Generarea rapoartelor de stare automate cu agentul Project Manager

Agentul Project Manager automatizează mesajele de e-mail de raport de stare pentru planurile dvs., generând rezumate concise, profesioniste, pe baza progresului, jaloanelor și activităților viitoare. Aceasta ajută la informarea participanților direct interesați, economisește timp și acceptă transparența și alinierea între proiecte.

Notă: Agentul Project Manager (previzualizare) este în prezent în curs de lansare pentru clienți. Aflați mai multe despre aceasta în Întrebări frecvente despre agentul Project Manager.

Începeți un raport nou

Opțiunea 1: începeți cu un plan nou

Navigați la Microsoft Teams și deschideți aplicația Planner.
Creați un plan nou selectând Plan cu Project Manager sau Premium.
Partajați planul făcând clic pe pictograma Partajare din partea din dreapta sus. Puteți fie să creați un grup nou, fie să adăugați planul la un grup existent
Adăugați cel puțin 10 activități la planul dvs.
Faceți clic pe fila Rapoarte din bannerul de sus. Dacă nu vedeți această filă, verificați meniul de depășire (trei puncte) pentru opțiuni suplimentare.

Opțiunea 2: începeți cu un plan existent

Navigați la Microsoft Teams și deschideți aplicația Planner.
Deschideți un plan Premium sau un Plan cu Project Manager care are cel puțin 10 activități.
Asigurați-vă că planul este partajat cu un grup. Dacă nu, partajați-l făcând clic pe butonul Partajare din partea din dreapta sus.
Navigați la fila Raport .

Sfat: Rapoartele funcționează cel mai bine cu planurile care au fost urmărite o perioadă de timp și sunt populate cu activități. Dacă aveți mai puțin de 10 activități în plan, încercați să adăugați alte câteva înainte de a genera un raport.

Generarea, vizualizarea și editarea unui raport

Selectați Introducere în bannerul de sus din fila Rapoarte .
Pentru a adăuga o perioadă de timp de raportare, navigați la Alegeți perioada de raportare, selectați lista verticală pentru a specifica perioada de timp pe care doriți să o acopere raportul.
Sub Oferiți mai multe detalii, aveți opțiunea de a adăuga detalii specifice despre ceea ce doriți în raport. De exemplu, "Creați o actualizare completă a elementelor cu prioritate înaltă pentru echipa de conducere".
Selectați Generează. Agentul Project Manager va sintetiza informațiile din plan pentru a crea un raport personalizat.
Raportul se va afișa pe o pânză de Loop și veți primi o notificare în cadrul aplicației cu un link la raport.

Puteți efectua editări directe în raport pentru a finaliza conținutul.

Notă: Generarea raportului poate dura câteva minute, în funcție de complexitatea planului. Puteți naviga în altă parte din pagina curentă sau din aplicația Planner, deoarece raportul va fi disponibil atunci când reveniți.

Vizualizarea celor mai recente rapoarte

Selectați planul specific care conține rapoartele pe care doriți să le accesați.
Navigați la fila Rapoarte .
În secțiunea Rapoarte recente, veți vedea o listă care afișează cele mai recente 10 rapoarte generate.

Vizualizarea tuturor rapoartelor anterioare

Selectați planul specific care conține rapoartele pe care doriți să le accesați.
Navigați la fila Rapoarte .
În secțiunea Rapoarte recente, veți vedea o listă care afișează cele mai recente 10 rapoarte generate.
Selectați Vizualizare totală în partea din stânga sus pentru a deschide folderul SharePoint în care sunt stocate toate rapoartele anterioare.

Sfat: De asemenea, puteți vizualiza toate rapoartele anterioare atunci când aveți un raport deschis, găsind opțiunea în butonul multi-acțiune din colțul din dreapta sus al barei flotante.

Acționați asupra rapoartelor dvs.

Partajarea raportului ca o componentă Loop

Atunci când vizualizați un raport, puteți accesa opțiuni suplimentare utilizând pictogramele Loop din colțul din dreapta sus.

Selectați Locații partajate pentru a vizualiza linkul folderului SharePoint în care este stocată componenta Loop. De aici, aveți posibilitatea și să selectați "Adăugare la Loop spațiu de lucru" pentru a include componenta în alt spațiu de lucru.
Selectați Copiere componentă și lipiți-o în altă parte, cum ar fi în Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word sau alte aplicații Microsoft 365. Toate modificările aduse componentei din aceste locații se vor actualiza automat în timp real.
Selectați Vedeți cine are acces pentru a vizualiza o listă de membri ai echipei care au în prezent permisiunea de a vă accesa raportul.

Partajarea raportului cu utilizatori externi din afara grupului

Navigați la folderul SharePoint unde este stocată componenta Loop și deschideți-o de acolo.
După ce raportul este deschis în Loop, selectați Partajare în colțul din dreapta sus.

Partajarea raportului printr-un buletin informativ SharePoint

Cu raportul deschis în Planner în Teams, selectați Partajați ca buletin informativ aflat în partea dreaptă a barei de acțiuni flotante. Această acțiune efectuează conversia raportului într-un format de buletin informativ SharePoint.

Închiderea unui raport

Selectați butonul Închidere din partea dreaptă a barei de acțiuni flotante pentru a reveni la pagina implicită a raportului.

Cerințe de acces

Pentru a accesa raportul de stare, utilizatorii trebuie să aibă acces la Agentul Project Manager.

Caracteristica raport de stare funcționează cu următoarele planuri:

Planuri activate pentru managerul de proiect
Planuri premium partajate

Notă: Utilizatorii fără licență Microsoft 365 Copilot pot vizualiza și edita rapoarte, dar nu pot genera rapoarte noi. Utilizatorii fără o licențăPlanner Plan 1, Planner and Project Plan 3 sau Planner and Project Plan 5 nu pot crea un plan premium nou, dar pot accesa planurile premium existente.