用 [從資料建立圖表] 精靈將 Excel 資料對應到圖形，以及自動建立圖表。 您甚至可以在 Excel 中，新增轉換成 Visio 圖形資料的其他資料行。
Visio 也支援 Visio 圖表和 Excel 活頁簿之間的雙向同步處理。 除了透過在 Excel 中編輯資料，然後在 Visio 中重新整理圖表的方式來建立流程圖以外，您還可以變更 Visio 圖表，再從圖表更新 Excel 資料。
使用資料視覺化工具範本的功能僅適用於 Visio 方案 2。 如果您不確定您使用的是哪個版本的 Visio，請選取 [檔案>帳戶>關於Visio]。 如需深入了解 Visio 訂閱版本，請參閱 Visio 方案 2。
如果您沒有看到資料視覺化工具範本，或者如果您有關於開始使用的其他問題，請瀏覽資料視覺化工具常見問題集頁面。
注意
若要使用此功能，您必須擁有 Microsoft 365 訂閱。 如果您是 Microsoft 365 訂閱者， 請確定您有最新版的 Office。 如果您是管理 Microsoft 365 更新程序的 IT 專業人員，請參閱 通道版本頁面 以了解每個通道提供哪些更新。
本文內容
- 建立資料視覺化工具圖表
- Excel 欄與 Visio 流程圖元件互動方式
- 使用其他樣板建立資料視覺化工具圖表
- 建立並連結至子流程圖
- 為您的圖表套用資料圖形
- 管理連結至圖表的 Excel 活頁簿
- 後續步驟
建立資料視覺化工具圖表
事前準備
請先收集您的想法，然後在紙上擬草稿或書寫。 這份草稿能協助您迅速展開作業，並能讓您更順暢地進行下列步驟。
為了建立資料視覺化工具圖表，您可以同時在 Excel 與 Visio 中工作。 您發覺在 Windows 裝置上或在多螢幕環境中，使用兩個視窗工作會更加輕鬆。 在 Excel 與 Visio 之間以視覺方式來比對您的工作，協助您獲得理想的成果。
推薦項目 請觀看這段 Microsoft Office 影片以瞭解它的實際運作方式： 資料視覺化工具：示範。
階段 1：選擇資料視覺化工具範本
開啟 Visio，或者如果您正在編輯圖表，請選取 [新增檔案>]。
選取 [範本]。
![[範本] 命令](media/dv-templates.png)
選取 [流程圖]。
![[流程圖] 命令](media/dv-flowchart.png)
選取 [基本流程圖 - 資料視覺化工具]、[ 交互功能流程圖 - 資料視覺化工具] 或 [稽核圖表 - 資料視覺化工具]。
資料視覺化工具範本的左上角有 Excel 圖示。
如需流程圖及其圖形的詳細資訊，請參閱建立基本流程圖和建立交互功能流程圖。
階段 2：建立 Excel 活頁簿
在範本預覽中選取 [Excel 資料範本]。
注意：如果您想要使用本文中的範例 Excel 範本做為參考，可從下列的連結下載：選取 [ 檔案>儲存]，指定電腦、網路伺服器或 SharePoint 文件庫，輸入檔案名稱，然後選取 [ 儲存]。
若要新增工作表，請選取活頁簿底部的 [新增工作表
![] [新增工作表] 按鈕](media/dv-newsheeticon.png)
。建立 Excel 表格。 如需使用 Excel 表格的詳細資訊，請參閱 Excel 表格概觀、建立或刪除 Excel 表格，以及新增或移除列和欄來重新調整表格大小。
在要用來建立 Visio 圖表的表格中新增欄和列。 Excel 表格欄標題和值有特定需求。 使用 Excel 欄與 Visio 流程圖元件互動方式一節做為視覺指南。
階段 3：在 Excel 表格中新增額外的圖形資料 (選擇性)
- 檢查 Excel 範本中的 [ 流程圖 ] 索引標籤。 Excel 表格中的欄會以藍色和綠色著色。 色彩可提供有關欄之間差異的視覺線索。
藍色欄在 Visio 圖表中用來建立流程圖。 所有欄位也會以圖形資料的方式新增。 - 若要新增其他圖形資料，請在 Excel 表格中新增一或多個欄。
綠色欄則會指出您可在個別圖形新增的其他圖形資料。 您可以新增其他欄，且沒有數量限制。 根據預設，圖表不會顯示這項資料，除非您新增資料圖形。 若要查看 Visio 圖表中的圖形資料，請選取 [ 資料>圖形資料視窗]。 如需圖形資料與資料圖形的詳細資訊，請參閱新增資料至圖形和資料圖形，概觀。
階段 4：使用精靈建立 Visio 圖表
切換回 Visio，在範本預覽中選取您的測量單位，然後選取 [建立]。
在 [從資料建立圖表] 精靈的第一頁中，執行下列操作：
- 在 [您要 從資料建立的圖表] 底下，選取範本： [基本流程圖]、[ 水平) (交互功能流程圖 ] 或垂直 ) (交互功能流程圖 。
- 在 [選取 Excel 活頁簿] 底下，從最近使用的活頁簿清單中選取活頁簿，或選取 [瀏覽] 以找到您在階段 2 中建立的活頁簿。
- 在 [選取活頁簿中的表格或自訂範圍] 底下，選取包含您 Excel 程序資料的表格。
- 選取 [完成]。 這樣會全數接受 Visio 在精靈中針對其他頁面所填入的預設值。
因此，圖表會自動在容器內建立。 根據流程圖的大小，會新增其他 Visio 頁面。
階段 5：儲存 Visio 圖表
- 選取 [ 檔案>儲存]，尋找位置，輸入檔案名稱，然後選取 [ 儲存]。
建議您將 Excel 與 Visio 檔案儲存在同一個位置中，因為這兩者會交互作業。
階段 6：同步處理資料和圖表
在使用資料視覺化工具建立圖表後，您可能有變更的需求。 Visio 支援來源資料和圖表之間的雙向同步處理。
秘訣 在完成兩個檔案的使用之後，請保持這兩個檔案同步並保持最新狀態。 變更 Excel 資料時，請重新整理圖表;當您變更圖表內容時，請更新 Excel 資料。
如何在 Excel 中修改資料，然後重新整理圖表
- 在 Excel 表格中變更來源資料。 您可以新增、更新或刪除列。
- 儲存 Excel 活頁簿。
- 在 Visio 的圖表容器中按一下，以便在功能區中啟用 [資料工具設定] 索引標籤，然後選取 [重新整理圖表]。
如此一來，您在 Excel 活頁簿中進行的變更，也會顯示在 Visio 圖表中。 請注意下列事項：
- 如果您有對圖表做出在重新整理後可能會遺失的變更，Visio 會顯示 [重新整理圖表衝突] 對話方塊。
- 重新整理只會對容器內的圖形和連結進行變更。
- 您在容器內對圖形或連接器所進行的任何格式設定變更則會保留下來。
- 請將所有圖表圖形和連接線置於容器內。 除了容器內部以外，該頁面上的任何其他物件並不會受到影響。 如需容器的詳細資訊，請參閱使用容器和清單釐清圖表結構。
如何修改圖表內容，然後在 Excel 中更新資料
- 對 Visio 圖表進行變更。 您可以新增、更新或刪除圖形和連接器。
- 如果 Excel 活頁簿是儲存在桌上型電腦或網路檔案伺服器上，請確認已儲存並關閉活頁簿。
- 按一下圖表容器以在功能區中啟用 [資料工具設定] 索引標籤，然後選取 [更新來源資料]。
因此，您在 Visio 圖表中所做的變更會在 Excel 活頁簿中更新。 如果資料可能會在 Excel 中遺失，Visio 會顯示 [更新來源資料衝突] 對話方塊。 若要避免發生問題，請使用下列最佳做法：
- 先儲存 Excel 資料複本，再覆寫變更。
- 在 Excel 活頁簿中，使用 Excel 表格做為資料來源，而不是自訂範圍。 在 [更新來源資料] 對話方塊中選取 [覆寫] 之後，Visio 會將自訂範圍轉換成 Excel 表格。
- 請勿在 Excel 資料來源中使用任何公式。 在 [更新來源資料] 對話方塊中選取 [覆寫] 之後，Visio 會將公式轉換成公式結果。
- 您在 [從資料建立圖表] 精靈中使用下列選項建立圖表，其中資料欄會對應至函數和階段： 對應>其他選項>保留資料中的欄值順序以建立>選取函數 或 泳道 或 選取階段 或 時間表。 在此情況下，Visio 會要求在您的資料中新增額外的資料欄，以代表圖形之間的連線。 在 [更新來源資料] 對話方塊中選取 [覆寫] 之後，系統隨即會新增額外的資料欄。
- 您根據 Excel 中的資料值順序建立了包含泳道和階段的交互功能流程圖。 您在 [從資料建立圖表] 精靈中使用下列選項建立圖表，其中資料欄會連線至流程步驟和活動： 對應>指定如何連線流程步驟/活動> 循序連接。 在此情況下，Visio 會要求在您的資料中新增額外的資料欄，以代表圖形之間的連線。 如果您在圖表中變更泳道或階段的順序，資料來源中的順序也會隨之變更。 在 [更新來源資料] 對話方塊中選取 [覆寫] 之後，圖表中的泳道和圖形就不會再遵循 Excel 活頁簿資料的順序。
階段 7：自訂 Excel 表格和 Visio 圖表之間的互動 (選擇性)
有時您可能會想要自訂建立的資料視覺化工具圖表。 舉例來說，您可能會想要使用不同的圖形，以符合貴組織的標準，或是對應到 Excel 表格中的不同欄名稱。
- 當您選取 [建立] 以進入 [ 從資料建立圖表 ] 精靈，並在第一頁中輸入值之後 [查看第 4 階段 () ]，選取 [ 下一步 ] 或 [ 返回 ] 以顯示精靈中的每一頁。
- 選取 [說明 (?)]，以取得有關如何自訂頁面上每個項目的詳細資訊。 如需詳細資訊，請參閱使用 [從資料建立圖表] 精靈。
Excel 欄與 Visio 流程圖元件互動方式
請使用下列影像，逐步了解每個 Excel 欄如何用於建立 Visio 流程圖表。
請注意，以下使用一系列「索引標籤」 (「識別碼」、「描述」、「下一個識別碼」等) 來說明 Excel 表格的各個欄。 按一下索引標籤名稱以查看該欄的圖例。
處理程序步驟識別碼識別流程圖中每個圖形的數字。 此欄為必要欄位，且 Excel 表格中的每個值必須是唯一的，且不為空白。 此值不會出現在流程圖上。
使用其他樣板建立資料視覺化工具圖表
除了使用資料視覺化工具範本，您也可以在建立資料視覺化工具圖表時使用來自其他範本的樣板。 例如，為金融交易或庫存管理建立流程圖。 還有其他程序導向的樣板可供使用，包括 BPMN 基本和工作流程物件範本。 您甚至可以使用 [我的圖形] 樣板新增自訂圖形。 如需詳細資訊，請參閱建立、儲存和共用自訂樣板。
- 開啟您先前建立的資料視覺化工具圖表 (基本流程圖或交互功能流程圖)。
- 選取 [建立] 進入 [從資料建立圖表] 精靈，輸入第一頁的值以後，請選取 [下一步]，直到精靈中顯示 [圖形對應] 頁面為止。
- 使用 [其他圖形] 選項新增一或多個樣板。
- 選取任何圖形，然後透過拖曳方式將圖形對應到 [圖形類型] 欄的資料值。
建立並連結至子流程圖
目前，資料視覺化工具功能不支援從單一 Excel 表格建立子流程。 不過，您可以在一個 Visio 檔案中使用不同的表格建立多個圖表，然後連結圖形作為替代解決方案。
- 在 Visio 傳統型應用程式中，選取資料視覺化工具範本，然後選取 Excel 資料範本 連結以開啟 Excel。 接著選取 [ 建立] 以開啟 Visio 資料視覺化工具範本。
- 使用 Excel 資料範本為您的流程和子流程建立表格。 將每個子流程的資料表放在不同的工作表中，然後儲存 Excel 檔案。
例如，工作表 1：主要流程、工作表 2：子流程 1、工作表 3：子流程 2。 - 切換回 Visio 傳統型應用程式，然後使用精靈將主要流程資料表匯入到 Visio 畫布的第 1 頁。
- 在畫布下方，選取 [+ ] 圖示以建立頁面 2。 在 [資料] 索引標籤中，選取 [建立 ] 以再次啟動匯入精靈。 選擇從 Excel 活頁簿中的下一個工作表匯入資料，並完成精靈中的步驟。
- 繼續在 Visio 中建立新頁面，並針對您已建立的每個子流程運算列表使用精靈。
- 最後，選取含有主要流程圖的頁面，然後以滑鼠右鍵按一下要連結至子流程的圖形。 選取 [超連結]，然後將其連結至其中一個子流程圖上的任何圖形。
為您的圖表套用資料圖形
您可以新增資料圖形，以視覺化呈現圖形資料，藉此增強您的圖表效果。 實際上，您可以將您的圖表轉換成程序儀表板，資料圖形會依據您的圖形資料生成資料圖形圖示，在儀表板上顯示關鍵效能指標 (KPI)。
- 開啟 [資料視覺化工具] 圖表。
選取您要套用資料圖形的容器。 - 選取 [資料>資料圖形欄位]。
- 選取您要加入圖表的資料圖形欄位。
如此一來資料圖形就會套用至整個圖表。 若要隱藏某些圖形的資料圖形，請在 Excel 活頁簿中對應列的資料欄值留空。 - 如有需要，您可以在 [資料] 索引標籤中設定其他選項。如需詳細資訊，請參閱資料圖形，概觀。
管理連結至圖表的 Excel 活頁簿
有時候，您可能需要重新連結或更新關聯的 Excel 活頁簿。 您可以從 Visio 方便地執行此動作。
將 Excel 活頁簿與 Visio 圖表重新連結
如果連結到資料視覺化工具圖表的 Excel 活頁簿重新命名或移至不同的位置，則 Visio 圖表與 Excel 活頁簿之間的連結會中斷。 如果您重新命名 Excel 表格，也會發生這個問題。
- 選取資料視覺化工具圖表的容器。 這會啟用功能區中的 [資料工具設計 ] 索引標籤。
- 選取 [資料工具] [設計>重新連結來源資料]。
- 瀏覽至重新命名或移動的 Excel 活頁簿。
- 在活頁簿中選取資料表或自訂範圍。
- 若要修正中斷的連結，請選取 [重新連結]。
當您嘗試重新整理圖表或更新來源資料，且連結中斷時，Visio 也會提示您重新連結。
重要 請勿變更連結到圖表之 Excel 表格中的欄名稱。 否則，重新連結作業會失敗。
開啟連結至圖表的 Excel 活頁簿
您可以直接從 Visio 變更 Excel 中的連結內容。 例如，您可能想要新增大量內容，並發現編輯試算表中的資料比較容易。
- 在 Visio 中，選取資料視覺化工具圖表的容器。 這會啟用功能區中的 [資料工具設計 ] 索引標籤。
- 選取 [資料工具] [設計>開放原始碼資料]。
- 在 Excel 中進行變更，然後儲存並關閉活頁簿。
- 若要查看圖表中的變更，請選取 [資料工具] [設計>重新整理圖表]。
後續步驟
在建立資料視覺化工具圖表後，建議您進行下列幾項工作。
- 佈景主題 Visio 中的佈景主題是一組色彩和效果，只要按一下就可以套用到繪圖上。 佈景主題可讓您的繪圖擁有專業設計的外觀。 如需詳細資訊，請參閱 使用佈景主題將專業外觀套用至繪圖。
- 版面配置 Visio 提供手動輔助線和自動工具，可協助確保圖表中的圖形對齊且間隔良好。 這有助於使您的繪圖盡可能清晰，並賦予其井然有序的外觀。 如需詳細資訊，請參閱對 齊及定位圖表中的圖形。
- 匯出 將資料視覺化工具圖表及相關 Excel 活頁簿匯出至 Visio 範本套件 (.vtpx) 。 Visio 範本套件會儲存圖表設定、樣板及資料，以供其他人用來做為建立其專屬資料視覺化工具圖表的快速起點。 其他使用者可以在他們的電腦上安裝範本套件。 如需詳細資訊，請參閱 匯出和安裝資料視覺化工具範本套件。