Настраиваемые шаблоны в Планировщике (Майкрософт) позволяют превратить существующий план в повторно используемый шаблон для группы. Шаблоны помогают стандартизировать работу, ускорить создание планов и упростить обмен передовыми рабочими процессами.
Настраиваемые шаблоны позволяют:
- Создание шаблона для многократного использования из существующего плана Планировщика.
- Выбор полей, копируемых в новые планы.
- Предоставляйте доступ к шаблонам в группе Microsoft 365, чтобы другие пользователи могли использовать их повторно. Настраиваемые шаблоны лучше всего подходят для повторяющейся работы, например запуска проекта, рабочих процессов адаптации, планирования кампании или операционных контрольных списков.
Подготовка
Прежде чем использовать настраиваемые шаблоны, проведите проверку следующее:
- У вас есть доступ к Планировщику (Майкрософт).
- План, который нужно превратить в шаблон, поддерживается группой.
- Вы являетесь участником группы Microsoft 365, ей нужно предоставить общий доступ к плану. Шаблоны хранятся в группе, в которой вы ими делитесь, а доступ к ним привязан к членству в группе.
Лицензирование и доступность
Настраиваемые шаблоны доступны всем пользователям с доступом к Планировщику (Майкрософт), независимо от уровня лицензии.
Примечание
Пользовательские шаблоны отличаются от готовых шаблонов. Готовые шаблоны — это предоставленные корпорацией Майкрософт начальные планы, доступные в коллекции шаблонов. Настраиваемые шаблоны — это планы, которые вы создаете и публикуете сами, адаптированные к рабочим процессам вашей команды.
Создание настраиваемого шаблона из существующего плана
Начните с использования уже настроенного плана или создайте новый базовый план, чтобы превратить его в настраиваемый шаблон.
Чтобы создать шаблон:
- Откройте план, который нужно использовать повторно в Планировщике.
- В правом верхнем углу нажмите "Поделиться".
- Выберите "Опубликовать как шаблон".
- Введите имя и описание шаблона.
- Выберите группу Microsoft 365, в которой вы хотите поделиться шаблоном.
- Выберите поля плана, которые нужно включить. По умолчанию включены все задачи.
- Нажмите Опубликовать. После публикации шаблон будет доступен членам выбранной группы.
Выбор копируемых материалов
При публикации шаблона можно решить, какие элементы копировать в новые планы, созданные на основе этого шаблона. Доступные параметры могут включать:
- Цели
- Сегменты
- Задачи
- Метки задач
- Заметки о задачах
- Контрольные списки задач
- Вложения задачи
Когда участник создает план из шаблона, копируются только выбранные элементы. Статус задачи и ход выполнения сбрасываются в новом плане.
Примечание. Вложения задачи копируются в виде ссылок.
Создание плана на основе настраиваемого шаблона
После публикации шаблона любой пользователь в общей группе может использовать его для создания нового плана.
Чтобы создать план с помощью настраиваемого шаблона, выполните указанные ниже действия.
- Открытие Планировщика.
- Начните создание нового плана.
- В категории "Выберите шаблон" перейдите в раздел "Общие сведения" или "Создано мной", в котором перечислены шаблоны, к которым вам предоставлен общий доступ или которые были созданы вами.
- Выберите шаблон.
- Подтвердите и настройте сведения плана. Планировщик создает план, используя структуру, определенную в шаблоне.
Предоставление общего доступа к шаблонам и управление ими
Пользовательские шаблоны предоставляются на уровне группы:
- Все участники группы могут просматривать и использовать шаблон.
- Шаблоны остаются доступными, пока существует группа. Если шаблон необходимо изменить, обновите базовый план и опубликуйте новую версию шаблона. На существующие планы, созданные на основе шаблона, не влияют будущие изменения шаблона.
Удаление настраиваемого шаблона
После публикации шаблона любой пользователь в общей группе может удалить его.
Удаление шаблона
- Открытие Планировщика.
- Перейдите к созданию плана.
- В категории "Выберите шаблон" перейдите в раздел "Общие " или **Создано мной **и определите, какой шаблон нужно удалить.
- Щелкните на... , чтобы открыть параметр **Удалить шаблон **.
- Нажмите Удалить, чтобы подтвердить удаление шаблона. Обновленный шаблон доступен участникам группы. Планы, созданные на основе шаблона, не изменяются.
Общие сценарии
Настраиваемые шаблоны полезны, если требуется:
- Обеспечьте согласованную настройку для повторяющейся работы.
- Сократите время, затрачиваемое на создание планов с нуля.
- Делитесь проверенными рабочими процессами со своей командой. Примеры включают маркетинговые запуски, планирование спринтов, планы адаптации и операционные сборники схем.