Gerar relatórios de status automáticos com o agente do Project Manager

Agente do Gerente de Projetos (versão prévia) automatiza status relatar emails para seus planos gerando resumos concisos e profissionais com base em progresso, marcos e tarefas futuras. Ele ajuda a manter os stakeholders informados, economiza tempo e dá suporte à transparência e alinhamento entre projetos.

Observação: Agente do Project Manager está sendo distribuído para os clientes no momento. Saiba mais em Perguntas frequentes sobre o agente do Gerente de Projetos.

Iniciar um novo relatório

Opção 1: começar com um novo plano

Navegue até as equipes da Microsoft e abra o aplicativo Planner.
Crie um novo plano selecionando Planejar com o Project Manager ou o Premium.
Compartilhe seu plano clicando no ícone Compartilhar na parte superior direita. Você pode criar um novo grupo ou adicionar o plano a um grupo existente
Adicione pelo menos 10 tarefas ao seu plano.
Clique na guia Relatórios na faixa superior. Se você não vir essa guia, marcar o menu de estouro (três pontos) para opções adicionais.

Opção 2: começar com um plano existente

Navegue até as equipes da Microsoft e abra o aplicativo Planner.
Abra um plano Premium ou um plano com o Project Manager que tenha pelo menos 10 tarefas.
Verifique se o plano é compartilhado com um grupo. Caso contrário, compartilhe-o clicando no botão Compartilhar na parte superior direita.
Navegue até a guia Relatório .

Dica: Os relatórios funcionam melhor com planos que foram rastreados por um período de tempo e são preenchidos com tarefas. Se você tiver menos de 10 tarefas em seu plano, tente adicionar mais algumas antes de gerar um relatório.

Gerar, exibir e editar um relatório

Selecione Introdução na faixa superior na guia Relatórios .
Para adicionar um período de tempo de relatório, navegue até Escolher período de relatório, selecione a lista suspensa para especificar o período de tempo que você deseja que o relatório cubra.
Em Fornecer mais detalhes, você tem a opção de adicionar detalhes específicos sobre o que deseja no relatório. Por exemplo, "Crie uma atualização abrangente sobre itens de alta prioridade para a equipe de liderança".
Selecione Gerar. O Agente do Project Manager sintetizará informações do plano para criar um relatório personalizado.
Seu relatório será exibido em uma tela Loop e você receberá uma notificação no aplicativo com um link para o relatório.

Você pode fazer edições diretas em seu relatório para finalizar o conteúdo.

Observação: A geração de relatórios pode levar alguns minutos, dependendo da complexidade do seu plano. Você pode navegar para longe da página atual ou Planner aplicativo, pois seu relatório estará disponível quando retornar.

Exibir seus relatórios mais recentes

Selecione o plano específico que contém os relatórios que você deseja acessar.
Navegue até a guia Relatórios .
Na seção Relatórios recentes, você verá uma lista exibindo seus 10 relatórios gerados mais recentemente.

Exibir todos os relatórios passados

Selecione o plano específico que contém os relatórios que você deseja acessar.
Navegue até a guia Relatórios .
Na seção Relatórios recentes, você verá uma lista exibindo seus 10 relatórios gerados mais recentemente.
Selecione Exibir Tudo na parte superior esquerda para abrir a pasta do SharePoint em que todos os relatórios anteriores são armazenados.

Dica: Você também pode exibir todos os relatórios passados quando tiver um relatório aberto encontrando a opção no botão de várias ações no canto superior direito da barra flutuante.

Tome medidas em seus relatórios

Compartilhar seu relatório como um componente Loop

Ao exibir um relatório, você pode acessar opções adicionais usando os ícones Loop no canto superior direito.

Selecione Locais Compartilhados para exibir o link de pasta do SharePoint em que seu componente Loop está armazenado. A partir daqui, você também pode selecionar "Adicionar ao Loop workspace" para incluir seu componente em outro workspace.
Selecione Copiar componente e cole-o em outros lugares, como no Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word ou outros aplicativos do Microsoft 365. Todas as alterações feitas no componente nesses locais serão atualizadas automaticamente em tempo real.
Selecione Ver quem tem acesso para exibir uma lista de membros da equipe que atualmente têm permissão para acessar seu relatório.

Compartilhar seu relatório com usuários externos fora do seu grupo

Navegue até a pasta SharePoint em que seu componente Loop é armazenado e abra-o a partir daí.
Depois que o relatório estiver aberto no Loop, selecione Compartilhar no canto superior direito.

Compartilhar seu relatório por meio de um boletim informativo do SharePoint

Com o relatório aberto no Planner no Teams, selecione Compartilhar como boletim informativo localizado no lado direito da barra de ações flutuante. Essa ação converte seu relatório em um formato de boletim informativo do SharePoint.

Fechar um relatório

Selecione o botão Fechar no lado direito da barra de ação flutuante para retornar à página de relatório padrão.

Requisitos de acesso

Para acessar status relatório, os usuários devem ter acesso ao Agente do Project Manager.

O recurso relatório de status funciona com os seguintes planos:

Planos habilitados para gerenciador de projetos
Planos premium compartilhados

Observação: Usuários sem uma licença de Microsoft 365 Copilot podem exibir e editar relatórios, mas não podem gerar novos relatórios. Usuários sem uma licença dePlanner Plan 1, Planner and Project Plan 3 ou Planner and Project Plan 5 não podem criar um novo plano premium, mas podem acessar planos premium existentes.