Générer des rapports de status automatiques avec l’agent Project Manager

Agent du gestionnaire de projet (préversion) automatise status e-mails de rapport pour vos plans en générant des résumés concis et professionnels basés sur la progression, les jalons et les tâches à venir. Il permet de tenir les parties prenantes informées, de gagner du temps et de prendre en charge la transparence et l’alignement entre les projets.

Remarque : Assistant Project Manager est en cours de déploiement pour les clients. En sa plus à ce sujet dans Forum aux questions sur l’Agent gestionnaire de projets.

Démarrer un nouveau rapport

Option 1 : Commencer avec un nouveau plan

Accédez à Microsoft Teams et ouvrez l’application Planificateur.
Créez un plan en sélectionnant Plan with Project Manager ou Premium.
Partagez votre plan en cliquant sur l’icône Partager en haut à droite. Vous pouvez créer un groupe ou ajouter le plan à un groupe existant
Ajoutez au moins 10 tâches à votre plan.
Cliquez sur l’onglet Rapports dans la bannière supérieure. Si vous ne voyez pas cet onglet, case activée le menu de dépassement (trois points) pour obtenir des options supplémentaires.

Option 2 : Commencer avec un plan existant

Accédez à Microsoft Teams et ouvrez l’application Planificateur.
Ouvrez un plan Premium ou un plan avec le gestionnaire de projet qui a au moins 10 tâches.
Vérifiez que le plan est partagé avec un groupe. Si ce n’est pas le cas, partagez-le en cliquant sur le bouton Partager en haut à droite.
Accédez à l’onglet Rapport .

Conseil : Les rapports fonctionnent mieux avec les plans qui ont été suivis pendant un certain temps et qui sont remplis avec des tâches. Si vous avez moins de 10 tâches dans votre plan, essayez d’en ajouter quelques-unes avant de générer un rapport.

Générer, afficher et modifier un rapport

Sélectionnez Prise en main dans la bannière supérieure sous l’onglet Rapports .
Pour ajouter une période de rapport, accédez à Choisir la période de création de rapports, puis sélectionnez la liste déroulante pour spécifier la période pendant laquelle le rapport doit couvrir.
Sous Fournir plus de détails, vous avez la possibilité d’ajouter des détails spécifiques sur ce que vous souhaitez dans le rapport. Par exemple, « Créer une mise à jour complète sur les éléments hautement prioritaires pour l’équipe de direction ».
Sélectionnez ensuite Générer. Le Assistant Project Manager synthétise les informations du plan pour créer un rapport personnalisé.
Votre rapport s’affichera dans un canevas Loop et vous recevrez une notification dans l’application avec un lien vers le rapport.

Vous pouvez apporter des modifications directes dans votre rapport pour finaliser le contenu.

Remarque : La génération de rapports peut prendre quelques minutes en fonction de la complexité de votre plan. Vous pouvez vous éloigner de la page active ou de l’application Planificateur, car votre rapport sera disponible à votre retour.

Afficher vos rapports les plus récents

Sélectionnez le plan spécifique contenant les rapports auquel vous souhaitez accéder.
Accédez à l’onglet Rapports .
Dans la section Rapports récents, vous verrez une liste affichant vos 10 rapports les plus récemment générés.

Afficher tous les rapports passés

Sélectionnez le plan spécifique contenant les rapports auquel vous souhaitez accéder.
Accédez à l’onglet Rapports .
Dans la section Rapports récents, vous verrez une liste affichant vos 10 rapports les plus récemment générés.
Sélectionnez Afficher tout en haut à gauche pour ouvrir le dossier SharePoint où tous vos rapports précédents sont stockés.

Conseil : Vous pouvez également afficher tous les rapports passés lorsque vous avez ouvert un rapport en recherchant l’option dans le bouton multi-action dans le coin supérieur droit de la barre flottante.

Agir sur vos rapports

Partager votre rapport en tant que composant Loop

Lorsque vous affichez un rapport, vous pouvez accéder à des options supplémentaires à l’aide des icônes Loop dans le coin supérieur droit.

Sélectionnez Emplacements partagés pour afficher le lien de dossier SharePoint où votre composant Loop est stocké. À partir de là, vous pouvez également sélectionner « Ajouter à Loop espace de travail » pour inclure votre composant dans un autre espace de travail.
Sélectionnez Copier le composant et collez-le ailleurs, par exemple dans Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word ou d’autres applications Microsoft 365. Toutes les modifications apportées au composant dans ces emplacements sont automatiquement mises à jour en temps réel.
Sélectionnez Voir qui a accès pour afficher la liste des membres de l’équipe qui ont actuellement l’autorisation d’accéder à votre rapport.

Partager votre rapport avec des utilisateurs externes en dehors de votre groupe

Accédez au dossier SharePoint dans lequel votre composant Loop est stocké, puis ouvrez-le.
Une fois le rapport ouvert dans Loop, sélectionnez Partager dans le coin supérieur droit.

Partager votre rapport via un bulletin d’informations SharePoint

Une fois votre rapport ouvert dans Planificateur dans Teams, sélectionnez Partager en tant que bulletin d’informations situé sur le côté droit de la barre d’action flottante. Cette action convertit votre rapport dans un format de bulletin d’informations SharePoint.

Fermer un rapport

Sélectionnez le bouton Fermer sur le côté droit de la barre d’actions flottante pour revenir à la page de rapport par défaut.

Conditions d’accès

Pour accéder status rapport, les utilisateurs doivent avoir accès au Assistant Project Manager.

La fonctionnalité de rapport d’état fonctionne avec les plans suivants :

Plans activés pour le gestionnaire de projet
Plans Premium partagés

Remarque : Les utilisateurs sans licence Microsoft 365 Copilot peuvent afficher et modifier des rapports, mais ne peuvent pas générer de nouveaux rapports. Les utilisateurs sans licencePlanner Plan 1, Planner and Project Plan 3 ou Planner and Project Plan 5 ne peuvent pas créer de plan Premium, mais peuvent accéder aux plans Premium existants.