Utilizar Modelos personalizados no Microsoft Planner

Os modelos personalizados no Microsoft Planner permitem-lhe transformar um plano existente num modelo reutilizável para o seu grupo. Os modelos ajudam a padronizar o trabalho, aceleram a criação de planos e facilitam o compartilhamento de fluxos de trabalho de práticas recomendadas.

Com os modelos personalizados, pode:

• Crie um modelo reutilizável a partir de um plano do Planner existente.
• Escolha que campos são copiados para novos planos.
• Partilhe modelos com um grupo do Microsoft 365 para que outras pessoas os possam reutilizar. Os modelos personalizados são mais adequados para trabalhos repetíveis, como inícios de projetos, fluxos de trabalho de integração, planeamento de campanhas ou listas de verificação operacionais.

Antes de começar

Antes de usar modelos personalizados, verifique o seguinte:

• Tem acesso a Microsoft Planner.
• O plano que pretende transformar num modelo é apoiado por grupos.
• É membro de um grupo do Microsoft 365 com o qual pretende partilhar o plano. Os modelos são armazenados juntamente com o grupo com o qual os partilha e o acesso está ligado à associação ao grupo.

Licenciamento e disponibilidade

Os modelos personalizados estão disponíveis para todos os utilizadores com acesso a Microsoft Planner, independentemente da camada de licenças.

Criar um modelo personalizado a partir de um plano existente

Comece por utilizar um plano que já tenha configurado ou crie um novo plano básico para o transformar num modelo personalizado.

Para criar um modelo:

1. Abra o plano que pretende reutilizar no Planner.
2. No canto superior direito, selecione Partilhar.
3. Selecione Publicar como modelo.
4. Introduza o nome e a descrição de um modelo.
5. Escolha o grupo do Microsoft 365 com o qual pretende partilhar o modelo.
6. Selecione quais os campos do plano que pretende incluir; Por predefinição, todas as tarefas estão incluídas.
7. Selecione Publicar. Uma vez publicado, o modelo fica disponível para os membros do grupo selecionado.

Escolher o que é copiado

Ao publicar um modelo, pode decidir que elementos são copiados para novos planos criados a partir desse modelo. As opções disponíveis podem incluir:

• Objetivos
• Grupos
• Tarefas
• Etiquetas de tarefas
• Notas de tarefas
• Listas de verificação de tarefas
• Anexos de tarefas

Apenas os itens que selecionar são copiados quando um membro cria um novo plano a partir do modelo. O estado e o progresso das tarefas são repostos no novo plano.

Nota: Os anexos de tarefas são copiados como ligações.

Criar um novo plano a partir de um modelo personalizado

Quando um modelo for publicado, qualquer pessoa no grupo partilhado pode utilizá-lo para criar um novo plano.

Para criar um plano através de um modelo personalizado:

1. Abra o Planner.
2. Começar a criar um novo plano.
3. Na categoria "Escolher um modelo", navegue até Compartilhado ou Criado por mim, que lista os modelos que são compartilhados com você ou foram criados por você.
4. Selecione o modelo que pretende utilizar.
5. Confirme e configure os detalhes do plano. O Planner cria um novo plano através da estrutura definida no modelo.

Partilhar e gerir modelos

Os modelos personalizados são partilhados ao nível do grupo:

• Todos os membros do grupo podem ver e utilizar o modelo.
• Os modelos permanecem disponíveis enquanto o grupo existir. Se um modelo precisar de ser alterado, atualize o plano subjacente e publique uma nova versão do modelo. Os planos existentes criados a partir de um modelo não serão afetados por futuras alterações ao modelo.

Eliminar um modelo personalizado

Após a publicação de um modelo, qualquer pessoa no grupo partilhado pode eliminar o modelo.

Para eliminar um modelo:

1. Abra o Planner.
2. Navegue até Criar um plano.
3. Na categoria "Escolher um modelo", navegue até Compartilhado ou **Criado por mim * e identifique qual modelo você gostaria de excluir.
4. Clique em ... para abrir a opção **Eliminar modelo**.
5. Clique em Eliminar para confirmar a eliminação do modelo. O modelo atualizado está disponível para os membros do grupo. Os planos que já foram criados a partir do modelo não são alterados.

Cenários comuns

Os modelos personalizados são úteis quando pretende:

• Garanta uma configuração consistente para o trabalho recorrente.
• Reduza o tempo gasto na criação de planos a partir do zero.
• Partilhe fluxos de trabalho comprovados com a sua equipa. Os exemplos incluem lançamentos de marketing, planeamento de sprints, planos de integração e manuais operacionais.