Copilot in Excel で組み込みのスキルを使用する

Copilot in Excel には、会計、財務モデリング、投資分析、ブックの書式設定、その他の一般的なタスクの組み込みスキルが含まれています。 この記事では、Microsoft によって作成および管理されるスキルと、その他の組み込みスキルについて、タスク別にグループ化して説明します。

スキルを使用するには、@ の後に Copilot へのプロンプトにスキル名を入力します (@クリーン-data など)。

Microsoft によって作成されたスキル

Microsoft は、Excel での 会計、 自動化、 データと分析、 書式設定、 視覚化 の作業をサポートするためのスキルを作成します。

会計

会計スキルを使用して、決算の管理、会計調整、財務諸表の作成、監査とコンプライアンスのサポート、税金、予算、差異の分析を行います。 これらのスキルは、[プラグイン & スキルの管理] ダイアログの [会計] フォルダーにあります。

スキル	説明
audit-support	サンプルの選択、コントロールのテスト、ソース レコードへのトランザクションのトレースにより、内部監査と外部監査の計画と文書化を支援します。 監査要求を追跡し、テスト結果、例外、調査結果、および補強証拠を記録してレビューします。
budget-and-forecast	実際の結果と部門のインプットから予算と予測を作成します。 損益計算書、貸借対照表、キャッシュ フロー予測を組み合わせ、計画と目標を比較し、仮定とシナリオを分析して計画の決定をサポートします。
close-management	チェックリスト、タスク所有者、期限、承認など、月末、四半期末、年末の決算アクティビティを整理し、追跡します。 期限切れまたはブロックされたタスク、オープンな調整、未転記のエントリを識別し、クローズ ステータスの概要をレビュー用に準備します。
コンプライアンス サポート	会計管理のテスト、ポリシーへの準拠の確認、コンプライアンス ワークペーパーと規制レポートの作成を支援します。 テスト結果と補強証拠を文書化し、例外を特定し、是正措置、所有者、および期日を追跡します。
financial-statements	ソース残高から財務諸表、レポート パッケージ、開示、およびサポート スケジュールを作成および分析します。 ドルとパーセンテージの差異を計算し、重要な変更または裏付けのない残高を特定し、見直しのために仮定と調整を文書化します。
調整	総勘定元帳、補助元帳、銀行取引明細書、仕入先記録、その他のソースにわたって残高とトランザクションを比較します。 トランザクションを照合し、不足しているレコードや重複するエントリなどの不一致を特定し、修正案とレビュー用のサポート ドキュメントを準備します。
税金の準備	税務分析、裏付けとなる計算、税務計画、コンプライアンス、監査のためのワークペーパーを準備します。 支払いの見積もり、税務勘定の調整、申告要件の追跡、納税通知の問題と期限の特定を支援します。 仮定と裏付けとなる証拠を文書化して、確認します。
variance-analysis	実際の結果を予算、予測、または前の期間と比較し、価格、数量、組み合わせ、レート、またはタイミングによる違いを説明します。 ドルとパーセンテージの差異を計算し、ウォーターフォール チャートとブリッジ チャートを作成し、重要な変更または原因不明な変更の説明の下書きを作成して確認します。

オートメーション

自動化スキルを使用して、Excel の定期的なワークフローを、保存、絞り込み、再利用できるカスタム スキルに変換します。 これらのスキルは、[プラグイン & スキルの管理] ダイアログの [自動化] フォルダーにあります。

スキルビルダー

スキル ビルダーを使用して、指示、以前のプロンプト、または完了した作業の例からカスタム スキルを作成します。 また、Copilot を使用してマルチステップ ワークフローを完了し、それをスキルとして保存するように Copilot に依頼することもできます。 スキルビルダー は、関連するコンテキスト、ステップ、意思決定ロジック、予想されるアウトプットをキャプチャします。

今行ったことを新しいスキルに保存します。

月次売上レポートをテーブルとして書式設定し、負の差異を強調表示し、サマリー グラフを追加するスキルを作成します。

スキルを OneDrive に保存する前に、Copilot でプレビューして調整できます。 スキルを承認すると、Copilot によってスキルが保存され、確認されます。 その後、スキルを更新して、同様のワークフローに再利用できます。 関連するときに Copilot が自動的に使用できるようにするには、[ プラグイン & スキルの管理 ] ダイアログで有効にします。 カスタム スキルの詳細については、「 カスタム スキルの作成」を参照してください。

ブック内でタスクを直接示してカスタム スキルを作成するには、「 Copilot in Excel でスキルを記録する」を参照してください。

Copilot in Excel では、 スキル ビルダー スキルが既定で有効になっています。

データと分析

データと分析スキルを使用して、計算、レポート、分析情報に影響を与える可能性のあるデータの問題を見つけて修正します。 これらのスキルは、[プラグイン & スキルの管理] ダイアログの [データと分析] フォルダーにあります。

クリーンデータ

クリーンなデータを使用して、数式、ルックアップ、ピボットテーブル、レポート、AI によって生成された分析情報に影響する可能性のある問題を見つけて修正します。 余分なスペース、矛盾したテキストと数値の形式、矛盾した日付、重複する値、間違ったデータ型として格納されている値などの問題がないか、関連データを確認します。 見つかった内容とそれが重要な理由を説明し、ワークブックで修正を提案します。 提案された修正を確認し、適用する変更を選択します。

Excel の Copilot では、データのクリーン スキルが既定で有効になっています。

書式設定

書式設定スキルを使用して、ブランド ガイドラインと Excel テーマ (グラフ、表、セルなど) 全体に適用します。 これらのスキルは、[プラグイン & スキルの管理] ダイアログの [書式設定] フォルダーにあります。

brandkit

brandkit を使用して、ブランド ガイドラインをブック全体に適用します。 このスキルは、カラー パレット、文字体裁、ヘッダーの外観などのスタイルを、ブック内のグラフ、表、その他の要素に適用します。 ブランド マネージャーが作成したブランド キットを参照して、ガイドラインを適用したり、ロゴを挿入したりできます。 Copilot のブランド キットの設定の詳細については、「Microsoft Copilot アプリで公式ブランド キットを作成して管理する」を参照してください。

ブランドキット スキルは、Excel の Copilot で既定で有効になっています。

theme-design

テーマ デザインを使用して、Excel テーマをブック全体に適用します。 このスキルは、Excel デザイン チームのベスト プラクティスに従い、ブックの構造とコンテンツを使用してテーマを選択します。 罫線、色階層、色のコントラストなど、グラフ、表、セルのスタイルを設定します。

テーマ デザイン スキルは、Excel の Copilot で既定で有効になっています。

視覚化

視覚化スキルを使用して、データからグラフを作成し、既存のグラフを改善し、グラフの種類を選択します。 これらのスキルは、[プラグイン & スキルの管理] ダイアログの [視覚化] フォルダーにあります。

chart-design

グラフ デザインを使用して、生データからグラフを作成したり、Excel の既存のグラフを編集したりできます。 このスキルは、グラフと軸のタイトル、凡例、データ ラベル、その他の要素を追加することで、既存のグラフを改善するのに役立ちます。 また、データに基づいて新しいグラフの種類をお勧めします。

グラフ デザイン スキルは、Excel の Copilot では既定で無効になっています。

interactive-canvas

interactive-canvas を使用して、エグゼクティブ レビュー、プロジェクトの更新、ステータス レポートなどのブック データから対話型のダッシュボードやレポートを作成します。 キャンバスはブックと接続されたままになり、データが変更されると自動的に更新されます。 レイアウトの変更、さまざまな分析情報の強調表示、対象ユーザー向けのコンテンツの調整を Copilot に依頼します。

Copilot in Excel では、 対話キャンバス スキルが既定で有効になっています。

その他の組み込みスキル

Excel の Copilot には、会計と財務のシナリオをサポートするための組み込みスキルが多数含まれています。

会計スキル

スキル	説明
journal-entry	定期トランザクション、見越、取り消し、修正、およびその他の会計調整の仕訳とサポート スケジュールを作成します。 借方と貸方の残高をチェックし、ソース レコードとのエントリを照合し、計算、ビジネス目的、および補強証拠を文書化してレビューします。

財務スキル

スキル	説明
3-ステートメント	損益計算書、貸借対照表、キャッシュ フロー データを含む既存の 3 つのステートメントからなる財務モデル テンプレートを完成させます。
buyer-list	セルサイドの M&A プロセス用の潜在的な買収者のリストを作成および整理します。 戦略的根拠、財務能力、合併と買収活動に基づいて戦略的買い手と財務スポンサーを評価します。
catalyst-calendar	対象ポジションに影響を与える可能性のある市場イベント (決算、カンファレンス、製品の発売、規制決定、マクロ経済イベントなど) のカレンダーを作成して維持します。
チェックモデル	循環参照、壊れた数式、ハードコードされたオーバーライド、賃借対照表の不均衡、キャッシュ フローの不一致、ロジックのギャップについて、財務モデルのデバッグと監査を行います。 バランスが取れていない、予期しない結果を生成する、または配布前に検証が必要なモデルのレビューに役立ちます。
comps-analysis	バリュエーション、同業他社の比較、その他の投資ワークフローのためのオペレーティング指標、バリュエーション倍数、統計ベンチマークを使用して、比較可能な企業分析を作成します。
datapack-builder	デュー デリジェンスや投資委員会の審査のために、機密情報覚書、募集覚書、規制当局への提出書類から、財務情報を標準化された書式設定された Excel データ パックに変換します。
dd-checklist	対象企業のセクター、取引の種類、複雑さ、既知の懸念事項に基づいてデュー デリジェンス チェックリストを作成します。 主要なワークストリーム、要求、未処理の項目、状態、および潜在的なリスクを追跡します。
dd-meeting-prep	管理プレゼンテーション、専門家の電話、顧客参照の電話、アドバイザー セッションなどのデュー デリジェンス会議のために、対象を絞った質問、関連するベンチマーク、潜在的なリスクを準備します。
取引ソーシング	セクター、企業規模、成長、地域、所有権などの基準に基づいて、潜在的なプライベート エクイティ投資を特定します。 ターゲットリストを作成し、既存の関係を確認し、パーソナライズされた創業者アウトリーチの下書きを作成します。
deal-tracker	投資銀行取引プロセス全体を通じて、トランザクション、進行状況、マイルストーン、アクション アイテムを追跡します。
idea-generation	市場、企業、またはテーマ別の調査から潜在的な投資アイデアを開発し、さらに調査するために最終候補リストに整理します。
lbo-model	運用、資金調達、出口の前提を含むレバレッジド バイアウト モデル テンプレートを完成させます。 数式の追加、計算の検証、プロフェッショナルな書式設定の適用、潜在的な投資収益率の評価を行います。
merger-model	1株当たりのプロフォーマ利益、相乗効果の感度、購入価格配分など、M&Aの付加および希薄化分析を作成します。
model-update	Updates 新しい会社の業績、経営ガイダンス、マクロ経済の変化、または修正された仮定で財務モデルを更新します。 見積もりの修正、評価の再計算、および重要な変更の特定。
portfolio-monitoring	プライベート エクイティ ポートフォリオ企業の財務結果と主要業績評価指標を、その計画と比較して差異と潜在的なリスクを特定します。
portfolio-rebalance	ポートフォリオ配分のドリフトを分析し、税金への影響、取引コスト、ウォッシュセールルールを考慮しながら、アカウント間での取引を推奨します。
returns-analysis	プライベート・エクイティ投資のリターンをモデル化し、エントリー・マルチプル、レバレッジ、エグジット・マルチプル、成長の仮定にわたる内部収益率と投資資本の倍数の感度分析を作成します。
tax-loss-harvesting	課税勘定の未実現損失を特定して優先順位を付け、代替証券を推奨し、ウォッシュセールウィンドウを追跡します。
thesis-tracker	新しい会社の業績、市場イベント、および調査が利用可能になると、投資テーゼを追跡し、最新の証拠がそれを裏付けているかどうかを評価します。
単位経済	プライベート エクイティ ターゲット、特にソフトウェア、サブスクリプション、経常収益のビジネスの収益の質と顧客エコノミクスを評価します。 年間経常収益コホート、顧客生涯価値を、取得コスト、リテンション、投資回収期間、利益率と比較します。

詳細情報

• Copilot in Excel でスキルを使用して、反復可能なタスクを完了する
• Copilot in Excel をカスタマイズする
• Excel ルールの Copilot を使用してブックのガイドラインを作成する