Generovanie automatických správ o stave pomocou agenta Plannera

Agent Plannera automatizuje e-mailové správy so správami o stave pre vaše plány generovaním stručných, profesionálnych súhrnov na základe priebehu, medzníkov a nadchádzajúcich úloh. Pomáha informovať účastníkov projektu, šetrí čas a podporuje transparentnosť a zosúladenie v rámci projektov. Správy o stave fungujú so zdieľanými základnými ajzdieľanými prémiovými plánmi.

Vytvorenie novej zostavy

1. možnosť: Začnite s novým plánom

1. Prejdite do aplikácie Microsoft Teams a otvorte aplikáciu Planner .
2. Vytvorte nový plán výberom plánu Basic alebo Premium Plan. Správy o stave fungujú v oboch prípadoch.
3. Zdieľajte svoj plán výberom ikony Zdieľať v pravom hornom rohu. Môžete vytvoriť novú skupinu alebo pridať plán do existujúcej skupiny.
4. Pridajte do plánu aspoň 10 úloh.
5. Vyberte kartu Zostavy na hornom banneri. Ak sa táto karta nezobrazuje, skontrolujte ponuku pretečenia (tri bodky) a vyhľadajte ďalšie možnosti.

2. možnosť: Začnite s existujúcim plánom

1. Prejdite do aplikácie Microsoft Teams a otvorte aplikáciu Planner .
2. Otvorte zdieľaný plán, ktorý má aspoň 10 úloh. Správy o stave fungujú so zdieľanými základnými plánmi (ak je povolený agent Plannera) aj so zdieľanými plánmi Premium (so zapnutým agentom Plannera).
3. Uistite sa, že plán je zdieľaný so skupinou v Microsoft 365. Ak nie, zdieľajte ho výberom tlačidla Zdieľať v pravom hornom rohu.
4. Prejdite na kartu Zostavy .

Vytvorenie, zobrazenie a úprava zostavy

1. Na hornom banneri na karte Zostavy vyberte položku Začíname.
2. V časti Obdobie vykazovania vyberte rozbaľovaciu ponuku a vyberte časové obdobie, ktoré má zostava pokrývať, napríklad minulý týždeň, posledné dva týždne, minulý mesiac alebo posledný štvrťrok.
3. (Voliteľné) Vyberte položku Zobraziť ďalšie možnosti na prispôsobenie zostavy:
   • Sekcie zostavy: Vyberte rozbaľovací zoznam a vyberte, ktoré časti chcete zahrnúť, ako napríklad Súhrn, Riziká a blokovania a Dosiahnuté výsledky.
   • Ďalšie pokyny: Pridajte konkrétne podrobnosti o tom, čo chcete v zostave. Napríklad "Pridaj sekciu priebehu a rozdeľ ju podľa sektorov."
   • Dĺžka zostavy: Vyberte si stručnú, štandardnú alebo podrobnú.
4. Kliknite na položku Generovať zostavu. Agent Plannera syntetizuje informácie z plánu a vytvára zostavu na mieru.
5. Vaša zostava sa otvorí na plátne Loop a v aplikácii dostanete oznámenie s prepojením na zostavu. Ak chcete dokončiť obsah, môžete vykonať priame úpravy v zostave (na plátne aplikácie Loop).

Zobrazenie najnovších zostáv

1. Vyberte konkrétny plán obsahujúci zostavy, ku ktorým chcete získať prístup.
2. Prejdite na kartu Zostavy .
3. V časti Naposledy použité zostavy sa zobrazí zoznam s 10 naposledy vytvorenými zostavami. Každá zostava zobrazuje svoj stav, napríklad Koncept.

Otvorenie alebo odstránenie zostavy

V zozname Naposledy použité zostavy vyberte tlačidlo Ďalšie možnosti (...) vedľa zostavy a potom vyberte položku:

• Otvorením otvoríte zostavu v aplikácii Loop, kde ju môžete zobraziť alebo pokračovať v úprave.
• Odstrániť , ak chcete zostavu odstrániť zo zoznamu.

Zobrazenie všetkých predchádzajúcich zostáv

1. Vyberte konkrétny plán obsahujúci zostavy, ku ktorým chcete získať prístup.
2. Prejdite na kartu Zostavy .
3. V časti Naposledy použité zostavy sa zobrazí zoznam s 10 naposledy vytvorenými zostavami.
4. V hornej časti sekcie Naposledy použité zostavy vyberte položku Zobraziť všetko a otvorí sa priečinok SharePointu, v ktorom sú uložené všetky predchádzajúce zostavy.

Vykonanie opatrení na základe zostáv

Zdieľanie zostavy ako súčasti Loop

Pri zobrazení zostavy môžete získať prístup k ďalším možnostiam pomocou ikon Loop v pravom hornom rohu.

• Výberom položky Zdieľané umiestnenia zobrazíte prepojenie na priečinok SharePointu, v ktorom je uložená súčasť Loop. Tu môžete tiež vybrať "Pridať do pracovného priestoru Loop" a zahrnúť svoj komponent do iného pracovného priestoru.
• Vyberte položku Kopírovať súčasť a prilepte ju inde, napríklad v Microsoft Teams, Outlooku, OneNote, Word alebo iných aplikáciách Microsoft 365. Všetky zmeny vykonané v súčasti v týchto umiestneniach sa automaticky aktualizujú v reálnom čase.
• Ak chcete zobraziť zoznam členov tímu, ktorí majú aktuálne povolenia na prístup k zostave, vyberte položku Zistiť, kto má prístup .

Zdieľanie zostavy s externými používateľmi mimo vašej skupiny

1. Prejdite do priečinka SharePoint, v ktorom je uložená súčasť Loop, a otvorte ju odtiaľ.
2. Po otvorení zostavy v aplikácii Loop vyberte položku Zdieľať v pravom hornom rohu.

Zdieľanie zostavy prostredníctvom bulletinu SharePointu

Otvorte zostavu v Planneri v aplikácii Teams a vyberte položku Zdieľať ako bulletin , ktorá sa nachádza na pravej strane plávajúceho panela s akciami. Táto akcia skonvertuje zostavu do formátu bulletinu SharePointu.

Zatvorenie zostavy

Výberom tlačidla Zavrieť na pravej strane plávajúceho panela s akciami sa vrátite na predvolenú stranu zostavy.

Požiadavky na prístup

Na vytvorenie správy o stave musia mať používatelia prístup k agentovi Plannera a licenciu na Microsoft 365 Copilot.

Funkcia správy o stave funguje s nasledujúcimi plánmi:

• Zdieľané základné plány (so zapnutým agentom Plannera)
• Zdieľané prémiové plány (so zapnutým agentom Plannera)

V oboch prípadoch sa plán musí zdieľať so skupinou Microsoft 365 a musí mať aspoň 10 úloh.

Ďalšie spôsoby práce s agentom Plannera

Agent Access Planner

Vytvorenie plánu úplne od začiatku s agentom Plannera

Najčastejšie otázky o agentovi Planner