Generieren automatischer status-Berichte mit dem Projektmanager-Agent

Project Manager-Agent automatisiert status Berichts-E-Mails für Ihre Pläne, indem präzise, professionelle Zusammenfassungen basierend auf Fortschritt, Meilensteinen und anstehenden Aufgaben erstellt werden. Sie trägt dazu bei, die Beteiligten auf dem Laufenden zu halten, Zeit zu sparen und transparenz und projektübergreifende Ausrichtung zu unterstützen.

Hinweis: Project Manager-Agent wird derzeit für Kunden eingeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zum Project Manager-Agent.

Starten eines neuen Berichts

Option 1: Starten mit einem neuen Plan

Navigieren Sie zu Microsoft Teams, und öffnen Sie die Planner-App.
Erstellen Sie einen neuen Plan , indem Sie entweder Plan mit Projektmanager oder Premium auswählen.
Teilen Sie Ihren Plan, indem Sie oben rechts auf das Symbol Freigeben klicken. Sie können entweder eine neue Gruppe erstellen oder den Plan einer vorhandenen Gruppe hinzufügen.
Fügen Sie Ihrem Plan mindestens 10 Aufgaben hinzu.
Klicken Sie im oberen Banner auf die Registerkarte Berichte . Wenn diese Registerkarte nicht angezeigt wird, überprüfen Sie das Überlaufmenü (drei Punkte) auf zusätzliche Optionen.

Option 2: Starten mit einem vorhandenen Plan

Navigieren Sie zu Microsoft Teams, und öffnen Sie die Planner-App.
Öffnen Sie einen Premium-Plan oder einen Plan mit Projektmanager , der mindestens 10 Aufgaben umfasst.
Stellen Sie sicher, dass der Plan für eine Gruppe freigegeben ist. Andernfalls können Sie es freigeben, indem Sie oben rechts auf die Schaltfläche Freigeben klicken.
Navigieren Sie zur Registerkarte Bericht .

Tipp: Berichte funktionieren am besten mit Plänen, die für einen bestimmten Zeitraum nachverfolgt wurden und mit Aufgaben aufgefüllt werden. Wenn In Ihrem Plan weniger als 10 Aufgaben enthalten sind, versuchen Sie, vor dem Erstellen eines Berichts einige weitere Aufgaben hinzuzufügen.

Generieren, Anzeigen und Bearbeiten eines Berichts

Wählen Sie im oberen Banner auf der Registerkarte Berichte die Option Erste Schritte aus.
Um einen Berichtszeitzeitraum hinzuzufügen, navigieren Sie zu Berichtszeitraum auswählen, und wählen Sie die Dropdownliste aus, um den Zeitraum anzugeben, den der Bericht abdecken soll.
Unter Weitere Details angeben haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Details dazu hinzuzufügen, was Sie im Bericht wünschen. Beispiel: "Erstellen sie ein umfassendes Update zu Elementen mit hoher Priorität für das Führungsteam."
Wählen Sie Generieren aus. Die Project Manager-Agent synthetisieren Informationen aus dem Plan, um einen maßgeschneiderten Bericht zu erstellen.
Ihr Bericht wird in einer Loop Canvas angezeigt, und Sie erhalten eine In-App-Benachrichtigung mit einem Link zum Bericht.

Sie können in Ihrem Bericht direkte Änderungen vornehmen, um den Inhalt abzuschließen.

Hinweis: Die Berichterstellung kann je nach Komplexität Ihres Plans einige Minuten dauern. Sie können von der aktuellen Seite oder Planner App weg navigieren, da Ihr Bericht nach der Rückkehr verfügbar ist.

Anzeigen der neuesten Berichte

Wählen Sie den spezifischen Plan aus, der die Berichte enthält, auf die Sie zugreifen möchten.
Navigieren Sie zur Registerkarte Berichte .
Im Abschnitt Zuletzt verwendete Berichte wird eine Liste mit ihren 10 zuletzt generierten Berichten angezeigt.

Anzeigen aller früheren Berichte

Wählen Sie den spezifischen Plan aus, der die Berichte enthält, auf die Sie zugreifen möchten.
Navigieren Sie zur Registerkarte Berichte .
Im Abschnitt Zuletzt verwendete Berichte wird eine Liste mit ihren 10 zuletzt generierten Berichten angezeigt.
Wählen Sie oben links Alle anzeigen aus, um den SharePoint-Ordner zu öffnen, in dem alle Ihre bisherigen Berichte gespeichert sind.

Tipp: Sie können auch alle vergangenen Berichte anzeigen, wenn Sie einen Bericht geöffnet haben, indem Sie die Option in der Schaltfläche mit mehreren Aktionen in der oberen rechten Ecke der unverankerten Leiste suchen.

Ergreifen von Maßnahmen für Ihre Berichte

Freigeben ihres Berichts als Loop Komponente

Wenn Sie einen Bericht anzeigen, können Sie über die Loop Symbole in der oberen rechten Ecke auf zusätzliche Optionen zugreifen.

Wählen Sie Freigegebene Speicherorte aus, um den SharePoint-Ordnerlink anzuzeigen, in dem Ihre Loop Komponente gespeichert ist. Von hier aus können Sie auch "Zu Loop Arbeitsbereich hinzufügen" auswählen, um Ihre Komponente in einen anderen Arbeitsbereich einzuschließen.
Wählen Sie Komponente kopieren aus, und fügen Sie sie an anderer Stelle ein, z. B. in Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word oder anderen Microsoft 365-Apps. Alle Änderungen, die an diesen Speicherorten an der Komponente vorgenommen werden, werden automatisch in Echtzeit aktualisiert.
Wählen Sie Anzeigen aus, wer Zugriff hat , um eine Liste der Teammitglieder anzuzeigen, die derzeit über die Berechtigung für den Zugriff auf Ihren Bericht verfügen.

Freigeben Ihres Berichts für externe Benutzer außerhalb Ihrer Gruppe

Navigieren Sie zu dem SharePoint-Ordner, in dem Ihre Loop Komponente gespeichert ist, und öffnen Sie sie dort.
Sobald der Bericht in Loop geöffnet ist, wählen Sie in der oberen rechten Ecke Freigeben aus.

Freigeben Ihres Berichts über einen SharePoint-Newsletter

Wenn Ihr Bericht in Planner in Teams geöffnet ist, wählen Sie Als Newsletter freigeben auf der rechten Seite der unverankerten Aktionsleiste aus. Diese Aktion konvertiert Ihren Bericht in ein SharePoint-Newsletterformat.

Schließen eines Berichts

Wählen Sie auf der rechten Seite der unverankerten Aktionsleiste die Schaltfläche Schließen aus, um zur Standardberichtsseite zurückzukehren.

Zugriffsanforderungen

Um auf status Bericht zugreifen zu können, müssen Benutzer Zugriff auf die Project Manager-Agent haben.

Das Statusberichtsfeature funktioniert mit den folgenden Plänen:

Pläne mit Aktivierter Projektmanager
Freigegebene Premium-Pläne

Hinweis: Benutzer ohne Microsoft 365 Copilot-Lizenz können Berichte anzeigen und bearbeiten, aber keine neuen Berichte generieren. Benutzer ohnePlanner Plan 1, Planner und Project Plan 3 oder Planner und Project Plan 5-Lizenz können keinen neuen Premium-Plan erstellen, aber auf vorhandene Premium-Pläne zugreifen.