Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
O pracovních postupech zahrnutých v SharePointu

SharePoint pracovní postupy jsou předem naprogramované mini-aplikace, které zjednodušují a automatizují širokou škálu obchodních procesů. Pracovní postupy můžou mít rozsah od shromažďování podpisů, zpětné vazby nebo schválení plánu nebo dokumentu až po sledování aktuálního stavu rutinního postupu. SharePoint pracovní postupy jsou navržené tak, aby vám ušetřily čas a úsilí a přinesly konzistenci a efektivitu úkolů, které provádíte pravidelně.

Poznámky: 

  • Pracovní postupy SharePointu 2010 byly od 1. srpna 2020 pro nové tenanty vyřazeny a 1. listopadu 2020 odebrány ze stávajících tenantů. Pokud používáte pracovní postupy SharePointu 2010, doporučujeme migrovat na Power Automate nebo jiná podporovaná řešení. Další informace najdete v tématu Vyřazení pracovního postupu SharePointu 2010.

  • Pracovní postup SharePointu 2013 je od dubna 2023 zastaralý a od 2. dubna 2024 bude pro nové tenanty vypnutý. Odebere se z existujících tenantů a od 2. dubna 2026 se úplně vyřadí. Pokud používáte pracovní postup SharePointu 2013, doporučujeme migrovat na Power Automate nebo jiná podporovaná řešení. Další informace najdete v článku Vyřazení pracovního postupu SharePointu 2013 v Microsoftu 365.

Co je pracovní postup SharePoint ?

Pravděpodobně už víte, co je vývojový diagram. Jedná se o grafickou mapu procesu s pokyny k tomu, co se stane v jednotlivých krocích.

Pracovní postup

Pracovní postup SharePoint je jako automatizovaný vývojový diagram, který ze standardních pracovních procesů bere spoustu práce, odhadu a náhodnosti.

Podívejte se například na proces schválení dokumentu na obrázku. Ruční spuštění tohoto procesu může znamenat spoustu kontroly a sledování, přeposílání dokumentů a odesílání připomenutí – a každý z těchto úkolů musíte provést vy nebo jeden nebo více vašich kolegů. To znamená spoustu práce navíc a nepřetržitý proud přerušení.

Když ale ke spuštění tohoto procesu použijete pracovní postup schválení dokumentu SharePoint, veškeré kontroly, sledování, připomenutí a přeposílání provede pracovní postup automaticky. Pokud se někdo zpozdí s dokončením úkolu nebo se objeví jiný problém, většina zahrnutých pracovních postupů vygeneruje oznámení, které vás o tom upozorní. Monitorování procesu je omezeno.

Spuštění SharePoint pracovního postupu je snadné. Zvolte typ pracovního postupu, vyberte požadované možnosti a nechte pracovní postup běžet. V případě potřeby pracovní postup zrušte nebo ukončete.

Každý z zahrnutých typů pracovních postupů se chová jako šablona. Instanci pracovního postupu můžete přidat pro jeden seznam nebo knihovnu nebo pro celou kolekci webů pomocí inicializace formuláře , který určuje možnosti a výběry, které chcete pro instanci použít. Mezi tyto možnosti a výběry patří, komu pracovní postup přiřazuje úkoly, konečné termíny úkolů, jak a kým může být pracovní postup zahájen, a pokyny, které mají být zahrnuty do oznámení o úkolech. Nový pracovní postup vytvoříte tak, že přejdete na Nastavení seznamu > Nastavení pracovního postupu > Přidat pracovní postup. Pokud chcete, přečtěte si další informace o pracovních postupech 2010 a 2013.

Důležité informace: Ve výchozím nastavení pracovní postupy Schválení, Shromáždit názory a Shromáždit podpis nejsou aktivovány a nejsou uvedeny v seznamu Vybrat šablonu pracovního postupu ve formuláři přidružení. Aby byly dostupné pro použití, musí je správce webu aktivovat na úrovni kolekce webů. Přejděte na Nastavení webu > Funkce kolekce webů > Aktivovat pracovní postupy. SharePoint 2013 také poskytuje šablony pracovních postupů založené na SharePoint 2010. Pokud chcete vytvořit pracovní postup založený na SharePoint 2013 s podobnou logikou, použijte nástroj, jako je SharePoint Designer 2013.

Existuje pět předprogramovaných typů pracovních postupů. 

Značka zaškrtnutí Pracovní postup Schválení směruje dokument nebo jinou položku určeným osobám ke schválení nebo zamítnutí. Pracovní postup Schválení můžete použít také k řízení schvalování obsahu v seznamu nebo knihovně. Další informace a podrobné pokyny najdete v tématu Vše o pracovních postupech schválení.

Pracovní postup Shromáždit názory Pracovní postup Shromáždit zpětnou vazbu směruje dokument nebo jinou položku určeným osobám pro jejich zpětnou vazbu. Pracovní postup Shromáždit názory konsoliduje veškerou zpětnou vazbu od účastníků pro vlastníka pracovního postupu a poskytuje záznam procesu kontroly. Další informace a podrobné pokyny najdete v tématu Vše o shromažďování pracovních postupů zpětné vazby.

Pracovní postup Shromáždit podpisy Pracovní postup Shromáždit podpisy směruje dokument Microsoft Office určeným osobám pro jejich digitální podpisy. Pracovní postup Shromáždit podpisy funguje pouze u Word dokumentů, sešitů aplikace Excel a formulářů aplikace InfoPath. Další informace a podrobné pokyny najdete v tématu Vše o pracovních postupech shromažďování podpisů.

Třístavový pracovní postup Třístavový pracovní postup je navržený tak, aby sledoval stav položky seznamu ve třech stavech (fázích). Dá se použít ke správě obchodních procesů, které vyžadují, aby organizace sledovaly velký objem problémů nebo položek – například problémy se zákaznickou podporou, vedoucími prodeje nebo úkoly projektu.

Při každém přechodu mezi stavy pracovní postup přiřadí úkol osobě a pošle této osobě e-mailové upozornění na úkol. Po dokončení tohoto úkolu pracovní postup aktualizuje stav položky a přejde do dalšího stavu. Třístavový pracovní postup je navržený tak, aby fungoval se šablonou seznamu sledování problémů, ale dá se použít s libovolným seznamem, který obsahuje sloupec Volba se třemi nebo více hodnotami.

Další informace a podrobné pokyny najdete v tématu Použití třístavového pracovního postupu.

Pracovní postup Schválení dispozice Pracovní postup schválení publikování je podobný jiným sharepointovým pracovním postupům v tom, že automatizuje směrování obsahu odborníkům na danou problematiku a zúčastněným stranám ke kontrole a schválení. Jeho jedinečnost ale spočívá v tom, že je navržený speciálně pro weby publikování, kde má publikování nových a aktualizovaných webových stránek přesná pravidla řízení. Na takovýchto webech se každý nový obsah publikuje až po tom, co ho schválí všichni schvalovatelé v pracovním postupu. Další informace a podrobné pokyny najdete v tématu Práce s pracovním postupem schválení publikování.

Pokud chcete přidat nebo spustit pracovní postup, musíte mít správná oprávnění pro seznam, knihovnu nebo kolekci webů, kde se pracovní postup spouští:

  • Přidání pracovního postupu    Ve výchozím nastavení musíte mít oprávnění Spravovat seznamy, abyste mohli přidat pracovní postup. (Skupina Vlastníci a Členové mají ve výchozím nastavení oprávnění Spravovat seznamy; skupina Návštěvníci ne.)

  • Spuštění pracovního postupu    Ve výchozím nastavení také musíte mít oprávnění Upravit položky, abyste mohli spustit již přidaný pracovní postup. (Skupina Vlastníci i Členové mají ve výchozím nastavení oprávnění Upravit položky, skupina Návštěvníci nikoli.)
    Případně můžou vlastníci nakonfigurovat konkrétní pracovní postupy tak, aby je mohli spustit jenom členové skupiny Vlastníci. V případě podřízeného webu s jedinečnými oprávněními budou muset vlastníci zajistit explicitní přiřazení požadovaných oprávnění uživatelům pracovního postupu. Viz Úprava a správa oprávnění pro sharepointový seznam nebo knihovnu. < Tato zpráva je založená na zpětné vazbě – "Na webu sp společnosti jsem vytvořil(a) podřízený web pro testování funkce pracovního postupu, takže bych měl mít oprávnění ke spuštění pracovního postupu, ale nemůžu - proč ne?" >

Následující diagram poskytuje základní přehled základních fází plánování, přidání, spuštění a úpravy pracovního postupu služby SharePoint. Jednotlivé části jednotlivých kroků jsou následující.

Pracovní postup

  • Plán    Ujistěte se, že víte, které možnosti chcete a jaké informace budete muset mít k dispozici, když použijete inicialační formulář k přidání verze pracovního postupu.

  • Přidat    Vyplňte inicialační formulář a přidejte verzi pracovního postupu do seznamu, knihovny nebo kolekce webů.

  • Spustit    Spusťte nový pracovní postup ručně nebo automaticky v dokumentu nebo jiné položce v seznamu nebo knihovně. (Pokud ho spustíte ručně, budete mít možnost změnit některá nastavení formuláře přidružení pracovního postupu na kratším inicialačním formuláři.) Když se pracovní postup spustí, vytvoří úkoly, odesílá zprávy s oznámením a začne sledovat akce a události.

  • Sledování    Když je pracovní postup spuštěný, můžete zobrazit stránku Stav pracovního postupu a zjistit, které úkoly jsou dokončené a jaké další akce byly provedené. V případě potřeby můžete odsud upravit aktuální a budoucí úlohy a dokonce zrušit nebo ukončit toto spuštění pracovního postupu.

  • Revize    Po dokončení spuštění můžete celou jeho historii zkontrolovat na stránce Stav pracovního postupu. Na stránce stavu lze také vytvořit statistické zprávy o obecném výkonu tohoto pracovního postupu.

  • Změnit   : Pokud pracovní postup nefunguje tak, jak chcete, můžete otevřít původní formulář přidružení, který jste použili k jeho přidání, a provést změny tam.

Pokud potřebujete větší flexibilitu s integrovaným pracovním postupem, můžete ho dále přizpůsobit pomocí nástroje, jako je SharePoint Designer 2013. Můžete také vytvořit vlastní původní pracovní postup úplně od začátku.

Pomocí Návrháře pracovního postupu vytvoříte pravidla, která přidružují podmínky a akce k položkám v sharepointových seznamech a knihovnách. Změny položek v seznamech nebo knihovnách aktivují akce v pracovním postupu.

Můžete například navrhnout pracovní postup, který spustí další pracovní postup schválení, pokud náklady na položku překročí určitou částku.

Pracovní postup můžete také definovat pro sadu souvisejících dokumentů. Pokud je například pracovní postup přidružený ke knihovně dokumentů nebo pokud je filtrován na typ obsahu Dokument, zobrazí se skupina kontextových akcí sady dokumentů. Sada dokumentů umožňuje, aby skupina dokumentů byla považována za jednu jednotku, takže akce pracovního postupu pro sadu dokumentů se spustí na každé z položek v této sadě dokumentů.

Viz také

Vytvoření pracovního postupu pomocí SharePoint Designeru 2013 a platformy pracovních postupů SharePointu

Principy pracovních postupů schvalování v SharePointu 2010

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×