Generowanie automatycznych raportów o stanie za pomocą agenta Menedżera projektów

Agent Menedżera projektów (wersja zapoznawcza) automatyzuje wiadomości e-mail z raportami o stanie planów, generując zwięzłe, profesjonalne podsumowania na podstawie postępu, punktów kontrolnych i nadchodzących zadań. Ułatwia informowanie uczestników projektu, pozwala zaoszczędzić czas oraz zapewnia przejrzystość i wyrównanie w projektach.

Uwaga: Agent menedżera projektu jest obecnie wdrażany u klientów. Dowiedz się więcej na ten temat w sekcji Często zadawane pytania dotyczące agenta Project Manager.

Rozpoczynanie nowego raportu

Opcja 1. Rozpoczynanie od nowego planu

Przejdź do aplikacji Microsoft Teams i otwórz aplikację Planner.
Utwórz nowy plan , wybierając pozycję Plan za pomocą Menedżera projektów lub Premium.
Udostępnij swój plan, klikając ikonę Udostępnij w prawym górnym rogu. Możesz utworzyć nową grupę lub dodać plan do istniejącej grupy
Dodaj do planu co najmniej 10 zadań.
Kliknij kartę Raporty w górnym banerze. Jeśli nie widzisz tej karty, poszukaj dodatkowych opcji w menu przepełnienia (trzy kropki).

Opcja 2. Rozpoczynanie od istniejącego planu

Przejdź do aplikacji Microsoft Teams i otwórz aplikację Planner.
Otwórz plan Premium lub Plan z Menedżerem projektów zawierającym co najmniej 10 zadań.
Upewnij się, że plan został udostępniony grupie. Jeśli nie, udostępnij ją, klikając przycisk Udostępnij w prawym górnym rogu.
Przejdź do karty Raport .

Porada: Raporty najlepiej sprawdzają się w przypadku planów, które były śledzone przez określony czas i wypełniane zadaniami. Jeśli masz mniej niż 10 zadań w planie, spróbuj dodać jeszcze kilka przed wygenerowaniem raportu.

Generowanie, wyświetlanie i edytowanie raportu

Wybierz pozycję Wprowadzenie na górnym banerze na karcie Raporty .
Aby dodać okres raportowania, przejdź do pozycji Wybierz okres raportowania, wybierz listę rozwijaną w celu określenia okresu, który ma obejmować raport.
W obszarze Podaj więcej szczegółów możesz dodać szczegółowe informacje o tym, co chcesz w raporcie. Na przykład "Utwórz kompleksową aktualizację elementów o wysokim priorytecie dla zespołu kierowniczego".
Wybierz opcję Generuj. Agent menedżera projektu będzie syntetyzować informacje z planu w celu utworzenia dostosowanego raportu.
Raport zostanie wyświetlony na kanwie Loop i otrzymasz powiadomienie w aplikacji z linkiem do raportu.

Możesz wprowadzić bezpośrednie zmiany w raporcie, aby sfinalizować zawartość.

Uwaga: Generowanie raportu może potrwać kilka minut w zależności od złożoności planu. Możesz przejść z dala od bieżącej strony lub aplikacji Planner, ponieważ raport będzie dostępny po powrocie.

Wyświetlanie najnowszych raportów

Wybierz konkretny plan zawierający raporty, do których chcesz uzyskać dostęp.
Przejdź do karty Raporty .
W sekcji Ostatnie raporty zostanie wyświetlona lista zawierająca 10 ostatnio wygenerowanych raportów.

Wyświetlanie wszystkich wcześniejszych raportów

Wybierz konkretny plan zawierający raporty, do których chcesz uzyskać dostęp.
Przejdź do karty Raporty .
W sekcji Ostatnie raporty zostanie wyświetlona lista zawierająca 10 ostatnio wygenerowanych raportów.
Wybierz pozycję Wyświetl wszystko w lewym górnym rogu, aby otworzyć folder programu SharePoint, w którym są przechowywane wszystkie wcześniejsze raporty.

Porada: Możesz również wyświetlić wszystkie wcześniejsze raporty, gdy raport jest otwarty, znajdując odpowiednią opcję za pomocą przycisku z wieloma akcjami w prawym górnym rogu przestawnego paska.

Wykonywanie akcji w raportach

Udostępnianie raportu jako składnika Loop

Podczas wyświetlania raportu możesz uzyskać dostęp do dodatkowych opcji za pomocą ikon Loop w prawym górnym rogu.

Wybierz pozycję Lokalizacje udostępnione, aby wyświetlić link do folderu programu SharePoint, w którym jest przechowywany składnik Loop. W tym miejscu możesz również wybrać pozycję "Dodaj do Loop obszaru roboczego", aby uwzględnić składnik w innym obszarze roboczym.
Wybierz pozycję Kopiuj składnik i wklej go w innym miejscu, na przykład w aplikacji Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word lub innych aplikacjach platformy Microsoft 365. Wszelkie zmiany wprowadzone w składniku w tych lokalizacjach będą automatycznie aktualizowane w czasie rzeczywistym.
Wybierz pozycję Zobacz, kto ma dostęp , aby wyświetlić listę członków zespołu, którzy obecnie mają uprawnienia dostępu do raportu.

Udostępnianie raportu użytkownikom zewnętrznym spoza grupy

Przejdź do folderu programu SharePoint, w którym jest przechowywany składnik Loop, i otwórz go stamtąd.
Po otwarciu raportu w Loop wybierz pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu.

Udostępnianie raportu za pośrednictwem biuletynu programu SharePoint

Po otwarciu raportu w Planner w aplikacji Teams wybierz pozycję Udostępnij jako biuletyn znajdujący się po prawej stronie przestawnego paska akcji. Ta akcja konwertuje raport na format biuletynu programu SharePoint.

Zamykanie raportu

Wybierz przycisk Zamknij po prawej stronie przestawnego paska akcji, aby powrócić do domyślnej strony raportu.

Wymagania dotyczące dostępu

Aby uzyskać dostęp do raportu o stanie, użytkownicy muszą mieć dostęp do Agent menedżera projektu.

Funkcja raportu o stanie współdziała z następującymi planami:

Plany włączone w Menedżerze projektów
Udostępnione plany premium

Uwaga: Użytkownicy bez licencji Microsoft 365 Copilot mogą wyświetlać i edytować raporty, ale nie mogą generować nowych raportów. Użytkownicy bez licencjiPlanner Plan 1, Planner and Project Plan 3 lub Planner and Project Plan 5 nie mogą utworzyć nowego planu premium, ale mogą uzyskać dostęp do istniejących planów premium.