Генериране на автоматични отчети за състоянието с агент на Project Manager

Агент на Project Manager (предварителен преглед) автоматизира имейлите с отчети за състоянието за вашите планове, като генерира кратки, професионални резюмета въз основа на напредъка, контролните точки и предстоящите задачи. То помага на заинтересованите страни да бъдат информирани, пести време и подкрепя прозрачността и подравняването между проектите.

Забележка: Агент на Project Manager в момента се пуска за клиентите. Научете повече за това в Често задавани въпроси за агента за управление на проекти.

Стартиране на нов отчет

Опция 1: Започнете с нов план

Навигирайте до Microsoft Teams и отворете приложението Planner .
Създайте нов план , като изберете план с Project Manager или Premium.
Споделете плана си, като щракнете върху иконата Споделяне в горния десен ъгъл. Можете или да създадете нова група, или да добавите плана към съществуваща група
Добавете поне 10 задачи към вашия план.
Щракнете върху раздела Отчети в горния банер. Ако не виждате този раздел, проверете в менюто за препълване (многоточие) за допълнителни опции.

Опция 2: Започнете със съществуващ план

Навигирайте до Microsoft Teams и отворете приложението Planner .
Отворете план Premium или план с Project Manager , който има най-малко 10 задачи.
Уверете се, че планът е споделен с група. Ако не е, споделете го, като щракнете върху бутона Споделяне в горния десен ъгъл.
Придвижете се до раздела Отчет .

Съвет: Отчетите работят най-добре с планове, които са проследени за определен период от време и се попълват със задачи. Ако имате по-малко от 10 задачи във вашия план, опитайте да добавите още няколко, преди да генерирате отчет.

Генериране, преглед и редактиране на отчет

Изберете Първи стъпки в горния банер в раздела Отчети .
За да добавите период от време за отчитане, отидете на Избор на период на отчитане, изберете падащото меню, за да зададете периода от време, който искате да обхваща отчетът.
Под Предоставяне на повече подробности имате възможност да добавите конкретни подробности за това, което искате, в отчета. Например "Създаване на изчерпателна актуализация на елементите с висок приоритет за лидерския екип".
Изберете Генериране. Агент на Project Manager ще синтезира информацията от плана, за да създаде персонализиран отчет.
Отчетът ви ще се покаже в платно на Loop и ще получите известие в приложението с връзка към отчета.

Можете да правите директни редакции във вашия отчет, за да финализирате съдържанието.

Забележка: Генерирането на отчети може да отнеме няколко минути в зависимост от сложността на вашия план. Можете да се отдалечите от текущата страница или приложението Planner, тъй като отчетът ви ще бъде наличен, когато се върнете.

Преглед на най-новите отчети

Изберете конкретния план, съдържащ отчетите, до които искате да получите достъп.
Придвижете се до раздела Отчети .
Под секцията Последни отчети ще видите списък, показващ вашите 10 последно генерирани отчета.

Преглед на всички предишни отчети

Изберете конкретния план, съдържащ отчетите, до които искате да получите достъп.
Придвижете се до раздела Отчети .
Под секцията Последни отчети ще видите списък, показващ вашите 10 последно генерирани отчета.
Изберете Покажи всички в горния ляв ъгъл, за да отворите папката на SharePoint, където се съхраняват всички ваши предишни отчети.

Съвет: Можете също да видите всички предишни отчети, когато имате отворен отчет, като намерите опцията в бутона за много действия в горния десен ъгъл на плаващата лента.

Предприемане на действие по вашите отчети

Споделяне на отчета като компонент на Loop

Когато преглеждате отчет, имате достъп до допълнителни опции с помощта на иконите на Loop в горния десен ъгъл.

Изберете Споделени местоположения, за да видите връзката към папката на SharePoint, където се съхранява вашият компонент на Loop. Оттук можете също да изберете "Добавяне към Loop работна област", за да включите вашия компонент в друга работна област.
Изберете Копиране на компонент и го поставете на друго място, като например в Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word или други приложения на Microsoft 365. Всички промени, направени в компонента в тези местоположения, ще се актуализират автоматично в реално време.
Изберете Вижте кой има достъп, за да видите списък с членовете на екипа, които в момента имат разрешение за достъп до вашия отчет.

Споделяне на отчета с външни потребители извън вашата група

Придвижете се до папката на SharePoint, където се съхранява Loop компонент, и го отворете оттам.
След като отчетът е отворен в Loop, изберете Споделяне в горния десен ъгъл.

Споделяне на вашия отчет чрез бюлетин на SharePoint

Когато отчетът ви е отворен в Planner в Teams, изберете Споделяне като бюлетин , който се намира от дясната страна на плаващата лента с действия. Това действие преобразува вашия отчет във формат на бюлетин на SharePoint.

Затваряне на отчет

Изберете бутона Затвори от дясната страна на плаващата лента с действия, за да се върнете към страницата на отчета по подразбиране.

Изисквания за достъп

За достъп до отчета за състоянието потребителите трябва да имат достъп до Агент на Project Manager.

Функцията за отчет на състоянието работи със следните планове:

Планове с активиран диспечер на проекти
Споделени премиални планове

Забележка: Функцията за отчет на състоянието не се поддържа за именувани групи. Потребителите без лиценз за Microsoft 365 Copilot могат да преглеждат и редактират отчети, но не могат да генерират нови отчети. Потребителите без лиценз заPlanner (план 1), Planner и Project (план 3) или Planner и Project (план 5) не могат да създадат нов премиен план, но имат достъп до съществуващи планове за premium.