Importante: Project Manager está disponible actualmente en versión preliminar.
El informe de estado (versión preliminar) funciona junto con su equipo para simplificar el proceso de generar, ver, modificar y compartir informes de estado en función del progreso del proyecto. El informe está resumido en función del progreso de su plan, los hitos clave y las próximas tareas para garantizar que las partes interesadas se mantengan informadas sin esfuerzo, ahorrando tiempo a la vez que mantiene la transparencia y la alineación en sus proyectos
Iniciar un nuevo informe
Opción 1: Crear a partir de un nuevo plan
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Vaya a Microsoft Teams y abra la aplicación Planner.
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Cree un nuevo plan seleccionando Plan con Project Manager o Premium.
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Comparta su plan haciendo clic en el icono Compartir de la parte superior derecha. Puede crear un nuevo grupo o agregar el plan a un grupo existente
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Agregue al menos 10 tareas a su plan.
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Haga clic en la pestaña Informes en el banner superior. Si no ve esta pestaña, compruebe el menú de desbordamiento (tres puntos) para ver opciones adicionales.
Opción 2: A partir de un plan existente
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Vaya a Microsoft Teams y abra la aplicación Planner.
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Abra un plan Premium o un plan con un jefe de proyecto que tenga al menos 10 tareas.
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Asegúrese de que el plan se comparte con un grupo. Si no es así, compártalo haciendo clic en el botón Compartir de la parte superior derecha.
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Vaya a la pestaña Informe .
Sugerencia: Los informes funcionan mejor con planes de los que se ha realizado un seguimiento durante un período de tiempo y que se rellenan con tareas. Si tiene menos de 10 tareas en su plan, intente agregar algunas más antes de generar un informe.
Generar, ver y editar un informe
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Seleccione Introducción en el banner superior de la pestaña Informes .
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Para agregar un período de tiempo de presentación de informes, vaya a Elegir período de informe y seleccione la lista desplegable para especificar el período de tiempo que desea que cubra el informe.
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En Proporcionar más detalles, tiene la opción de agregar detalles específicos sobre lo que le gustaría incluir en el informe. Por ejemplo, "Cree una actualización completa de los elementos de alta prioridad para el equipo de liderazgo".
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Seleccione Generar. El agente de Project Manager sintetizará información del plan para crear un informe personalizado.
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El informe se mostrará en un lienzo de Loop y recibirás una notificación desde la aplicación con un vínculo al informe.
Puede realizar modificaciones directas en el informe para finalizar el contenido.
Nota: La generación de informes puede tardar unos minutos en función de la complejidad de su plan. Puedes salir de la página actual o de Planner aplicación, ya que el informe estará disponible cuando vuelvas.
Ver los informes más recientes
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Seleccione el plan específico que contiene los informes a los que desea acceder.
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Vaya a la pestaña Informes .
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En la sección Informes recientes, verá una lista que muestra los 10 informes generados más recientemente.
Ver todos los informes anteriores
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Seleccione el plan específico que contiene los informes a los que desea acceder.
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Vaya a la pestaña Informes .
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En la sección Informes recientes, verá una lista que muestra los 10 informes generados más recientemente.
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Seleccione Ver todo en la parte superior izquierda para abrir la carpeta de SharePoint donde se almacenan todos los informes anteriores.
Sugerencia: También puede ver todos los informes anteriores cuando tiene un informe abierto buscando la opción en el botón de varias acciones de la esquina superior derecha de la barra flotante.
Tomar medidas en los informes
Compartir el informe como un componente de Loop
Al ver un informe, puede acceder a opciones adicionales con los iconos de Loop de la esquina superior derecha.
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Seleccione Ubicaciones compartidas para ver el vínculo de la carpeta de SharePoint donde está almacenado el componente de Loop. Desde aquí, también puedes seleccionar "Agregar a Loop área de trabajo" para incluir el componente en otro área de trabajo.
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Seleccione Copiar componente y péguelo en otro lugar, como en Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word u otras aplicaciones de Microsoft 365. Los cambios realizados en el componente en estas ubicaciones se actualizarán automáticamente en tiempo real.
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Seleccione Ver quién tiene acceso para ver una lista de los miembros del equipo que actualmente tienen permiso para acceder a su informe.
Compartir el informe con usuarios externos fuera del grupo
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Vaya a la carpeta de SharePoint donde está almacenado el componente de Loop y ábralo desde allí.
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Una vez que el informe esté abierto en Loop, seleccione Compartir en la esquina superior derecha.
Compartir el informe a través de un boletín de SharePoint
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Con el informe abierto en Planner en Teams, seleccione Compartir como boletín situado en el lado derecho de la barra de acciones flotante, esta acción convierte el informe en un formato de boletín de SharePoint.
Cerrar un informe
Seleccione el botón Cerrar en el lado derecho de la barra de acciones flotante para volver a la página de informe predeterminada.
Requisitos de acceso
Para obtener acceso al informe de estado, los usuarios deben tener acceso al Agente de Project Manager.
La característica informe de estado funciona en los siguientes planes:
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Planes habilitados para el jefe de proyecto
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Planes premium compartidos
Nota: Los usuarios sin una licencia de Microsoft 365 Copilot pueden ver y editar informes, pero no pueden generar informes nuevos. Los usuarios sin Planner plan 1, Project Plan 3 o licencia de Project Plan 5 no pueden crear un nuevo plan premium, pero pueden acceder a los planes premium existentes.
