Excel ルールの Copilot を使用してブックのガイドラインを作成する

Copilot in Excel でルールを使用して、特定のブックの外観と動作を標準化します。 ルールを使用すると、Excel の Copilot に特定のブックを処理する方法を教えます。 これにより、書式設定規則、カスタム関数、レイアウトのニーズが確立されます。 定義されると、Copilot in Excel の結果はそのブックのルールに従います。

Copilot in Excel のルールは、ブックの専用ワークシート内にあります。 このルール ワークシートはブックと保持されるため、ルールは Excel の Copilot によって適用されます。 ブックを共有すると、ルールも共有されます。 共有相手は、別途設定する必要はありません。

サンプルを含む Excel の Copilot ブックのスクリーンショット。[ルール] ワークシート。

重要

Excel の Copilot と使用可能なモデルは急速に進化しています。 ルールの動作は、モデル間や Excel の Copilot 機能の拡張に伴って異なる可能性があります。

ルールを作成する方法

ブックにルール ワークシートを作成する方法は複数あります。 作業を開始するには、Excel の Copilot ウィンドウを開き、プロンプト フィールドの 作業 コンテンツの追加 メニューを開きます。 [ ブック ルールの作成] を選択します。 というタイトルのワークシートが生成されます 。ルールと 、推奨ルールを含むテンプレート。

タイトル を使用してワークシートを手動で作成することもできます 。ルールを作成 して独自のコンテンツを追加したり、ブック間でルール ワークシートをコピーしたり、Copilot にルール ワークシートの作成を依頼したりできます。

ルール ワークシートの要件

ルールは列 A に一覧表示され、ルール ワークシートにはタイトル が必要です。ルール。 Copilot が使用するには、ルール ワークシートがブックに表示されている必要があります。 非表示 .ルール ワークシートは Excel の Copilot では使用されません。

ルールのベスト プラクティス

明確なルールを記述する

Copilot in Excel のルールは、指示が短く、具体的で、整理されている場合に最適に機能します。 いくつかのヒント:

  • 1 つのセルに 1 つのルールまたはアイデアを一覧表示します。
  • ## NUMBERS や ## CHARTS などの見出しセルを使用して、関連するルールをグループ化して、スキャンと編集が容易になるようにします。
  • 短い例を含めます。 望ましい結果を示す方が、それを説明するよりも効果的です。
  • 現在のブックにルールを集中させてください。

数式を使用してルールを適応させる

ルールは数式によって実行できます。 これにより、ルールはブックの状態に対応できます。

  • ドロップダウンを使用した動作の切り替え。 ドロップダウン セルでは、アクティブなルールを変更できます。 (例: =IF(B1="Executive","Show KPI summary only","Include full drill-down tables"))。
  • React to your data. ルールは、データがまだ入力されているかどうかに応じて変更される可能性があります。 =IF(COUNTA(Actuals!A:A)>1,"Compare forecast to actuals","Build forecast only")。

ブックが再計算されると、Copilot は次のプロンプトで数式出力を読み取ります。

試すプロンプト

ルールを設定すると、Excel の Copilot プロンプトはガイドラインに自動的に従います。 Copilot にルール ワークシートを直接操作するように依頼することもできます。

.このブックで既に使用されている書式に基づくルール ワークシート。

自分の .すべてのグラフで会社のカラー パレットを使用する必要があるルール ワークシート。

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