Nota
Si no ve Copilot en Word, Excel, PowerPoint o OneNote, es posible que no esté incluido en su suscripción a Microsoft 365 o que no esté disponible debido a la configuración de su organización. Obtenga información sobre qué licencia de Copilot tiene.
Se aplica a: PowerPoint | Microsoft Copilot Cowork
Las aptitudes de ventas le ayudan a convertir la información de la cuenta, el contenido aprobado del producto y los datos de ventas en presentaciones de PowerPoint. Utilícelos para crear un conjunto de diapositivas, preparar una reseña de cliente, responder a los requisitos y explicar los resultados. Otras habilidades de ventas lo ayudan a prepararse para las reuniones, comprender los cambios en los acuerdos, priorizar su cartera y planificar el seguimiento.
Una aptitud proporciona orientación para una tarea específica, como preparar un informe de cuenta o revisar una canalización, por lo que no es necesario describir todo el flujo de trabajo cada vez. Un complemento hace que las aptitudes estén disponibles en una aplicación. El complemento Sales proporciona las aptitudes de ventas descritas en este artículo.
Antes de comenzar
Para usar las aptitudes de ventas incluidas en el complemento Ventas, necesita una licencia adecuada para acceder a Microsoft Copilot.
Para usar las aptitudes de ventas con Dynamics 365, consulte este artículo para obtener más información sobre los requisitos previos: https://learn.microsoft.com/dynamics365/sales/use-copilot-cowork-sales-skills.
En PowerPoint, puede acceder a estas aptitudes en la categoría Ventas en Administrar complementos desde el menú Agregar orígenes, habilidades y más y activando el botón de alternancia para Ventas (o, próximamente, habilitando el complemento Ventas desde Elegir complementos>Descubrir complementos en el menú).
En Copilot Cowork, puede agregar el complemento Sales for Cowork de Complementos en el panel de navegación izquierdo.
Use aptitudes de ventas en PowerPoint
Abra una nueva presentación o abra la presentación en la que desea trabajar.
En el mensaje, describe lo que quieres. Comparta contexto, como el cliente, la audiencia, el objetivo y la duración deseada. Agregue el material de origen que quiera usar.
Responde a cualquier pregunta de seguimiento que Copilot pueda formularte.
Revise el resultado. Solicita cambios o edita la presentación directamente antes de compartir.
Use aptitudes de ventas en Cowork
Iniciar una conversación de Cowork. Describe la acción o presentación de ventas que necesitas.
Agregue los archivos o referencias relevantes y responda a cualquier pregunta posterior.
Revise el resultado. Si la tarea crea un archivo de PowerPoint, ábralo para revisarlo y editarlo antes de compartirlo. Otras habilidades pueden devolver análisis o seguimiento propuesto.
Aptitudes de ventas disponibles
Elija una aptitud en función del trabajo que necesita realizar, no solo del tipo de datos que tiene. Por ejemplo, una revisión de embudo crea una presentación de administrador recurrente; un priorizador de canalización produce una lista de trabajo clasificada; y una recuperación de acuerdos explica los cambios en un conjunto definido de acuerdos.
Crear y mejorar presentaciones
Use estas habilidades para artefactos de PowerPoint o preparación de objeciones privadas. Proporcione las pruebas necesarias y elija un flujo de trabajo de nueva presentación solo cuando necesite una nueva presentación.
| Habilidad | Cuándo usarlo y cuándo elegir otra habilidad |
|---|---|
| Crear un discurso de ventas | Crea una nueva presentación de producto o solución que conecte las necesidades del comprador, las capacidades del vendedor, las pruebas compatibles y el siguiente paso. Admite primeras reuniones, presentaciones de productos, presentaciones del sector y habilitación de ventas. No para respuestas de RFP, propuestas de inversores, QBR, informes de canalización o ediciones en una presentación existente. |
| Crear resumen de cuenta | Crea un informe interno de PowerPoint sobre un cliente o cliente potencial nombrado: prioridades, responsables de la toma de decisiones, nuestra posición, oportunidades de validación y próximos pasos. No apto para presentaciones orientadas al cliente, QBRs, planes de cuentas basadas en cuotas o investigaciones solo de chat. |
| Crear revisión de la cartera del cliente | Crear una presentación de revisión de la cartera de inversiones basada en informes autorizados, el mandato del cliente y las propuestas proporcionadas por el asesor. Explicar los resultados, la asignación, la liquidez y los próximos pasos condicionales. No para carteras de cuentas de ventas, selección de inversiones independientes o ejecución de operaciones. |
| Borrador de respuesta de propuesta | Cree una respuesta de propuesta de PowerPoint específica para el cliente a los requisitos explícitos del comprador o una RFP, con cobertura de requisitos, evidencia, entrega, comerciales y excepciones. No apto para discursos de ventas proactivos, inversionistas o modificaciones en una presentación existente. |
| Preparar la presentación de reseñas de clientes | Cree una revisión comercial recurrente del cliente o QBR que cubra los objetivos acordados, los resultados, la adopción, la evidencia de valor, los riesgos, los compromisos y las prioridades del próximo período. No para informes o planes de cuentas internas, gestión de canalizaciones, nuevos argumentos de venta o modificaciones de una presentación existente. |
| Preparar una revisión de ventas interna | Cree un resumen de PowerPoint de los resultados de ventas, la posición prevista, los riesgos materiales y las decisiones que requieren apoyo ejecutivo. No es para la gestión de embudos trato por trato, actualizaciones amplias del equipo, revisiones orientadas al cliente o ediciones en una presentación existente. |
| Preparar respuestas a objeciones | Prepare las respuestas de los vendedores privados a las objeciones planteadas o anticipadas en un trato con un cliente: qué preguntar, decir, probar y confirmar a continuación. Cubre el precio, el ajuste y otros bloqueadores. Ofrece chat o diapositivas anexadas extraíbles. No para objeciones internas o de inversores, ensayo general de Q&A o creación de discursos. |
| Reimaginar esta diapositiva | Explore formas alternativas de comunicar una diapositiva existente o texto, gráfico o imagen seleccionados. Crea tres opciones editables distintas y conserva el original. No apto para la edición de textos, el rediseño de gráficos cosméticos, los movimientos o cambios de tamaño sencillos, o la creación de múltiples diapositivas. |
| Revisar el proceso de ventas | Crea una revisión periódica de PowerPoint de las oportunidades y la previsión para un director de ventas, incluyendo el movimiento de acuerdos, los bloqueos, los riesgos y las próximas acciones. No para listas de trabajo clasificadas independientes, resúmenes de ventas de ejecutivos, reseñas de clientes o modificaciones en una presentación existente. |
| Visualizar datos de ventas | Convierta los datos de ventas, ingresos, canalización, adopción o valor suministrados o autorizados en gráficos de PowerPoint e información respaldada por evidencia. No para el diseño del panel de ventas, las presentaciones de los clientes, el restyling cosmético o los cambios en los datos de origen. |
Importante
Los informes de cuentas y las respuestas a las objeciones son preparación interna. No las compartas como material orientado al cliente. Elimine cualquier sección adjunta de preparación de objeciones antes de presentar o enviar la presentación del cliente.
Preparar conversaciones y administrar el trabajo de acuerdos
Estos flujos de trabajo de ventas apoyan la preparación, el análisis, la priorización y el seguimiento. Estas aptitudes pueden ayudarle a analizar o tomar medidas fuera de PowerPoint o a crear y actualizar presentaciones de PowerPoint según corresponda.
| Habilidad | Cuándo usarlo y cuándo elegir otra habilidad |
|---|---|
| Compositor de casos de negocio | Construya un caso de negocio cualitativo o cuantitativo listo para la toma de decisiones para un acuerdo o iniciativa específica del cliente. No para lanzamientos de productos genéricos o cotizaciones de precios y descuentos. |
| Estrategia competitiva | Desarrollar hipótesis de posicionamiento competitivo, comparación, manejo de objeciones o descubrimiento compatibles para un caso de uso del cliente. No para lanzamientos genéricos de productos, modelos de casos de negocio o afirmaciones de la competencia sin fundamento. |
| Compromiso del cliente y conocimiento del riesgo del trato | Comprenda qué acuerdos necesitan atención, pérdida de impulso, cambios en los clientes, bloqueadores, quién los posee y posibles acciones a seguir. Admite preguntas sobre la cartera y preguntas sobre una oferta. |
| Ponerse al día con los acuerdos | Informar qué cambió y por qué en un conjunto de acuerdos de alcance desde una línea de base establecida, incluidos los acuerdos deslizantes o el movimiento en un conjunto superior delimitado. Necesita un alcance definido y evidencia actual; Sin una línea base, proporciona el estado actual. No para la clasificación del próximo trabajo o una revisión completa de un solo trato. |
| Preparación de la reunión | Prepárese para una próxima conversación con un cliente: qué aprender, decir, probar y preguntar, con un próximo paso respaldado por evidencia y un resumen privado editable. No para resúmenes de reuniones pasadas, planes de cuentas amplios, auditorías de canalización, entrenamiento para vendedores, presentaciones independientes o divulgación automática. |
| Priorizador de canalización | Cree una lista de trabajo clasificada o empatada a partir de un conjunto de oportunidades visible y con ámbito, explicando qué merece atención a continuación y por qué. No apto para resúmenes de cambios, preparación de reuniones o revisiones completas de la canalización del equipo. |
| Seguimiento posterior a la reunión | Capture una reunión o llamada de ventas completada con precisión, proponga acciones duraderas y prepare un seguimiento seguro del cliente. No para la preparación de reuniones próximas, resúmenes de actividades de toda la cuenta o campañas de reactivación de clientes potenciales. |
| Actualización del progreso de ventas | Cree o actualice un informe de progreso de ventas que cubra el trabajo de ventas, el progreso del acuerdo, los resultados pendientes, la posición prevista y la ayuda necesaria. No para actualizaciones que no sean de ventas o preparación de reuniones independientes, redacción de divulgaciones o programación. Un rol de vendedor o una actividad de ventas por sí solos no lo desencadenan. |
| Mapa de partes interesadas y de decisiones | Use las interacciones con los clientes para identificar a las partes interesadas, inferir los roles y la participación probables, mapear el proceso de decisión y resaltar las personas o la información que falta. Trate los roles inferidos como hipótesis para validar, no como una autoridad de compra confirmada. |
Obtener mejores resultados
Indique el propósito. Incluya el público, la fase de la reunión, la decisión deseada, el período del informe y el formato de salida. Para el análisis de acuerdos, defina el conjunto de oportunidades y la línea de base de comparación; Para una presentación, incluya la longitud deseada.
Proporcionar evidencia actual. Identifique orígenes autoritativos e incluya fechas, monedas, unidades y definiciones de métricas. Pida que se marquen los huecos en lugar de rellenarlos.
Explique los límites. Identifique el contenido que debe permanecer sin cambios, el material que es solo interno y las restricciones en los nombres de los clientes o puntos de prueba.
Usa una personalización de marca aprobada. Proporcione la plantilla aprobada por su organización y, si está disponible, seleccione el kit de marca adecuado. Comprueba la presentación terminada para comprobar la coherencia de la marca.
Refine el borrador. Pida una apertura más corta, gráficos más claros o un siguiente paso más específico. Compruebe el contenido revisado con las fuentes.