フォーム テンプレートのライフ サイクル

この記事の内容

• フェーズ 1: を計画します。

• フェーズ 2: デザイン

• フェーズ 3: 展開します。

• フェーズ 4: を維持します。

• フェーズ 5: アーカイブ

フェーズ 1: を計画します。

計画に要する時間は、役割、組織内のプロセスと、組織の要件に、フォーム テンプレートの複雑さによって異なります。

フォーム テンプレートは、すぐに、チームのメンバーのみが使用は、計画フェーズが非常に正式なことがあります。 フォーム テンプレートがより複雑な場合は、計画フェーズ、プロセスがより正式なと関連するたくなるし、多数の関係者に相談する必要があります。 たとえば場合は、フォーム テンプレートが正式なを作成する必要はあまりプランニング システム経費報告、エンタープライズ リソースより大きく、全社的ビジネス システムの一部計画機能仕様書などのドキュメントします。

どちらの場合、フォーム テンプレートのデザインを開始する前に検討してください次。

• ユーザーの目標    フォーム テンプレートで実現できること、ユーザーはどのように どのようなシナリオをサポートする必要ですか。 ユーザーの目標を達成するための成功を測定するにはどうされますか。

• 互換性に関する考慮事項    フォーム テンプレートは、今すぐまたは今後、組織外のユーザーにアクセスできるようにする必要がありますか。 たとえば、InfoPath が自分のコンピューターにインストールされているを持たないユーザーに、組織の外部の Web サイトで使用するフォーム テンプレートをしますか。 必要な場合は、標準的な infopath フォーム テンプレートではなく、 ブラウザー互換フォーム テンプレートをデザインできます。 組織内の一部のユーザーは、InfoPath 2003 では、フォームに入力する必要があるか。 必要な場合は、下位互換性のあるフォーム テンプレートをデザインする場合があります。 ユーザーができるように、フォームに入力する外出中またはそれ以外の場合にオフラインにしますか。 必要な場合は、 オフライン モードで効率的に機能することを可能にするフォーム テンプレートに機能を追加できます。

• 既存のユーザー フォーム    現在使用する Microsoft Office Word 文書または Microsoft Office Excel ブックのユーザーからデータを収集するには 必要な場合は、InfoPath フォーム テンプレートにこれらのファイルを簡単に変換できます。 

• 統合の要件    その他の製品とテクノロジがフォーム テンプレートに使用しますか。 Microsoft SQL Server データベースでフォーム テンプレートにデータを保存する必要がありますなど、基にフォーム テンプレートのデザイン Web サービス InfoPath によって直接サポートされていないデータベースにデータを送信できるようにすることもできます。

• ユーザー インターフェイスの要件    企業のブランド ガイドラインに準拠する必要がありますか。 実行するフォーム テンプレートのようになりますか。 どのような種類のコントロールを使用しを編成することですか。

• プロセスの要件    フォーム テンプレートが、経費報告の承認プロセスなどの大規模なビジネス プロセスの一部ですか。 場合は、ビューの種類が、データが組織全体を移動して、さまざまな人とビジネス システムによって処理方法を制御するルールの実装方法は? Microsoft Office SharePoint Server 2007などの他のプログラムでのワークフロー機能を利用が行うされますか。 フォーム テンプレートにマネージ コードやスクリプトを必要がよいですか。 場合は、社内の開発者を使用するか、この作業は外部委託ですか。

• データの記憶域の要件    ユーザー フォーム内のデータの活用しますか。 たとえば、ユーザーが簡単に切り替え、フォームのデータを送信する必要があるデータを再利用する必要がない場合は、[可能性がある電子メール メッセージを使ってデータを保存します。 ユーザーにアクセスして、フォームのデータを共有できるようにする必要がある、[場合は Microsoft Windows SharePoint Services を実行するサーバー上のライブラリに関連する InfoPath フォームのコレクションを格納します。 ユーザーが他のビジネス アプリケーションまたはシステムでは、経費報告や会計アプリケーションなどのフォームのデータにアクセスする必要がある場合、[可能性がある企業のデータベースにデータを保存します。 多くの場合、これは、フォーム テンプレートをフォーム テンプレートと、データベースやビジネス システムを仲介として機能する Web サービスに接続して行います。

• セキュリティ要件    どのようなセキュリティ上の課題や脆弱性はありますか? フォーム テンプレートはでユーザーのコンピューターにインストールする必要があるユーザーからアクセスできるネットワーク リソースか。 ユーザーが、フォームや特定のセット、フォーム内のデータのデジタル署名を追加しますか。 データベースに直接、フォーム テンプレートを接続する、またはで使用するデータ接続ファイルは、通常は、管理者権限管理が、データ接続ライブラリですか。

• テストの要件    フォーム テンプレートの動作と外観をテストするプロセスを使用するか。 正式なテスト計画を作成する必要がありますか。

• 展開の要件    フォーム テンプレートを他のユーザーと共有する方法ですか。 フォーム テンプレートを発行するには、場所がよいですか。 InfoPath Forms Servicesを実行しているサーバーに発行する場合は、ライブラリまたはサイトコンテンツ タイプとして発行しますか。 フォーム テンプレートの空き時間情報のユーザーを通知するにはどうされますか。 フォーム テンプレートの新しいバージョンをリリースの計画とは何ですか。

• メンテナンス要件    フォーム テンプレート、ユーザー フォーム、またはその両方を整理しますか。 どのくらいの期間に必要なデータを保持するには 組織によっては、どのようなアーカイブとデータのアイテム保持ポリシーが必要ですか。

ページの先頭へ

フェーズ 2: デザイン

計画フェーズを完了した後は、デザイン プロセスを開始することができます。 フォーム テンプレートをデザインする際は、下記のタスクの順序を実行することをお勧めします。 ただし、必要に応じて、オーダーから逸脱ことができます。 たとえば、後のデザイン プロセスで実行するとではなく、フォーム テンプレートにこれらのコントロールを追加すると、データの入力規則、条件付き書式、および制御するためのルールを定義することができます。

• 手順 1: フォーム テンプレートを作成します。

• 手順 2: を作成またはメイン データ ソースを指定します。

• 手順 3: レイアウトを定義します。

• 手順 4: コントロールを追加します。

• 手順 5: データ接続を追加します。

• 手順 6: データの入力規則、ルール、およびその他のビジネス ロジックの機能を追加します。

• 手順 7: ユーザー設定のビューを作成します。

• 手順 8: 送信の動作を許可します。

• 手順 9: セキュリティ機能を有効にします。

• 手順 10: 外観と動作をテストします。

手順 1: フォーム テンプレートを作成します。

フォーム テンプレートを作成するときに、Excel ブックでは、Word 文書などの既存のフォームを InfoPath にインポートできるように、または Web ブラウザーで InfoPath 2003 で、結果のフォームを記入するフォーム テンプレートの互換性設定を指定する必要があります。 これらのオプションのほとんどはフォーム テンプレートのデザイン] ダイアログ ボックスで使用します。 たとえば、開いたおよび Microsoft Office InfoPath またはブラウザーのいずれかで入力が可能なフォーム テンプレートをデザインする場合は、フォーム テンプレートのデザイン] ダイアログ ボックスでのみのブラウザーと互換性のある機能を有効にする] チェック ボックスを選択します。

次のリソースは、フォーム テンプレートを作成するプロセスの詳細情報を提供します。

手順 2: を作成またはメイン データ ソースを指定します。

すべてのフォーム テンプレートは、フォームに収集したデータが格納されているデータ ソースに基づいています。 このデータ ソースには、企業のデータベース、Web サービス、または既存の XML ファイルをXML スキーマ (.xsd) ファイルなどのデータを標準化するために、組織全体で使用されるがあります。 既存のデータ ソースを持っていない場合は、InfoPath フォーム テンプレートにコントロールを追加するのいずれかを作成することができます。

データ ソース] 作業ウィンドウでフォーム テンプレートのデータ ソースの的に表現を表示できます。

フォーム テンプレートを初めて作成するときに使用する方法は、次のうちのどれを決定する必要があります。

• 自動的にデータ ソースを作成します。    空白のフォーム テンプレートを作成する場合は、InfoPath フォーム テンプレートにコントロールを追加するが、データ ソースを作成します。 これは、使用される非公式少人数のチーム メンバーが組織に既存のデータ ソースにアクセスがあるないとき、またはフォームの外側に収集したデータを保存する必要はありませんが、フォーム テンプレートをデザインする場合に役立ちます。 これは、ことができます便利な電子メール メッセージ、または SharePoint ライブラリでフォームを共有すると、データベースやその他の外部の場所に保存することではなくInfoPath フォームフォルダのライブラリで列のフォームの情報を表示します。

• 既存のデータ ソースを使用します。    データベースや Web サービスなどの既存のデータ ソースを基にフォーム テンプレートのデザインにした場合、InfoPath は、そのデータ ソースへのメインデータ接続を確立します。 フォーム テンプレートの 1 つだけのメイン データ接続があります。 デザイン プロセスの後半では、外部データをリスト ボックスまたは 1 つ以上のデータ ソースへのフォーム データを送信するセカンダリ データ ソースへのデータ接続を作成できます。 セカンダリ データ ソースの詳細については、次を参照してください。"手順 5: データ接続を追加する"この記事の後半します。

次のリソースは、使うには、データ ソースの種類を決定する際に役立つし、フォーム テンプレートにその他のデータ接続を追加すると、追加の詳細を入力します。

手順 3: レイアウトを定義します。

ほとんどのフォーム テンプレートには、整理およびコンテンツ コントロール、フォーム、ロゴ、およびその他の種類のイメージのセクションを含むフォームを配置するのには、少なくとも 1 つのレイアウト テーブルが含まれます。

[レイアウト] 作業ウィンドウで用意されたレイアウト用の表をご覧ください。

次のリソースは、フォーム テンプレートの視覚的なデザイン オプションに関する追加情報を提供します。

手順 4: コントロールを追加します。

コントロールに入力し、フォーム テンプレートにデータを選択できるようにします。 データベースや Web サービスなどの既存のデータ ソースからデータを表示することも使用できます。 フォーム テンプレートのレイアウトを作成した後には、フォーム テンプレートに必要なすべてのコントロールを挿入できます。 [コントロール] 作業ウィンドウでは、すべての ActiveX コントロールなどのテンプレート パーツ] 作業ウィンドウに追加されているすべてのカスタム コントロールを含む、InfoPath で利用できるコントロールへのアクセスを提供します。

フォーム テンプレートにコントロールを追加するには、コントロールの挿入] でその名前をクリックするか] 作業ウィンドウからフォーム テンプレートのワークスペースにドラッグします。 によっては、テキスト フィールドにテキストを入力、繰り返しコントロールでデータを表示、オプション ボタンおよびチェック ボックスを選択できるフォームに記入ユーザー フォーム テンプレートに追加するコントロールの種類をクリックし、[リストから項目を選択] をクリックしてくださいコマンドを実行する] ボタン。 フォームのデータ ソース内のユーザーがコントロールに入力したデータが保存されます。

次のリソースは、InfoPath のコントロールの使用に関する詳細を入力します。

手順 5: データ接続を追加します。

すべてのフォーム テンプレートには、メイン データ ソースと呼ばれるが、プライマリ データ ソースがあります。 データベースや Web サービスなど、外部データ ソースに基づくフォーム テンプレートをデザインする場合は、その外部データ ソースに基づくメイン データ ソースが作成されます。 または、空白のフォーム テンプレートをデザインする場合は、InfoPath、メインのデータ ソースが作成フォーム テンプレートにコントロールを追加するとします。

フォーム テンプレートをデザインするには、1 つまたは複数のセカンダリ データ ソースにデータ接続を追加することもできます。 セカンダリ データ ソースを XML データ ファイル、データベース、またはリスト ボックス内の項目またはスクリプトのアクションについては、フォームで使用される Web サービスです。 これにより、リスト ボックスと SQL Server データベースや SharePoint リストにあるデータなど、フォーム テンプレートに外部データを他のコントロールを作成することができます。 ユーザー データを 1 つ以上の外部データ ソースに送信する必要がある場合は、セカンダリ データ ソースにデータ接続を追加することもできます。

セカンダリ データ接続とは何かに関する追加情報を提供する、次のリソースの InfoPath を使用します。

手順 6: データの入力規則、ルール、およびその他のビジネス ロジックの機能を追加します。

コストを削減し、可能であれば、ビジネスの効率を高めるために重要です。 コストのデータの入力ミスを防ぐため、ユーザーのフォームでの操作を自動化するためには、フォーム テンプレートのビジネス ロジックの機能を使用できます。 InfoPath データの入力規則、 条件付き書式、ルールなどの機能を使用しているときに、条件とアクションをフォームに入力されている値や、またはフォームの結語などのイベントにに基づいてタスクを自動的に実行を定義できます。テンプレートです。

次のリソースは、InfoPath でのビジネス ロジック機能の範囲を示す詳細を提供します。

InfoPath のビジネス ロジック機能は、ほとんどのフォーム テンプレートに必要なことです。 ただし、フォーム テンプレートには、InfoPath で使用できないその他の機能が必要とする場合は、ユーザー設定の機能を作成するのには、コードを使用できます。 スクリプトを作成する場合は、作成、編集、および Microsoft JScriptまたは Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) のコードをデバッグする Microsoft Script Editor (MSE) を使用することができます。 マネージ コードを記述する場合は、Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) を使用して、作成、編集、および Visual Basic または Visual c# コードをデバッグすることができます。 Microsoft Visual Studio 2005 があれば、さらに、ダウンロードして、お使いのコンピューターにMicrosoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office Systemをインストールして、InfoPath デザイン モードの機能には、Visual Studio 2005 開発環境を統合できます。 Visual Studio 2005 を開き、InfoPath フォーム テンプレートのプロジェクトを作成し、デザイン モードの機能を使用してフォーム テンプレートをデザインします。 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office Systemをダウンロードする方法の詳細については、Microsoft Developer Network (MSDN) Web サイトでの InfoPath デベロッパー ポータルを参照してください。

手順 7: ユーザー設定のビューを作成します。

すべての InfoPath フォーム テンプレートが、ユーザーが最初にフォーム テンプレートに基づくフォームを開いたときに表示される既定のビュー。

フォーム テンプレートの他のビューをデザインビュー ] 作業ウィンドウを使用できます。

新しいビューをデザインする際に通常フォームのレイアウト、コントロールを追加するのには、データの入力規則またはその他の機能の追加の手順を繰り返します。

フォーム テンプレートのさまざまなビューを作成すると、ユーザーがさまざまな方法で、フォーム内のデータを見ることができます。 こうと、同じビジネス プロセスの複数のフォーム テンプレートをデザインする必要はなくなります。 たとえば、保険金請求書の処理に使用するフォーム テンプレートの 1 つのビューを作成することがあります、秒保険担当者は、表示保険調整部分の 3 つのビューします。 それぞれのビューは、そこに情報を入力するユーザーの種類に合わせてカスタマイズします。 フォームの印刷の目的でのみ使用するユーザー設定の印刷レイアウト表示をデザインすることもできます。

ビューは、シンプルで比較的わかりやすいものになります。 ただし、ユーザーに特別な指示を通信する場合は、ビュー内にアシスタントを作成する必要があります。 たとえば、フォーム テンプレートの専用ヘルプ ビューを作成し、ヘルプ ビューにアクセスするためにユーザーがクリックして既定のビューにボタンを追加することができます。

次のリソースは、ビューの詳細情報を提供します。

手順 8: 送信の動作を許可します。

大規模なビジネス プロセスの一部としてデータを収集するフォーム テンプレートをデザインする際にそのデータは、通常しない期間はユーザーが入力するフォームなります。 フォーム データをビジネス プロセスでは、次のステージに移動フォームから、代わりに、データベースや Web サービスなどの外部データ ソースには、通常します。 たとえば、従業員は、InfoPath を使用して、経費報告書フォームに入力して、そのフォーム、フォームを処理できる Web サービスに送信します。

送信するフォーム テンプレートにデータを配置する場所を指定する、精度と効率が向上、ビジネス プロセスのより細かく制御それらのプロセスにできるためです。 ユーザーがフォーム データを送信できる、前に InfoPath は、フォーム内のデータは有効であり、無効なデータを修正するのには、ユーザーは、ようにします。 この機能が有効なデータのみが、外部データ ソースに送信されたことを確認できます。

次のリソースは、フォームのデータが、任意の場所に送信されるように、フォーム テンプレートをデザインする方法を説明します。

手順 9: セキュリティ機能を有効にします。

選択内容を変更するフォーム テンプレートとその関連フォームのセキュリティの基礎として、組織の既存のセキュリティ ポリシーを使用してください。

ブラウザー互換フォーム テンプレートを作成する場合は、多くの要因に与える影響についてのセキュリティをInfoPath Forms Servicesを実行しているサーバーに保存されていることに注意してください。 自分では、いくつかし、他のユーザーを設定し、ユーザー アカウントを管理し、権限の割り当てのネットワークやサービスのアクセスの問題については、ユーザーを支援する担当者は、管理者が制御されます。 フォーム テンプレートの適切なオプションを設定する管理者と協力する必要があります。

次のリソースは、セキュリティを考慮したフォーム テンプレートをデザインする方法を説明します。

手順 10: 外観と動作をテストします。

テスト計画は、フォーム テンプレートの複雑さとフォーム テンプレートの展開用に組織内の既存のポリシーによって異なります。 テスト計画をフォーム テンプレートに基づくフォームの外観と動作をテストするフォーム テンプレートのプレビューで簡単に行うことはできます。 大規模のフォーム テンプレートを展開するときにテストの詳細、正式な必要があります。 たとえば、ユーザビリティ テストを実施する、またはユーザーのサンプル パイロットの展開をスケジュールする可能性があります。

通常、基本的なテスト パスには、プレビュー ウィンドウの InfoPath でフォーム テンプレートのプレビューが含まれます。 プレビュー ウィンドウを使用すると、ユーザーに表示され、それぞれの機能をテストするコントロールでデータを入力して、フォームを表示できます。 これにより、[配置とコントロールの書式設定を確認することができます。 フォームのコントロールの機能をテストすることもできます。 たとえば、データを入力するには、データの入力規則を確認するに、数式、ルール、およびデータ接続想定どおりに動作します。 プレビュー ウィンドウで、する必要がありますもいることを確認、フォーム テンプレート誤入力と編集の不整合の無料の視覚的な観点から適切に表示されることを確認します。

中に、大部分のテストは、自分で発行およびフォーム テンプレートを配布する前に行うことができますは、ユーザーの目標を満たしているかどうかを確認するテストしてください。 理想的には、パイロット フォーム テンプレートを発行し、ユーザーの小規模なサンプルに配布します。 この方法では、フォーム テンプレートの全体的な操作性の実際のユーザーからのフィードバックを集めることができます。 幅広いユーザーに、フォーム テンプレートを発行する前に必要な変更をことができます。

次のリソースは、[デザイン チェック] 作業ウィンドウを使用して、フォーム テンプレートをテストする方法について説明します。

ページの先頭へ

フェーズ 3: 展開します。

フォーム テンプレートの展開プロセスには、フォーム テンプレートを発行、(ブラウザー互換フォーム テンプレートの場合のみ)、Web 上で使用を有効にすると、ユーザーをフォーム テンプレートの可用性を認識するがします。 フォーム テンプレートのユーザーのコンピューターにインストールする場合は、発行プロセスも含まれます特別なインストール ファイルを作成します。 電子メールの配布リストInfoPath Forms Servicesまたは Windows SharePoint Services を実行しているサーバーなど、多くの場所にフォーム テンプレートを発行することができます。

ブラウザー互換フォーム テンプレートをInfoPath Forms Servicesを実行するサーバーに発行する場合は、する必要がありますブラウザーを有効に公開してほかのフォーム テンプレート。 多くの場合は、発行ウィザードにする] チェック ボックスを選択して発行プロセス中にこの手順を実行できます。 ただし、フォーム テンプレートにマネージ コードなど、特定の機能が含まれている場合は、ブラウザー対応フォーム テンプレート自分自身ことできません。 代わりに、共有の場所にフォーム テンプレートを保存して、ファーム管理者に知らせることが確認できるようにします。 ファーム管理者には、フォーム テンプレートがエラーと警告の解放、Web ファームに上の場所にアップロードして、サーバー上のサイト コレクションでアクティブ化しを確認できます。

発行プロセスとその結果について、次のリソースがについて説明します。

ページの先頭へ

フェーズ 4: を維持します。

フォーム テンプレートを維持するには、必要な場合は、フォーム テンプレートの更新、新しいバージョンをリリースします。 定期的にデザインの有用性についてユーザーからフィードバックを収集することをお勧めします。 フォーム テンプレートもニーズに合わせて、それらのニーズを変更したか。

変更したフォーム テンプレートを発行するときに InfoPath フォーム テンプレート (.xsn ファイル) とは、フォーム テンプレートに基づく既存のフォーム (.xml ファイル) の両方を更新できます。 ユーザーが既存のフォームを開くし、フォーム テンプレートの最新のコピーが自動的にダウンロードされますフォーム データをそのバージョンを一致するように更新されます。 既定では、InfoPath は最新バージョンで古いバージョンのフォーム テンプレートを自動的に置き換えられます。 既存のユーザー フォームを更新するための更新方法を使いたいを選択できます。

InfoPath Forms Servicesを実行しているサーバー ファームの管理者を管理者承認済みフォーム テンプレートの新しいバージョンをアップロードする必要がある場合は、既存のバージョンからアップグレードされたバージョン間の移行を実行する方法を決定できます。 たとえば、せず、データの損失をブラウザーで、フォームに記入が現在のユーザーに、以降のバージョンのフォーム テンプレートを置き換えることができます。 または、セキュリティ問題の修正など、特別な理由がある場合は、すぐにフォーム テンプレートを上書きする選択できます。

既存のテンプレート パーツを更新する必要がある場合は、必要な変更を加え、テンプレート パーツを保存開き、フォーム デザイナーを再配布します。 フォームコントロール] 作業ウィンドウに、最新バージョンのテンプレート パーツを追加するフォーム テンプレートで使用ができます。 以前のバージョンのテンプレート パーツを含むフォーム テンプレートを開く、InfoPath は最新バージョンでそのテンプレート パーツを更新するように表示されます。

次のリソースは、さらに詳しく変更およびフォーム テンプレートおよびテンプレート パーツを更新する方法を説明します。

ページの先頭へ

フェーズ 5: アーカイブ

組織頻度アーカイブ フォーム テンプレートおよびフォーム最後の手順として、フォームのデザインのライフ サイクルでします。 不要になった特定のフォーム テンプレートは、場合は、その使用を中止して、デジタル、レコードのフォーム テンプレートのコピーを保存することがあります。 また、そのフォーム テンプレートに基づくフォームに収集されたデータを保持することです。

多くの組織では、アーカイブ内のデータの保持、長期的な記憶域に関する厳密なガイドラインに従います。 たとえば、組織は、年の特定の顧客トランザクションのレコードにファイルを保持する必要があります。 アーカイブのガイドラインは、組織では、社内ポリシー、法令の遵守、またはその両方で優先可能性があります。 計画プロセスの一部としてには、ポリシーの機能を把握する必要があります。