Agent Planneru automatizuje e-maily se zprávami o stavu vašich plánů generováním stručných profesionálních souhrnů založených na průběhu, milnících a nadcházejících úkolech. Pomáhá informovat zúčastněné strany, šetří čas a podporuje transparentnost a soulad napříč projekty.
Poznámka
Agent Planneru se v současné době zavádí pro zákazníky. Další informace najdete v nejčastějších dotazech k agentovi Planneru.
Vytvoření nové sestavy
Možnost 1: Začněte s novým plánem
- Přejděte do Microsoft Teams a otevřete aplikaci Planner .
- Vytvořte nový plán tak, že vyberete buď Plán s projektovým manažerem , nebo Premium.
- Nasdílejte svůj plán kliknutím na ikonu sdílení v pravém horním rohu. Můžete vytvořit novou skupinu nebo přidat plán do existující skupiny
- Přidejte do plánu aspoň 10 úkolů.
- Klikněte na kartu Reporty v horním banneru. Pokud tuto kartu nevidíte, podívejte se na další možnosti v nabídce přetečení (tři tečky).
Možnost 2: Začněte s existujícím plánem
- Přejděte do Microsoft Teams a otevřete aplikaci Planner .
- Otevřete plán Premium nebo plán s vedoucím projektu , který má alespoň 10 úkolů.
- Ujistěte se, že je plán sdílený se skupinou. Pokud ne, sdílejte ho kliknutím na tlačítko Sdílet vpravo nahoře.
- Přejděte na kartu Sestava .
Tip:
Sestavy nejlépe fungují s plány, které byly sledovány po určitou dobu a jsou naplněné úkoly. Pokud máte v plánu méně než 10 úkolů, zkuste před vytvořením sestavy přidat ještě několik dalších.
Vytvoření, zobrazení a úprava sestavy
- Na horním banneru na kartě Sestavy vyberte Začínáme.
- Pokud chcete přidat časové období sestavy, přejděte na Vyberte období vykazování a vyberte rozevírací seznam a určete časové období, za které má sestava pokrývat.
- V části Poskytněte další podrobnosti máte možnost přidat konkrétní podrobnosti o tom, co chcete v sestavě mít. Například "Vytvoř komplexní aktualizaci položek s vysokou prioritou pro tým vedení".
- Vyberte Vygenerovat. Agent Planneru sloučí informace z plánu a vytvoří sestavu na míru.
- Vaše sestava se zobrazí na plátně aplikace Loop a v aplikaci obdržíte oznámení s odkazem na sestavu.
Obsah sestavy můžete dokončit přímými úpravami.
Poznámka
V závislosti na složitosti vašeho plánu může generování sestav trvat několik minut. Můžete odejít z aktuální stránky nebo z aplikace Planneru, protože když se vrátíte, bude sestava k dispozici.
Zobrazení nejnovějších sestav
- Vyberte konkrétní plán obsahující sestavy, ke kterým chcete mít přístup.
- Přejděte na kartu Sestavy .
- V části Nedávné sestavy uvidíte seznam zobrazující 10 naposledy vygenerovaných sestav.
Zobrazit všechny minulé sestavy
- Vyberte konkrétní plán obsahující sestavy, ke kterým chcete mít přístup.
- Přejděte na kartu Sestavy .
- V části Nedávné sestavy uvidíte seznam zobrazující 10 naposledy vygenerovaných sestav.
- Výběrem Zobrazit vše vlevo nahoře otevřete sharepointovou složku, kde jsou uložené všechny vaše minulé sestavy.
Tip:
Když máte sestavu otevřenou, můžete také zobrazit všechny dřívější sestavy tak, že tuto možnost najdete na tlačítku pro více akcí v pravém horním rohu plovoucího panelu.
Provádění akcí na základě sestav
Sdílení sestavy jako součásti Loop
Při prohlížení sestavy máte přístup k dalším možnostem pomocí ikon Loop v pravém horním rohu.
- Výběrem možnosti Sdílená umístění zobrazíte odkaz na složku SharePointu, kde je uložená součást Loop. Tady můžete také vybrat možnost Přidat do pracovního prostoru aplikace Loop a zahrnout komponentu do jiného pracovního prostoru.
- Vyberte Kopírovat komponentu a vložte ji jinam, například do Microsoft Teams, Outlooku, OneNotu, Wordu nebo jiných aplikací Microsoft 365. Veškeré změny provedené v komponentě v těchto umístěních se automaticky aktualizují v reálném čase.
- Výběrem možnosti Zobrazit, kdo má přístup zobrazíte seznam členů týmu, kteří mají aktuálně oprávnění pro přístup k vaší sestavě.
Sdílejte sestavu s externími uživateli mimo vaši skupinu
- Přejděte do složky SharePointu, ve které je uložená součást Loop, a otevřete ji odtud.
- Po otevření sestavy v aplikaci Loop vyberte v pravém horním rohu Sdílet.
Sdílení sestavy prostřednictvím bulletinu služby SharePoint
Když máte sestavu otevřenou v Planneru v Teams, vyberte Sdílet jako bulletin umístěný na pravé straně plovoucího panelu akcí. Tato akce převede sestavu do formátu bulletinu SharePointu.
Zavření sestavy
Výběrem tlačítka Zavřít na pravé straně plovoucího panelu akcí se vrátíte na výchozí stránku sestavy.
Požadavky na přístup
Aby uživatelé měli přístup ke zprávě o stavu, musí mít přístup k agentovi Planneru.
Funkce zprávy o stavu funguje s následujícími plány:
- Plány s povolenými Projektovým manažerem
- Sdílené prémiové plány
Poznámka
Funkce zprávy o stavu není podporována u jmenovaných organizací. Uživatelé bez licence na Microsoft Copilot můžou zobrazovat a upravovat sestavy, ale nemůžou vytvářet nové sestavy. Uživatelé bez licence Planner Plan 1, Planner a Project Plan 3 nebo Planner a Project Plan 5 nemůžou vytvořit nový prémiový plán, ale mají přístup ke stávajícím prémiovým plánům.