Use reglas con Copilot en Excel para estandarizar la apariencia y el comportamiento de un libro determinado. Con las reglas, puede enseñar a Copilot en Excel cómo manejar un libro específico. Esto establece convenciones de formato, funciones personalizadas y necesidades de diseño. Una vez definido, los resultados de Copilot en Excel siguen las reglas de ese libro.
Las reglas de Copilot en Excel se encuentran en una hoja de cálculo dedicada del libro. Esta hoja de cálculo de reglas permanece con el libro, por lo que Copilot aplica las reglas en Excel. Cuando comparte el libro, también comparte las reglas. La persona con la que la comparte no necesita realizar ninguna configuración por separado.
Importante
Copilot en Excel y los modelos disponibles están evolucionando rápidamente. Las reglas pueden comportarse de forma diferente entre modelos y con el tiempo a medida que se amplían las características de Copilot en Excel.
Cómo crear reglas
Hay varias maneras de crear una hoja de cálculo de reglas para su libro. Para empezar, abra el panel de Copilot en Excel y abra el menú Agregar en el campo de indicaciones. Seleccione Crear reglas de libro. Esto genera una hoja de cálculo titulada . Reglas y una plantilla con reglas sugeridas.
También puede crear manualmente una hoja de cálculo con el título . Reglas y agregue su propio contenido, copie hojas de cálculo de reglas en libros o pida a Copilot que cree una hoja de cálculo de reglas.
Para crear reglas mostrando una tarea del libro, vea Guardar la grabación como reglas de libro.
Requisitos de las hojas de cálculo de reglas
Las reglas deben aparecer en la columna A y la hoja de cálculo de reglas debe tener el título . reglas. Debe haber una hoja de cálculo de reglas visible en el libro para que Copilot la use. Oculto . Copilot no usa hojas de cálculo de reglas en Excel.
Procedimientos recomendados para reglas
Escribir reglas claras
Las reglas de Copilot en Excel funcionan mejor cuando las instrucciones son breves, específicas y organizadas. Algunos consejos:
- Enumerar una regla o idea por celda.
- Use celdas de título, como ## NÚMEROS o ## GRÁFICOS, para agrupar reglas relacionadas de modo que sean fáciles de examinar y editar.
- Incluya ejemplos breves. Mostrar el resultado deseado es más efectivo que describirlo.
- Mantener las reglas centradas en el libro actual.
Hacer que las reglas se adapten con fórmulas
Las reglas pueden ser controladas por fórmulas. Esto permite que las reglas respondan al estado del libro.
- Cambiar el comportamiento con un menú desplegable. Una celda desplegable puede cambiar la regla que está activa. Por ejemplo:
=IF(B1="Executive","Show KPI summary only","Include full drill-down tables"). - React a los datos. Una regla puede cambiar dependiendo de si se han introducido datos todavía:
=IF(COUNTA(Actuals!A:A)>1,"Compare forecast to actuals","Build forecast only").
Cuando se vuelve a calcular el libro, Copilot lee la salida de la fórmula en el siguiente mensaje.
Consultas para probar
Una vez que tenga las reglas establecidas, su Copilot en Excel le pedirá que siga automáticamente las directrices. También puede pedir a Copilot que trabaje directamente con la hoja de cálculo de reglas.
Crear un . Hoja de cálculo Reglas basada en el formato ya usado en este libro.
Agregar una regla a mi . Hoja de cálculo Reglas que todos los gráficos deben usar la paleta de colores de la empresa.