Con la personalización, puede personalizar Copilot en Excel para devolver resultados en función de sus preferencias. Al establecer las preferencias de personalización, se guardan en tu cuenta y se aplican a todos tus libros y sesiones de Copilot en Excel.
Configurar la personalización
- En el panel de Copilot, seleccione el menú Configuración (el ... en la esquina superior derecha).
- Seleccione Personalización.
- En el cuadro de diálogo de personalización, escriba sus preferencias. Puedes agregar varias preferencias. Mantén cada uno breve y específico.
- Selecciona Guardar. Sus preferencias surtirán efecto en la siguiente indicación.
Directrices de personalización
La personalización funciona mejor cuando se establece cómo se quieren obtener resultados, no instrucciones puntuales para una sola tarea. Entre los aspectos útiles para establecer se incluyen:
- Formato de números y monedas. Cómo desea que Copilot en Excel muestre símbolos de moneda, posiciones decimales, separadores de miles, números negativos y porcentajes.
- Convenciones de fechas y unidades. Tu formato de fecha preferido y las unidades en las que trabajas.
- Estilo y diseño de la tabla. Si quiere aplicar de forma predeterminada filas con bandas, una fila de totales, encabezados inmovilizados o un estilo de encabezado concreto.
- Preferencias de fórmula. Por ejemplo, si prefiere referencias estructuradas y rangos con nombre o si quiere fórmulas sencillas.
- Gráficos y tablas dinámicas. Tipos de gráficos predeterminados, paletas de colores o cómo le gusta que se etiqueten las tablas dinámicas.
- Formato condicional. Estilos predeterminados para resaltados, barras de datos o escalas de colores.
- Nivel de detalle. Si prefiere primero un breve resumen o tablas completas y desgloses de forma predeterminada.
- Tono y redacción. Cómo se redactan las explicaciones o cuántos comentarios desea junto con los cambios que realiza Copilot.
Ejemplos de personalización
Estos ejemplos muestran una variedad de preferencias recomendadas. Ajústelos para que coincidan con su forma de trabajar o úselos como punto de partida.
Aplique formato siempre a la moneda con un prefijo $ y dos posiciones decimales.
Muestra los números negativos en rojo y entre paréntesis.
Use el formato de fecha DD-MMM-AAAA.
Aplique filas con bandas y un encabezado en negrita a todas las tablas que cree.
Coloque una fila de totales en la parte superior de los informes, no en la parte inferior.
Prefiera referencias estructuradas y rangos con nombre en las fórmulas.
Use azul, gris y naranja como paleta de colores predeterminada para el gráfico.
El valor predeterminado es un gráfico de columnas agrupadas a menos que pida otra cosa.
Comience cada análisis con un breve resumen de los puntos clave antes de las tablas detalladas.
Utiliza un lenguaje claro y sencillo en las explicaciones y mantén los comentarios breves.
Redondear todos los resultados a números enteros a menos que pida decimales.
Etiquete los campos de valor de tabla dinámica con nombres descriptivos en lugar de "Suma de...".
Consejos de personalización
Mantén las preferencias cortas y específicas. Unas pocas líneas claras funcionan mejor que un párrafo largo y detallado. Si un resultado de Copilot en Excel no coincide con una preferencia que estableció, vuelva a indicarlo en el mensaje para esa tarea y considere la posibilidad de volver a redactar o aclarar la preferencia guardada.
Las preferencias de personalización solo se aplican a las sesiones de Copilot. No se comparten con otras personas y no se agregan al archivo del libro.
Qué se puede esperar
Después de guardar las preferencias, Copilot las aplica automáticamente a las nuevas indicaciones en cualquier libro que abra. La personalización da forma a la salida de Copilot, pero una instrucción específica en el mensaje reemplaza la configuración de personalización. La personalización se guarda en su cuenta y se aplica cuando usa Copilot en Excel en cualquier dispositivo que haya iniciado sesión en esa cuenta.
Cambiar o quitar la personalización
Para cambiar sus preferencias, vuelva al menú Configuración (el ... en la esquina superior derecha del panel Copilot), seleccione Personalización, edite el texto en el cuadro de diálogo y seleccione Guardar.
Para dejar de usar la personalización, abra el cuadro de diálogo de personalización, quite sus preferencias y seleccione Guardar.