Používanie vlastných šablón v Microsoft Planner

Vlastné šablóny v Microsoft Planner umožňujú zmeniť existujúci plán na opakovane použiteľnú šablónu pre skupinu. Šablóny pomáhajú štandardizovať prácu, urýchliť vytváranie plánov a zjednodušujú zdieľanie najvhodnejších pracovných postupov.

Ak máte vlastné šablóny, môžete:

• Z existujúceho plánu Plannera vytvorte opätovne použiteľnú šablónu.
• Vyberte, ktoré polia sa skopírujú do nových plánov.
• Zdieľajte šablóny so skupinou v Microsoft 365, aby ich ostatní mohli znova použiť. Vlastné šablóny sú najvhodnejšie na opakovateľnú prácu, ako sú napríklad štarty projektov, pracovné postupy zaradenia, plánovanie kampane alebo prevádzkové kontrolné zoznamy.

Skôr než začnete

Pred použitím vlastných šablón skontrolujte toto:

• Máte prístup k Microsoft Planner.
• Plán, ktorý chcete zmeniť na šablónu, je zoskupený.
• Ste členom skupiny v Microsoft 365, s ktorou chcete plán zdieľať. Šablóny sú uložené v skupine, s ktorou ich zdieľate, a prístup je viazaný na členstvo v skupine.

Licencie a dostupnosť

Vlastné šablóny sú k dispozícii pre všetkých používateľov s prístupom do Microsoft Planner bez ohľadu na úroveň licencie.

Vytvorenie vlastnej šablóny z existujúceho plánu

Začnite s plánom, ktorý ste už nastavili, alebo vytvorte nový základný plán a zmeňte ho na vlastnú šablónu.

Vytvorenie šablóny:

1. V Planneri otvorte plán, ktorý chcete opätovne použiť.
2. V pravom hornom rohu vyberte položku Zdieľať.
3. Vyberte položku Publikovať ako šablónu.
4. Zadajte názov a popis šablóny.
5. Vyberte skupinu v Microsoft 365, s ktorou chcete šablónu zdieľať.
6. Vyberte, ktoré polia plánu chcete zahrnúť. Predvolene sú zahrnuté všetky úlohy.
7. Vyberte položku Publikovať. Po publikovaní je šablóna k dispozícii členom vybratej skupiny.

Vyberte, čo sa skopíruje

Pri publikovaní šablóny sa môžete rozhodnúť, ktoré prvky sa skopírujú do nových plánov vytvorených z tejto šablóny. Dostupné možnosti môžu zahŕňať:

• Ciele
• Kontajnery
• Úlohy
• Označenia úloh
• Poznámky k úlohe
• Kontrolné zoznamy úloh
• Prílohy úloh

Keď člen vytvorí nový plán zo šablóny, skopírujú sa iba položky, ktoré vyberiete. Stav úloh a priebeh sa v novom pláne resetujú.

Poznámka: Prílohy úloh sa skopírujú ako prepojenia.

Vytvorenie nového plánu z vlastnej šablóny

Po publikovaní môže ktokoľvek v zdieľanej skupine použiť túto šablónu na vytvorenie nového plánu.

Vytvorenie plánu pomocou vlastnej šablóny:

1. Otvorte Planner.
2. Začnite vytvárať nový plán.
3. V kategórii Vyberte šablónu prejdite na položku Zdieľané alebo Mnou vytvorené, kde nájdete zoznam šablón, ktoré s vami niekto zdieľal alebo ktoré ste vytvorili vy.
4. Vyberte požadovanú šablónu.
5. Potvrďte a nakonfigurujte podrobnosti plánu. Planner vytvorí nový plán pomocou štruktúry definovanej v šablóne.

Zdieľanie a spravovanie šablón

Vlastné šablóny sa zdieľajú na úrovni skupiny:

• Všetci členovia skupiny môžu zobraziť a používať šablónu.
• Šablóny zostanú k dispozícii, kým skupina existuje. Ak je potrebné zmeniť šablónu, aktualizujte základný plán a publikujte novú verziu šablóny. Budúce zmeny šablóny nebudú mať vplyv na existujúce plány vytvorené zo šablóny.

Odstránenie vlastnej šablóny

Po publikovaní šablóny môže ktokoľvek v zdieľanej skupine šablónu odstrániť.

Odstránenie šablóny:

1. Otvorte Planner.
2. Prejdite na položku Vytvoriť plán.
3. V kategórii Vybrať šablónu prejdite na položku Zdieľané alebo **Mnou vytvorené **a určite, ktorú šablónu chcete odstrániť.
4. Kliknite na ... a otvorte možnosť **Odstrániť šablónu).
5. Odstránenie šablóny potvrďte kliknutím na položku Odstrániť . Aktualizovaná šablóna je k dispozícii pre členov skupiny. Plány, ktoré už boli vytvorené z tejto šablóny, sa nezmenia.

Bežné scenáre

Vlastné šablóny sú užitočné, ak chcete:

• Zabezpečte konzistentné nastavenie pre opakujúcu sa prácu.
• Skráťte čas strávený vytváraním plánov úplne od začiatku.
• Zdieľajte osvedčené pracovné postupy so svojím tímom. Príklady zahŕňajú spustenie marketingu, plánovanie šprintov, plány zaradenia a prevádzkové príručky.