Generar informes de estado automáticos con el agente de Project Manager

Agente de Jefe de proyecto automatiza los correos electrónicos de los informes de estado para sus planes mediante la generación de resúmenes concisos y profesionales basados en el progreso, los hitos y las próximas tareas. Ayuda a mantener informados a las partes interesadas, ahorra tiempo y admite la transparencia y la alineación entre los proyectos.

Nota: Agente de Jefe de proyecto se está implementando actualmente para los clientes. Obtenga más información en Preguntas más frecuentes sobre el agente de jefe de proyecto.

Iniciar un nuevo informe

Opción 1: Empezar con un nuevo plan

Vaya a Microsoft Teams y abra la aplicación Planner.
Cree un nuevo plan seleccionando Plan con Project Manager o Premium.
Comparta su plan haciendo clic en el icono Compartir de la parte superior derecha. Puede crear un nuevo grupo o agregar el plan a un grupo existente
Agregue al menos 10 tareas a su plan.
Haga clic en la pestaña Informes en el banner superior. Si no ve esta pestaña, compruebe el menú de desbordamiento (tres puntos) para ver opciones adicionales.

Opción 2: Empezar con un plan existente

Vaya a Microsoft Teams y abra la aplicación Planner.
Abra un plan Premium o un plan con un jefe de proyecto que tenga al menos 10 tareas.
Asegúrese de que el plan se comparte con un grupo. Si no es así, compártalo haciendo clic en el botón Compartir de la parte superior derecha.
Vaya a la pestaña Informe .

Sugerencia: Los informes funcionan mejor con planes de los que se ha realizado un seguimiento durante un período de tiempo y que se rellenan con tareas. Si tiene menos de 10 tareas en su plan, intente agregar algunas más antes de generar un informe.

Generar, ver y editar un informe

Seleccione Introducción en el banner superior de la pestaña Informes .
Para agregar un período de tiempo de presentación de informes, vaya a Elegir período de informe y seleccione la lista desplegable para especificar el período de tiempo que desea que cubra el informe.
En Proporcionar más detalles, tiene la opción de agregar detalles específicos sobre lo que le gustaría incluir en el informe. Por ejemplo, "Cree una actualización completa de los elementos de alta prioridad para el equipo de liderazgo".
Seleccione Generar. El Agente de Jefe de proyecto sintetizará información del plan para crear un informe personalizado.
El informe se mostrará en un lienzo de Loop y recibirás una notificación desde la aplicación con un vínculo al informe.

Puede realizar modificaciones directas en el informe para finalizar el contenido.

Nota: La generación de informes puede tardar unos minutos en función de la complejidad de su plan. Puedes salir de la página actual o de Planner aplicación, ya que el informe estará disponible cuando vuelvas.

Ver los informes más recientes

Seleccione el plan específico que contiene los informes a los que desea acceder.
Vaya a la pestaña Informes .
En la sección Informes recientes, verá una lista que muestra los 10 informes generados más recientemente.

Ver todos los informes anteriores

Seleccione el plan específico que contiene los informes a los que desea acceder.
Vaya a la pestaña Informes .
En la sección Informes recientes, verá una lista que muestra los 10 informes generados más recientemente.
Seleccione Ver todo en la parte superior izquierda para abrir la carpeta de SharePoint donde se almacenan todos los informes anteriores.

Sugerencia: También puede ver todos los informes anteriores cuando tiene un informe abierto buscando la opción en el botón de varias acciones de la esquina superior derecha de la barra flotante.

Tomar medidas en los informes

Compartir el informe como un componente de Loop

Al ver un informe, puede acceder a opciones adicionales con los iconos de Loop de la esquina superior derecha.

Seleccione Ubicaciones compartidas para ver el vínculo de la carpeta de SharePoint donde está almacenado el componente de Loop. Desde aquí, también puedes seleccionar "Agregar a Loop área de trabajo" para incluir el componente en otro área de trabajo.
Seleccione Copiar componente y péguelo en otro lugar, como en Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word u otras aplicaciones de Microsoft 365. Los cambios realizados en el componente en estas ubicaciones se actualizarán automáticamente en tiempo real.
Seleccione Ver quién tiene acceso para ver una lista de los miembros del equipo que actualmente tienen permiso para acceder a su informe.

Compartir el informe con usuarios externos fuera del grupo

Vaya a la carpeta de SharePoint donde está almacenado el componente de Loop y ábralo desde allí.
Una vez que el informe esté abierto en Loop, seleccione Compartir en la esquina superior derecha.

Compartir el informe a través de un boletín de SharePoint

Con el informe abierto en Planner en Teams, seleccione Compartir como boletín situado en el lado derecho de la barra de acciones flotante. Esta acción convierte el informe en un formato de boletín de SharePoint.

Cerrar un informe

Seleccione el botón Cerrar en el lado derecho de la barra de acciones flotante para volver a la página de informe predeterminada.

Requisitos de acceso

Para acceder al informe de estado, los usuarios deben tener acceso a la Agente de Jefe de proyecto.

La característica de informe de estado funciona con los siguientes planes:

Planes habilitados para el jefe de proyecto
Planes premium compartidos

Nota: Los usuarios sin una licencia de Microsoft 365 Copilot pueden ver y editar informes, pero no pueden generar informes nuevos. Los usuarios sin una licencia dePlanner Plan 1, Planner y Project Plan 3 o Planner y Project Plan 5 no pueden crear un nuevo plan premium, pero pueden acceder a los planes premium existentes.

Más formas de trabajar conAgente de Jefe de proyecto

Acceder al agente de Project Manager

Crear un plan desde cero con el agente de Project Manager

Preguntas más frecuentes sobre el agente de Project Manager