إنشاء تقارير الحالة التلقائية باستخدام وكيل Project Manager

وكيل Project Manager (معاينة) أتمتة رسائل البريد الإلكتروني لتقرير الحالة لخططك من خلال إنشاء ملخصات موجزة واحترافية استنادا إلى التقدم والأحداث الرئيسية والمهام القادمة. فهو يساعد على إبقاء المساهمين على علم، ويوفر الوقت، ويدعم الشفافية والمواءمة عبر المشاريع.

ملاحظة: يتم طرح عامل Project Manager حاليا للعملاء. تعرّف على المزيد حول هذا في الأسئلة المتداولة حول عامل Project Manager.

بدء تقرير جديد

الخيار 1: البدء بخطة جديدة

انتقل إلى فرق Microsoft وافتح تطبيق Planner .
قم بإنشاء خطة جديدة عن طريق تحديد إما Plan with Project Manager أو Premium.
شارك خطتك بالنقر فوق الأيقونة مشاركة في أعلى اليمين. يمكنك إما إنشاء مجموعة جديدة أو إضافة الخطة إلى مجموعة موجودة
أضف 10 مهام على الأقل إلى خطتك.
انقر فوق علامة التبويب تقارير في الشعار العلوي. إذا لم تشاهد علامة التبويب هذه، فتحقق من قائمة تجاوز السعة (ثلاث نقاط) للحصول على خيارات إضافية.

الخيار 2: البدء بخطة موجودة

انتقل إلى فرق Microsoft وافتح تطبيق Planner .
افتح خطة Premium أو خطة مع Project Manager تحتوي على 10 مهام على الأقل.
تأكد من مشاركة الخطة مع مجموعة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فشاركه بالنقر فوق الزر مشاركة في أعلى اليمين.
انتقل إلى علامة التبويب تقرير .

تلميح: تعمل التقارير بشكل أفضل مع الخطط التي تم تعقبها لفترة من الوقت ويتم ملؤها بالمهام. إذا كان لديك أقل من 10 مهام في خطتك، فحاول إضافة المزيد قبل إنشاء تقرير.

إنشاء تقرير وعرضه وتحريره

حدد بدء الاستخدام في الشعار العلوي في علامة التبويب تقارير .
لإضافة فترة زمنية لإعداد التقارير، انتقل إلى اختيار فترة إعداد التقارير، وحدد القائمة المنسدلة لتحديد الفترة الزمنية التي تريد أن يغطيها التقرير.
ضمن توفير مزيد من التفاصيل، لديك خيار إضافة تفاصيل محددة حول ما تريد في التقرير. على سبيل المثال، "إنشاء تحديث شامل حول العناصر ذات الأولوية العالية لفريق القيادة".
حدد إنشاء. سيقوم عامل Project Manager بتجميع المعلومات من الخطة لإنشاء تقرير مخصص.
سيتم عرض تقريرك في لوحة Loop، وستتلقى إعلاما داخل التطبيق مع ارتباط للتقرير.

يمكنك إجراء تعديلات مباشرة في تقريرك لإنهاء المحتوى.

ملاحظة: قد يستغرق إنشاء التقرير بضع دقائق اعتمادا على تعقيد خطتك. يمكنك التنقل بعيدا عن الصفحة الحالية أو تطبيق Planner حيث سيكون تقريرك متوفرا عند العودة.

عرض أحدث التقارير

حدد الخطة المحددة التي تحتوي على التقارير التي تريد الوصول إليها.
انتقل إلى علامة التبويب تقارير .
ضمن قسم التقارير الأخيرة، سترى قائمة تعرض أحدث 10 تقارير تم إنشاؤها.

عرض جميع التقارير السابقة

حدد الخطة المحددة التي تحتوي على التقارير التي تريد الوصول إليها.
انتقل إلى علامة التبويب تقارير .
ضمن قسم التقارير الأخيرة، سترى قائمة تعرض أحدث 10 تقارير تم إنشاؤها.
حدد عرض الكل في أعلى اليسار لفتح مجلد SharePoint حيث يتم تخزين جميع التقارير السابقة.

تلميح: يمكنك أيضا عرض جميع التقارير السابقة عندما يكون لديك تقرير مفتوح عن طريق العثور على الخيار في الزر متعدد الإجراءات في الزاوية العلوية اليسرى من الشريط العائم.

اتخاذ إجراء بشأن تقاريرك

مشاركة التقرير كمكون Loop

عند عرض تقرير، يمكنك الوصول إلى خيارات إضافية باستخدام أيقونات Loop في الزاوية العلوية اليسرى.

حدد المواقع المشتركة لعرض ارتباط مجلد SharePoint حيث يتم تخزين مكون Loop. من هنا، يمكنك أيضا تحديد "إضافة إلى مساحة عمل Loop" لتضمين المكون الخاص بك في مساحة عمل أخرى.
حدد نسخ المكون ولصقه في مكان آخر، كما هو الحال في Microsoft Teams أو Outlook أو OneNote أو Word أو تطبيقات Microsoft 365 الأخرى. سيتم تحديث أي تغييرات يتم إجراؤها على المكون في هذه المواقع تلقائيا في الوقت الفعلي.
حدد معرفة من لديه حق الوصول لعرض قائمة بأعضاء الفريق الذين لديهم إذن حاليا للوصول إلى تقريرك.

مشاركة تقريرك مع مستخدمين خارجيين خارج مجموعتك

انتقل إلى مجلد SharePoint حيث يتم تخزين مكون Loop وافتحه من هناك.
بمجرد فتح التقرير في Loop، حدد مشاركة في الزاوية العلوية اليمنى.

مشاركة تقريرك من خلال رسالة إخبارية في SharePoint

مع فتح التقرير في Planner في Teams، حدد مشاركة كرسالة إخبارية موجودة على الجانب الأيسر من شريط الإجراءات العائم. يحول هذا الإجراء التقرير إلى تنسيق رسالة إخبارية ل SharePoint.

إغلاق تقرير

حدد الزر إغلاق على الجانب الأيسر من شريط الإجراءات العائم للعودة إلى صفحة التقرير الافتراضية.

متطلبات الوصول

للوصول إلى تقرير الحالة، يجب أن يكون لدى المستخدمين حق الوصول إلى عامل Project Manager.

تعمل ميزة تقرير الحالة مع الخطط التالية:

الخطط الممكنة لمدير المشروع
الخطط المتميزة المشتركة

ملاحظة: ميزة تقرير الحالة غير مدعومة للمؤسسة المسماة. يمكن للمستخدمين الذين ليس لديهم ترخيص Microsoft 365 Copilot عرض التقارير وتحريرها ولكن لا يمكنهم إنشاء تقارير جديدة. لا يمكن للمستخدمين الذين ليس لديهمخطة Planner 1 أو Planner وProject Plan 3 أو ترخيص Planner وProject Plan 5 إنشاء خطة متميزة جديدة ولكن يمكنهم الوصول إلى الخطط المتميزة الحالية.