Usare le competenze predefinite di Copilot in Excel

Copilot in Excel include competenze predefinite per la formattazione delle cartelle di lavoro, la modellazione finanziaria, l'analisi degli investimenti e altre attività comuni. Questo articolo descrive le competenze create e gestite da Microsoft e altre competenze integrate.

Competenze create da Microsoft

Microsoft ha creato e gestisce le competenze di brandkit, progettazione di grafici, dati puliti, creazione di competenze e progettazione di temi . Utilizza brandkit per seguire le linee guida del marchio, la progettazione di grafici per creare o modificare grafici, la pulizia dei dati per trovare e correggere i problemi relativi ai dati, lo strumento di creazione di competenze per trasformare i flussi di lavoro ricorrenti in competenze personalizzate e la progettazione di temi per applicare i temi di Excel.

brandkit

Usa brandkit per includere le linee guida del marchio in una cartella di lavoro. Questa competenza applica stili come tavolozze di colori, tipografia e aspetto delle intestazioni a grafici, tabelle e altri elementi nelle cartelle di lavoro. Può fare riferimento al kit del marchio creato dal tuo brand manager per applicare le linee guida e inserire i loghi. Per richiamare questa funzionalità, usa @brandkit nella richiesta a Copilot. Per altre informazioni sulla configurazione di un kit del marchio per Copilot, vedere Creare e gestire kit del marchio ufficiali nell'app Microsoft Copilot.

La competenza brandkit è abilitata per impostazione predefinita in Copilot in Excel. Si trova nella cartella Formattazione nella finestra di dialogo Gestisci competenze . Per altre informazioni sulla gestione delle funzionalità, vedere Gestione delle funzionalità.

progettazione di grafici

Usare la progettazione di grafici per creare o modificare grafici. Se in Excel sono presenti dati non elaborati, usare la progettazione dei grafici per creare nuovi grafici con i dati. Se sono presenti grafici esistenti in Excel, la progettazione dei grafici può contribuire a migliorarli aggiungendo titoli di grafici e assi, legende, etichette dati e altri elementi. Questa funzionalità consiglia anche nuovi tipi di grafico in base ai dati. Per richiamare questa funzionalità, usa @chart-design nella richiesta a Copilot.

L'abilità di progettazione di grafici è disabilitata per impostazione predefinita. Si trova nella cartella Visualizzazione della finestra di dialogo Gestisci competenze . Per altre informazioni sulla gestione delle funzionalità, vedere Gestione delle funzionalità.

dati puliti

Usa i dati puliti per trovare e correggere i problemi che possono influire su formule, ricerche, tabelle pivot, report e informazioni dettagliate generate dall'intelligenza artificiale. Questa funzionalità controlla i dati rilevanti per rilevare problemi quali spazi aggiuntivi, formati di testo e numeri incoerenti, date incoerenti, valori duplicati e valori archiviati come tipo di dati errato. Spiega cosa ha trovato e perché è importante, quindi propone correzioni nella cartella di lavoro. È possibile esaminare le correzioni proposte e selezionare le modifiche da applicare. Per richiamare questa competenza, usa @clean-data nella richiesta a Copilot o selezionala dal menu Competenze .

La competenza di pulizia dei dati viene abilitata automaticamente in Copilot in Excel. Si trova nella cartella Dati e analisi della finestra di dialogo Gestisci competenze . Per altre informazioni sulla gestione delle funzionalità, vedere Gestione delle funzionalità.

Strumento per la creazione di competenze

Usa il generatore di competenze per trasformare i flussi di lavoro ricorrenti di Excel in competenze personalizzate riutilizzabili. Descrivi il flusso di lavoro in un prompt condividendo istruzioni, richieste precedenti o esempi di lavoro completato. Puoi anche completare un flusso di lavoro in più passaggi con Copilot e quindi chiedere a Copilot di salvarlo come competenza. Skill-Builder cattura il contesto, i passaggi, la logica decisionale e l'output previsto pertinenti. Per richiamare questa funzionalità, usa @skill-builder nella richiesta a Copilot o chiedi a Copilot di salvare o convertire il flusso di lavoro corrente in una competenza personalizzata.

Salva ciò che abbiamo appena fatto in una nuova skill

Crea una funzionalità che formatta i report mensili sulle vendite come tabelle, evidenzia le varianze negative e aggiunge un grafico di riepilogo.

Prima di salvare la skill in OneDrive, Copilot consente di visualizzarla in anteprima e perfezionarla. Dopo aver approvato la competenza, Copilot la salva e la verifica. Puoi quindi correggere o aggiornare l'abilità e riutilizzarla per flussi di lavoro simili. Puoi richiamare la funzionalità direttamente con un @mentiono abilitarla nella finestra di dialogo Gestisci competenze in modo che Copilot possa usarla automaticamente quando pertinente. Per altre informazioni sulle competenze personalizzate, consulta Creare competenze personalizzate.

La skill per la creazione di competenze viene abilitata automaticamente in Copilot in Excel. Si trova nella cartella Automazione nella finestra di dialogo Gestisci competenze . Per altre informazioni sulla gestione delle funzionalità, vedere Gestione delle funzionalità.

design del tema

Usare la progettazione del tema per applicare un tema di Excel a una cartella di lavoro. theme-design implementa le procedure consigliate dal team di progettazione di Excel. Questa capacità legge la struttura e il contenuto della cartella di lavoro per prendere decisioni sul tema. Esegue lo stile di grafici, tabelle e celle, inclusi i bordi, la gerarchia dei colori e il contrasto dei colori. Per richiamare questa funzionalità, usa @theme-design nella richiesta a Copilot.

La competenza di progettazione del tema viene abilitata automaticamente in Copilot in Excel. Si trova nella cartella Formattazione nella finestra di dialogo Gestisci competenze . Per altre informazioni sulla gestione delle funzionalità, vedere Gestione delle funzionalità.

Altre competenze predefinite

Copilot in Excel include numerose competenze predefinite per supportare gli scenari finanziari.

Competenze finanziarie

Competenze	Descrizione
3 istruzioni	Completa un modello di modello finanziario esistente con dati di conto economico, stato patrimoniale e flusso di cassa.
elenco acquirenti	Crea e organizza un elenco di potenziali acquirenti per un processo di fusione e acquisizione lato vendita. Valuta gli acquirenti strategici e gli sponsor finanziari in base alla logica strategica, alla capacità finanziaria e all'attività di fusione e acquisizione.
calendario catalizzatore	Crea e gestisce un calendario di eventi di mercato, come utili, conferenze, lanci di prodotti, decisioni normative ed eventi macroeconomici, che potrebbero influire sulle posizioni coperte.
modello di controllo	Esegue il debug e verifica i modelli finanziari per riferimenti circolari, formule non corrette, sostituzioni hardcoded, squilibri di bilancio, disallineamenti del flusso di cassa e lacune logiche. Consente di esaminare i modelli che non sono bilanciati, producono risultati imprevisti o che necessitano di convalida prima della distribuzione.
analisi comp	Crea analisi di società comparabili con metriche operative, multipli di valutazione e benchmark statistici per la valutazione, il confronto tra pari e altri flussi di lavoro di investimento.
generatore di pacchetti di dati	Converte le informazioni finanziarie provenienti da memorandum con informazioni riservate, memorandum di offerta e documenti normativi in pacchetti di dati Excel standardizzati e formattati per la due diligence e le revisioni dei comitati di investimento.
lista di controllo dd	Crea liste di controllo di due diligence basate sul settore, il tipo di affare, la complessità e le preoccupazioni note di un'azienda target. Tiene traccia dei flussi di lavoro principali, delle richieste, degli elementi in sospeso, dello stato e dei potenziali rischi.
dd-meeting-prep	Prepara domande mirate, benchmark pertinenti e potenziali rischi per le riunioni di due diligence, come presentazioni della direzione, chiamate con esperti, chiamate con referenze dei clienti e sessioni con consulenti.
Deal-sourcing	Identifica i potenziali investimenti di private equity in base a criteri quali settore, dimensioni dell'azienda, crescita, area geografica e proprietà. Crea un elenco di obiettivi, verifica le relazioni esistenti e crea bozze di sensibilizzazione personalizzata del fondatore.
Strumento di tracciamento delle trattative	Tiene traccia delle transazioni, dello stato di avanzamento, delle attività cardine e delle attività durante il processo di un accordo di investment banking.
Generazione di idee	Sviluppa potenziali idee di investimento da ricerche di mercato, aziendali o tematiche e le organizza in una rosa di candidati per ulteriori indagini.
Modello LBO	Completa i modelli del modello di leveraged buyout con ipotesi operative, di finanziamento e di uscita. Aggiunge formule, convalida calcoli, applica la formattazione professionale e valuta i potenziali rendimenti degli investimenti.
modello di fusione	Crea analisi di accrescimento e diluizione per fusioni e acquisizioni, inclusi utili pro forma per azione, sensibilità alle sinergie e allocazione del prezzo di acquisto.
aggiornamento del modello	Aggiorna i modelli finanziari con nuovi risultati aziendali, linee guida per la gestione, cambiamenti macroeconomici o ipotesi riviste. Rivede le stime, ricalcola le valutazioni e identifica le modifiche sostanziali.
monitoraggio del portafoglio	Confronta i risultati finanziari e gli indicatori chiave di prestazione di una società di private equity con il suo piano per identificare le variazioni e i potenziali rischi.
ribilanciamento del portafoglio	Analizza la deriva dell'allocazione del portafoglio e consiglia operazioni tra i conti, considerando le implicazioni fiscali, i costi di transazione e le regole di wash-sale.
analisi dei rendimenti	Modella i rendimenti degli investimenti di private equity e crea analisi di sensibilità per il tasso di rendimento interno e il multiplo sul capitale investito tra ipotesi di multiplo di entrata, leva finanziaria, multiplo di uscita e crescita.
raccolta delle perdite fiscali	Identifica e classifica in ordine di priorità le perdite non realizzate nei conti imponibili, raccomanda titoli sostitutivi e tiene traccia delle finestre di wash-sale.
Tracker di tesi	Tiene traccia di una tesi di investimento man mano che diventano disponibili nuovi risultati aziendali, eventi di mercato e ricerche e valuta se le prove più recenti la supportano.
Economia unitaria	Valuta la qualità dei ricavi e l'economia dei clienti per gli obiettivi di private equity, in particolare le attività di software, sottoscrizione e ricavi ricorrenti. Analizza le coorti di entrate ricorrenti annuali, il valore del ciclo di vita del cliente rispetto ai costi di acquisizione, la fidelizzazione, i periodi di ammortamento e i margini.

Altre informazioni

• Usa le competenze con Copilot in Excel per completare attività ripetibili
• Personalizzare Copilot in Excel
• Creare linee guida per una cartella di lavoro con Copilot nelle regole di Excel