ใช้เทมเพลตไซต์ทีมบัญชีเจ้าหนี้ที่ขับเคลื่อนโดย Microsoft Syntex

ก่อนอื่น ให้ทําตามคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มเทมเพลตไซต์ลงในไซต์ SharePoint ใหม่หรือไซต์ที่มีอยู่

สํารวจเนื้อหาของไซต์ Web Part และหน้าที่มีข้อมูลไว้ล่วงหน้า และตัดสินใจว่าการกําหนดค่าไซต์ใดที่จําเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ เสียง และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวมขององค์กรของคุณ 

หน้าของไซต์ที่มีการใส่ข้อมูลไว้ล่วงหน้า:

• โฮมเพจ - ให้และเริ่มต้นสําหรับผู้เข้าชมที่พวกเขาสามารถตรวจสอบสถานะของใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ ดูวันครบกําหนดที่กําลังจะมาถึง และเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นประโยชน์และข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนต่างๆ

• ใบสั่งซื้อ - ติดตามใบสั่งซื้อที่ส่ง สถานะ และข้อมูลผู้จัดจําหน่ายที่แนบมาด้วย

• ใบแจ้งหนี้ – ติดตามใบแจ้งหนี้ที่ส่ง สถานะ ยอดเงิน และข้อมูลผู้จัดจําหน่ายที่แนบมาด้วย

• ผู้จัดจําหน่าย – ติดตามผู้จัดจําหน่ายที่ได้รับการอนุมัติหรือการอนุมัติที่ค้างอยู่ พร้อมกับข้อมูลการติดต่อของผู้จัดจําหน่าย  

• โมเดล - จัดเก็บไลบรารีของโมเดลเพื่อแยกเมตาดาต้าและจัดประเภทข้อมูลจากเอกสารโดยใช้ Microsoft Syntex มาพร้อมกับรูปแบบที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าในการประมวลผลใบแจ้งหนี้และการประมวลผลใบเสร็จ 

• จดหมาย - ใช้ไลบรารีที่สร้างไว้ล่วงหน้านี้เพื่อจัดเก็บและจัดทําแค็ตตาล็อกเอกสารสําคัญ

• ถังรีไซเคิล - ให้การเข้าถึงเนื้อหาของทีมที่ถูกละทิ้งล่าสุด

เมื่อคุณเพิ่มเทมเพลตไซต์ทีมบัญชีเจ้าหนี้แล้ว ก็ถึงเวลากําหนดและทําให้เป็นของคุณเอง 

ใช้บทช่วยสอนที่มีให้ Microsoft Syntex  แสดงวิธีที่ไซต์เจ้าหนี้ของคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้วิธีใช้และสร้างโมเดลเอกสารของคุณเอง ใช้ Web Part ข้อความและรูปภาพเพื่อให้เนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งสามารถแก้ไขได้หรือนําออก  แสดงข้อมูลด้วยวิธีที่ดูน่าสนใจ ใช้ Web Part แผนภูมิด่วนเพื่อใส่หรือนําเข้าข้อมูลที่มีอยู่ และแสดงเพื่อเน้นข้อมูลสําคัญ ให้การเข้าถึงเอกสารอย่างง่ายดาย - ใช้ Web Part ไลบรารีเอกสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงเทมเพลตสัญญาและเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ไฮไลต์ลิงก์ไปยังทรัพยากรที่ใช้บ่อย - ใช้ Web Part ลิงก์ด่วนเพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรได้ง่าย แสดงข่าวสารและประกาศที่สําคัญ - ใช้ Web Part Hero เพื่อเน้นนโยบาย การอัปเดต และแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์อื่นๆ ที่สําคัญ เน้นรายการของวันที่ที่กําลังจะมาถึง - ใช้ Web Part เหตุการณ์ เพื่อเน้นวันครบกําหนดวันที่สําคัญ และเหตุการณ์ที่กําลังจะมาถึง  สร้างความคาดหวังสําหรับเหตุการณ์ที่กําลังจะมาถึง - ใช้ Web Part ตัวจับเวลานับถอยหลังเพื่อแสดงการนับถอยหลังของเหตุการณ์ แสดงเวลาในตําแหน่งที่ตั้งหลัก - ใช้ Web Part นาฬิกาโลกเพื่อแสดงโซนเวลาทั่วโลกที่มีคู่ค้าของคุณอยู่

กําหนด ลักษณะที่ปรากฏของไซต์ การนําทางไซต์ Web Part และเนื้อหาของคุณเองเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ชมและองค์กร เมื่อทําการกําหนดเอง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไซต์อยู่ในโหมดแก้ไขโดยการเลือก แก้ไข ที่ด้านบนขวาของไซต์ ขณะที่คุณทํางาน บันทึกเป็นแบบร่าง หรือ ประกาศการเปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อให้ผู้ชมมองเห็นการแก้ไขได้

1. ใช้ Web Part ข้อความและรูปภาพเพื่อให้เนื้อหาที่น่าสนใจ 

1. เริ่มต้นด้วยการเลือก Web Part ข้อความ แล้วเลือก แก้ไข Web Part

2. แก้ไขข้อความของคุณโดยตรงใน Web Part 

3. เลือก Web Part รูป แล้วเลือก แก้ไข web part

4. เลือก เปลี่ยน แล้วเลือกแหล่งรูปภาพ 

5. เมื่อคุณเลือกรูปภาพของคุณแล้ว ให้เลือก แทรก  

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไข Web Part ข้อความและรูปภาพ

2. ใช้ Web Part แผนภูมิด่วนเพื่อเพิ่มแผนภูมิพื้นฐานที่เรียบง่ายลงในหน้าของคุณ

1. เริ่มต้นด้วยการเลือก Web Part แผนภูมิด่วน แล้วเลือก แก้ไข Web Part

2. เลือกชนิดแผนภูมิในตัวเลือกที่เหมาะสมกับข้อมูลของคุณที่สุด

3. ในส่วน ข้อมูล ให้ใส่ข้อมูลของคุณด้วยตนเอง หรือรับข้อมูลจากรายการหรือไลบรารี SharePoint ที่มีอยู่

4. จัดรูปแบบแผนภูมิของคุณต่อไปด้วยการตั้งค่าจุดข้อมูล เค้าโครง และค่า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไข Web Part แผนภูมิด่วน

3. ใช้ Web Part ไลบรารีเอกสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงเทมเพลตสัญญาและเอกสารได้อย่างรวดเร็ว

1. เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมอง หรือแหล่งโฟลเดอร์สําหรับ Web Part ไลบรารีเอกสาร ให้เลือก แก้ไข web part

2. เมื่อต้องการแก้ไขโฟลเดอร์ไลบรารีเอกสาร ป้ายชื่อ เนื้อหา ให้นําทางไปยังไลบรารีในเนื้อหาของไซต์ ทําการแก้ไข จากนั้นคุณจะเห็นการอัปเดตเนื้อหาใน Web Part

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไข Web Part ไลบรารีเอกสาร

4. ใช้ Web Part ลิงก์ด่วนเพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

1. เลือก Web Part ลิงก์ด่วน และเลือก แก้ไข Web Part

2. แก้ไขลิงก์ ชื่อเรื่อง ไอคอน และคําอธิบาย หากจําเป็น

3. เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ ให้เลือก + เพิ่มลิงก์

ดูชนิดต่างๆ ของเค้าโครงและตัวเลือกการแก้ไขสําหรับ Web Part ลิงก์ด่วน

5. ใช้ Web Part Hero เพื่อเน้นนโยบายการอัปเดตที่สําคัญ และแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์อื่นๆ

1. เริ่มต้นด้วยการเลือก Web Part Hero แล้วเลือก แก้ไข Web Part

2. จากนั้นเลือกตัวเลือก ชั้น และ ไทล์ ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด

ดูเค้าโครงต่างๆ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไข Web Part Hero

6. ใช้ Web Part เหตุการณ์ เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่กําลังจะมาถึง

1.  เลือก Web Part เหตุการณ์ และเลือก แก้ไข web part

2. เมื่อต้องการเพิ่มหรือแก้ไขเหตุการณ์ใน Web Part เหตุการณ์ ให้นําทางไปยัง Web Part เหตุการณ์ และเลือก + เพิ่มเหตุการณ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้และการแก้ไข Web Part เหตุการณ์

7. ใช้ Web Part เวลานับถอยหลังเพื่อแสดงการนับถอยหลังของเหตุการณ์

1. เลือก Web Part นับถอยหลัง แล้วเลือก แก้ไข web part

2. ใส่วันที่และเวลาของเหตุการณ์ของคุณ แล้วเลือกตัวเลือกของคุณ

3. เพิ่มลิงก์การโทรไปยังการดําเนินการและรูปภาพพื้นหลังที่จะแสดงพร้อมกับตัวจับเวลา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มตัวจับเวลานับถอยหลังโดยไปที่ Web Part ตัวจับเวลานับถอยหลัง   

8. ใช้ Web Part นาฬิกาโลกเพื่อแสดงโซนเวลาจากทั่วโลก

1. หลังจากเข้าสู่โหมดแก้ไข แล้ว ให้เพิ่มตําแหน่งที่ตั้ง

2. เลือก Web Part นาฬิกาโลก แล้วเลือก แก้ไข Web Part

3. เลือกรูปแบบวันที่และเวลา และแสดงวันในสัปดาห์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Web Part นาฬิกาโลก

กําหนดหน้าต่อไปนี้ภายในไซต์เอง 

• ใบสั่งซื้อ - ติดตามใบสั่งซื้อที่ส่งระหว่างลูกค้าและองค์กรของคุณ  แก้ไขไลบรารีเอกสารด้วยการอัปเดตชื่อโฟลเดอร์และอัปโหลดทรัพยากร

• ใบ แจ้ง หนี้- ใช้เทมเพลตใบแจ้งหนี้ที่ให้มาหรือจัดเก็บเทมเพลตแบบกําหนดเองที่ทีมบัญชีเจ้าหนี้สามารถเข้าถึงได้ง่าย แก้ไขไลบรารีเอกสารด้วยการอัปเดตชื่อโฟลเดอร์และอัปโหลดทรัพยากร

• ผู้จัดจําหน่าย - ใช้รายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามผู้จัดจําหน่ายที่มีอยู่และสถานะของผู้จัดจําหน่าย กําหนดรายการนี้เองโดยการแก้ไขเทมเพลตรายการ 

• โมเดล - ใช้โมเดลตัวอย่างที่กําหนดค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อแยกและจัดประเภทข้อมูลจากเอกสาร มาพร้อมกับสองรุ่นที่สร้างไว้ล่วงหน้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Syntex ที่นี่ 

• จดหมาย - เก็บเอกสารสําคัญที่ใช้สําหรับการสื่อสารกับผู้จัดจําหน่ายและภายในองค์กรของคุณ แก้ไขไลบรารีเอกสารด้วยการอัปเดตชื่อโฟลเดอร์และอัปโหลดทรัพยากร

กําหนดลักษณะที่ปรากฏและการนําทางของไซต์เอง

ก่อนที่คุณจะแชร์ไซต์ของคุณกับผู้อื่น ให้ใส่การตกแต่งไซต์ของคุณโดยทําให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถค้นหาไซต์ นําทางผ่านลิงก์และหน้าได้อย่างง่ายดาย และเข้าถึงเนื้อหาบนไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

• แก้ไขไลบรารีเอกสารด้วยการอัปเดตชื่อโฟลเดอร์และอัปโหลดทรัพยากร

• แก้ไขและ กําหนดการนําทางของไซต์เอง

• เปลี่ยนลักษณะของไซต์ของคุณโดยการกําหนดธีม โลโก้ เค้าโครงส่วนหัว และลักษณะของไซต์ของคุณเอง

• เพิ่มหรือเอาเพจ ออกจากไซต์นี้หรือ การนําทางของไซต์ เพื่อให้เข้ากับเนื้อหาที่มีอยู่

• เลือกเพื่อ เชื่อมโยงไซต์นี้เข้ากับไซต์ฮับ ภายในองค์กรของคุณ หรือ เพิ่มไซต์นี้ลงในการนําทางของไซต์ฮับที่มีอยู่ ถ้าจําเป็น

หลังจากที่คุณสร้างและเปิดใช้ไซต์ของคุณ ขั้นตอนสําคัญถัดไปคือการรักษาเนื้อหาของไซต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผนที่จะรักษาเนื้อหาและ Web Part ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการบํารุงรักษาไซต์:

• แผนสําหรับการบํารุงรักษาไซต์ - สร้างกําหนดการเพื่อตรวจสอบเนื้อหาของไซต์บ่อยเท่าที่จําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหายังคงมีความถูกต้องและเกี่ยวข้อง

• โพสต์ข่าวสารอย่างสม่ําเสมอ - แจกจ่ายประกาศ ข้อมูล และสถานะล่าสุดทั่วทั้งองค์กร  เรียนรู้วิธีการเพิ่มโพสต์ข่าวสาร บนไซต์ทีมหรือไซต์การติดต่อสื่อสาร และแสดงให้ผู้อื่นเห็นการประกาศวิธีที่พวกเขาสามารถใช้ข่าวสาร SharePoint ได้

• ตรวจสอบลิงก์และ Web Part - อัปเดตลิงก์และ Web Part อยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะใช้ประโยชน์จากมูลค่าทั้งหมดของไซต์ของคุณ

• ใช้การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วม - ดูการใช้งานไซต์โดยใช้รายงานข้อมูลการใช้งานที่มีอยู่แล้วภายในเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหายอดนิยม การเยี่ยมชมไซต์ และอื่นๆ

• ตรวจสอบการตั้งค่าไซต์ของคุณเป็นระยะๆ - เมื่อคุณสร้างไซต์ใน SharePoint แล้ว คุณสามารถ ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ข้อมูลไซต์ และสิทธิ์ สําหรับไซต์ได้