Usar aptitudes integradas con Copilot en Excel

Copilot en Excel incluye habilidades integradas para dar formato a libros, modelado financiero, análisis de inversiones y otras tareas comunes. En este artículo se describen las aptitudes creadas y administradas por Microsoft y otras aptitudes integradas.

Aptitudes creadas por Microsoft

Microsoft creó y administra las aptitudes de kit de marca, diseño de gráficos y diseño de temas . Use brandkit para seguir las directrices de la marca, diseño de gráficos para crear o editar gráficos y diseño de tema para aplicar temas de Excel.

kit de marca

Use brandkit para llevar las pautas de su marca a lo largo de un libro. Esta habilidad aplica estilos como paletas de colores, tipografía y apariencia de encabezado a gráficos, tablas y otros elementos de los libros. Puede hacer referencia al kit de marca creado por el gerente de marca para aplicar pautas e insertar logotipos. Para invocar esta habilidad, use @brandkit en el mensaje a Copilot. Para obtener más información sobre cómo configurar un kit de marca para Copilot, consulta Crear y administrar kits de marca oficiales en la aplicación Microsoft Copilot.

La aptitud brandkit está habilitada de forma predeterminada en Copilot en Excel. Se encuentra en la carpeta Formato del cuadro de diálogo Administrar habilidades . Para obtener más información sobre la gestión de habilidades, consulte Administrar habilidades.

diseño de gráfico

Use chart-design para crear o editar gráficos. Si tiene datos sin procesar en Excel, use el diseño de gráfico para crear nuevos gráficos con los datos. Si tiene gráficos existentes en Excel, diseño de gráfico puede ayudarle a mejorarlos agregando títulos de gráficos y ejes, leyendas, etiquetas de datos y otros elementos. Esta aptitud también recomienda nuevos tipos de gráficos en función de los datos. Para invocar esta habilidad, use @chart-design en su mensaje a Copilot.

La habilidad de diseño de gráfico está deshabilitada de forma predeterminada. Se encuentra en la carpeta Visualización del cuadro de diálogo Administrar habilidades . Para obtener más información sobre la gestión de habilidades, consulte Administrar habilidades.

diseño de temas

Use el diseño de tema para aplicar un tema de Excel en todo el libro. theme-design implementa los procedimientos recomendados del equipo de diseño de Excel. Esta habilidad lee la estructura y el contenido del libro para tomar decisiones temáticas. Aplica estilos a gráficos, tablas y celdas, incluidos los bordes, la jerarquía de colores y el contraste de colores. Para invocar esta habilidad, use @theme-design en la indicación a Copilot.

La aptitud de diseño de temas se habilita automáticamente en Copilot en Excel. Se encuentra en la carpeta Formato del cuadro de diálogo Administrar habilidades . Para obtener más información sobre la gestión de habilidades, consulte Administrar habilidades.

Otras aptitudes integradas

Copilot en Excel incluye una serie de aptitudes integradas para admitir escenarios financieros.

Habilidades financieras

Habilidad	Descripción
3 instrucciones	Completa una plantilla de modelo financiero de tres estados existente con datos de cuenta de resultados, balance general y flujo de efectivo.
lista de compradores	Crea y organiza una lista de posibles adquirentes para un proceso de fusión y adquisición del lado de la venta. Evalúa a los compradores estratégicos y patrocinadores financieros en función de la justificación estratégica, la capacidad financiera y la actividad de fusiones y adquisiciones.
calendario de catalyst	Crea y mantiene un calendario de eventos del mercado, como ganancias, conferencias, lanzamientos de productos, decisiones regulatorias y eventos macroeconómicos, que podrían afectar las posiciones cubiertas.
modelo de comprobación	Depura y audita modelos financieros en busca de referencias circulares, fórmulas rotas, invalidaciones codificadas, desequilibrios en el balance, desajustes de flujo de efectivo y brechas lógicas. Ayuda a revisar los modelos que no equilibran, producen resultados inesperados o necesitan validación antes de su distribución.
análisis de comparación	Crea análisis de empresas comparables con métricas operativas, múltiplos de valoración y puntos de referencia estadísticos para valoración, comparación entre pares y otros flujos de trabajo de inversión.
DataPack Builder	Convierte la información financiera de memorandos de información confidencial, memorandos de oferta y presentaciones regulatorias en paquetes de datos de Excel estandarizados y formateados para la debida diligencia y las revisiones del comité de inversiones.
DD-CHECKLIST	Crea listas de verificación de diligencia debida basadas en el sector, el tipo de acuerdo, la complejidad y las preocupaciones conocidas de una empresa objetivo. Realiza un seguimiento de las principales secuencias de trabajo, solicitudes, elementos pendientes, estado y riesgos potenciales.
dd-meeting-prep	Prepara preguntas específicas, puntos de referencia relevantes y riesgos potenciales para reuniones de diligencia debida, como presentaciones de gerencia, llamadas de expertos, llamadas de referencia de clientes y sesiones de asesores.
Deal Sourcing	Identifica posibles inversiones de capital privado en función de criterios como el sector, el tamaño de la empresa, el crecimiento, la geografía y la propiedad. Crea una lista de objetivos, comprueba las relaciones existentes y redacta un contacto personalizado con el fundador.
Seguimiento de ofertas	Realiza un seguimiento de las transacciones, el progreso, los hitos y los elementos de acción a lo largo de un proceso de acuerdo de banca de inversión.
generación de ideas	Desarrolla posibles ideas de inversión de investigaciones de mercado, de empresas o temáticas y las organiza en una lista corta para su posterior investigación.
Modelo LBO	Completa plantillas de modelo de compra apalancada con supuestos operativos, de financiación y de salida. Agrega fórmulas, valida cálculos, aplica formato profesional y evalúa posibles retornos de inversión.
Modelo de fusión	Crea análisis de acreción y dilución para fusiones y adquisiciones, incluidas las ganancias pro forma por acción, las sensibilidades de sinergia y la asignación de precios de compra.
actualización de modelo	Modelos financieros de novedades con nuevos resultados de la empresa, orientación de gestión, cambios macroeconómicos o supuestos revisados. Revisa estimaciones, recalcula valoraciones e identifica cambios materiales.
Supervisión de carteras	Compara los resultados financieros y los indicadores clave de rendimiento de una empresa de cartera de capital privado con su plan para identificar variaciones y riesgos potenciales.
reequilibrio de carteras	Analiza la desviación de la asignación de la cartera y recomienda operaciones entre cuentas teniendo en cuenta las implicaciones fiscales, los costos de transacción y las reglas de venta de lavado.
returns-analysis	Modela los rendimientos de las inversiones de capital privado y crea análisis de sensibilidad para la tasa interna de retorno y el múltiplo sobre el capital invertido a través del múltiplo de entrada, el apalancamiento, el múltiplo de salida y los supuestos de crecimiento.
recolección de pérdidas fiscales	Identifica y prioriza las pérdidas no realizadas en las cuentas imponibles, recomienda valores de reemplazo y realiza un seguimiento de las ventanas de venta de lavado.
Seguimiento de tesis	Realiza un seguimiento de una tesis de inversión a medida que los resultados de nuevas empresas, los eventos del mercado y la investigación están disponibles, y evalúa si la evidencia más reciente lo respalda.
economía unitaria	Evalúa la calidad de los ingresos y la economía del cliente para objetivos de capital privado, especialmente negocios de software, suscripción e ingresos recurrentes. Analiza las cohortes de ingresos recurrentes anuales, el valor de la vida útil del cliente en comparación con el costo de adquisición, la retención, los períodos de recuperación y los márgenes.

Más información

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