Gerar relatórios de status automáticos com o Agente do Planner

O Agente do Planner automatiza emails de relatório de status para seus planos gerando resumos concisos e profissionais com base no progresso, marcos e tarefas futuras. Isso ajuda a manter as partes interessadas informadas, economiza tempo e apoia a transparência e o alinhamento entre os projetos. Os relatórios de status funcionam com planos básicos epremium compartilhados.

Iniciar um novo relatório

Opção 1: começar com um novo plano

1. Navegue até o Microsoft Teams e abra o aplicativo Planner .
2. Crie um novo plano selecionando Plano Básico ou Plano Premium. Os relatórios de status funcionam com ambos.
3. Compartilhe seu plano selecionando o ícone Compartilhar no canto superior direito. Você pode criar um novo grupo ou adicionar o plano a um grupo existente.
4. Adicione pelo menos 10 tarefas ao seu plano.
5. Selecione a guia Relatórios na faixa superior. Se você não vir essa guia, marque o menu estouro (três pontos) para obter opções adicionais.

Opção 2: Começar com um plano existente

1. Navegue até o Microsoft Teams e abra o aplicativo Planner .
2. Abra um plano compartilhado que tenha pelo menos 10 tarefas. Os relatórios de status funcionam com planos básicos compartilhados (com o Planner Agent habilitado) e planos premium compartilhados (com o Planner Agent habilitado).
3. Certifique-se de que o plano seja compartilhado com um Grupo do Microsoft 365. Caso contrário, compartilhe-o selecionando o botão Compartilhar no canto superior direito.
4. Navegue até a guia Relatórios .

Gerar, exibir e editar um relatório

1. Selecione Começar na faixa superior da guia Relatórios .
2. Em Período do relatório, selecione a lista suspensa e escolha o período de tempo que você deseja que o relatório abra, por exemplo, Semana passada, Duas últimas semanas, Mês passado ou Último trimestre.
3. (Opcional) Selecione Mostrar mais opções para personalizar o relatório:
   • Seções de relatório: Selecione a lista suspensa para escolher quais seções incluir, como Resumo executivo, Riscos e bloqueadores e Conquistas.
   • Instruções adicionais: adicione detalhes específicos sobre o que você deseja no relatório. Por exemplo, "Adicione uma seção de progresso e divida-a por buckets."
   • Comprimento do relatório: escolha Conciso, Standard ou Detalhado.
4. Clique em Gerar relatório. O Agente do Planner sintetiza informações do plano para criar um relatório personalizado.
5. Seu relatório é aberto em uma tela do Loop e você receberá uma notificação no aplicativo com um link para o relatório. Você pode fazer edições diretas em seu relatório (na tela do Loop) para finalizar o conteúdo.

Exibir seus relatórios mais recentes

1. Selecione o plano específico que contém os relatórios que você deseja acessar.
2. Navegue até a guia Relatórios .
3. Na seção Relatórios recentes , você verá uma lista exibindo seus 10 relatórios gerados mais recentemente. Cada relatório mostra seu status, por exemplo, Rascunho.

Abrir ou excluir um relatório

Na lista Relatórios recentes , selecione o botão mais opções (...) ao lado de um relatório e escolha:

• Abra para abrir o relatório no Loop, onde você poderá exibi-lo ou continuar editando-o.
• Excluir para remover o relatório da lista.

Exibir todos os relatórios anteriores

1. Selecione o plano específico que contém os relatórios que você deseja acessar.
2. Navegue até a guia Relatórios .
3. Na seção Relatórios recentes , você verá uma lista exibindo seus 10 relatórios gerados mais recentemente.
4. Selecione Exibir tudo na parte superior da seção Relatórios recentes para abrir a pasta do SharePoint onde todos os seus relatórios anteriores estão armazenados.

Executar ação em seus relatórios

Compartilhar seu relatório como um componente do Loop

Ao exibir um relatório, você pode acessar opções adicionais usando os ícones do Loop no canto superior direito.

• Selecione Locais Compartilhados para exibir o link da pasta do SharePoint onde o componente do Loop está armazenado. A partir daqui, você também pode selecionar "Adicionar ao espaço de trabalho do Loop" para incluir seu componente em outro espaço de trabalho.
• Selecione Copiar componente e cole-o em outro lugar, como no Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word ou outros aplicativos do Microsoft 365. Todas as alterações feitas no componente nesses locais serão atualizadas automaticamente em tempo real.
• Selecione Ver quem tem acesso para exibir uma lista de membros da equipe que atualmente têm permissão para acessar seu relatório.

Compartilhar seu relatório com usuários externos fora do seu grupo

1. Navegue até a pasta do SharePoint onde seu componente do Loop está armazenado e abra-o a partir daí.
2. Depois que o relatório for aberto no Loop, selecione Compartilhar no canto superior direito.

Compartilhe seu relatório por meio de um boletim informativo do SharePoint

Com o relatório aberto no Planner no Teams, selecione Compartilhar como boletim informativo localizado no lado direito da barra de ação flutuante. Essa ação converte seu relatório em um formato de boletim informativo do SharePoint.

Fechar um relatório

Selecione o botão Fechar no lado direito da barra de ação flutuante para retornar à página do relatório padrão.

Requisitos de acesso

Para gerar um relatório de status, os usuários devem ter acesso ao Agente do Planner e uma licença do Microsoft 365 Copilot.

O recurso relatório de status funciona com os seguintes planos:

• Planos básicos compartilhados (com o Agente do Planner habilitado)
• Planos premium compartilhados (com o Agente do Planner habilitado)

Em ambos os casos, o plano deve ser compartilhado com um Grupo do Microsoft 365 e ter pelo menos 10 tarefas.

Outras maneiras de trabalhar com o Agente do Planner

Acessar agente do Planner

Criar um plano do zero com o agente do Planner

Perguntas frequentes sobre o agente do Planner