Microsoft Planner의 사용자 지정 서식 파일을 사용하면 기존 계획을 그룹에 재사용 가능한 서식 파일로 전환할 수 있습니다. 템플릿은 작업을 표준화하고, 계획 작성 속도를 높이고, 모범 사례 워크플로를 더 쉽게 공유하는 데 도움이 됩니다.
사용자 지정 서식 파일을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 기존 Planner 계획에서 재사용 가능한 템플릿을 만듭니다.
- 새 플랜에 복사할 필드를 선택합니다.
- 다른 사용자가 다시 사용할 수 있도록 Microsoft 365 그룹과 서식 파일을 공유합니다. 사용자 지정 템플릿은 프로젝트 시작, 온보딩 워크플로, 캠페인 계획 또는 운영 체크리스트와 같은 반복 가능한 작업에 가장 적합합니다.
시작하기 전에
사용자 지정 템플릿을 사용하기 전에 다음 사항을 검사하세요.
- Microsoft Planner에 액세스할 수 있습니다.
- 템플릿으로 전환하려는 플랜은 그룹 지원입니다.
- 플랜을 공유할 Microsoft 365 그룹의 구성원입니다. 서식 파일은 서식 파일을 공유하는 그룹에 저장되며 액세스 권한은 그룹 구성원에 연결됩니다.
라이선싱 및 가용성
사용자 지정 서식 파일은 라이선스 계층에 관계없이 Microsoft Planner에 액세스할 수 있는 모든 사용자가 사용할 수 있습니다.
참고
사용자 지정 서식 파일은 미리 작성된 서식 파일과 다릅니다. 미리 작성된 템플릿은 템플릿 갤러리에서 사용할 수 있는 Microsoft에서 제공하는 시작 계획입니다. 사용자 지정 템플릿은 팀의 워크플로에 맞게 직접 만들고 게시하는 계획입니다.
기존 계획에서 사용자 지정 템플릿 만들기
이미 설정한 플랜을 사용하여 시작하거나, 새 기본 플랜을 만들어 사용자 지정 템플릿으로 전환합니다.
템플릿을 만들려면 다음을 수행합니다.
- Planner에서 다시 사용할 계획을 엽니다.
- 오른쪽 상단에서 공유를 선택합니다.
- 템플릿으로 게시를 선택합니다.
- 서식 파일 이름과 설명을 입력합니다.
- 템플릿을 공유할 Microsoft 365 그룹을 선택합니다.
- 포함할 계획의 필드를 선택합니다. 기본적으로 모든 작업이 포함됩니다.
- 게시를 선택합니다. 템플릿이 게시되면 선택한 그룹의 구성원이 템플릿을 사용할 수 있습니다.
복사할 항목 선택
템플릿을 게시할 때 해당 템플릿에서 만든 새 계획에 어떤 요소를 복사할지 결정할 수 있습니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 목표
- 버킷
- 작업
- 작업 레이블
- 작업 메모
- 작업 체크리스트
- 작업 첨부 파일
구성원이 템플릿에서 새 계획을 만들 때 선택한 항목만 복사됩니다. 작업 상태 및 진행률은 새 계획에서 다시 설정됩니다.
참고: 작업 첨부 파일은 링크로 복사됩니다.
사용자 지정 템플릿에서 새 계획 만들기
템플릿이 게시되면 공유 그룹의 모든 사용자가 템플릿을 사용하여 새 계획을 만들 수 있습니다.
사용자 지정 템플릿을 사용하여 계획을 만드는 방법:
- Planner를 엽니다.
- 새 계획 만들기를 시작합니다.
- "템플릿 선택" 범주에서 공유 됨 또는 내가 만들 었다로 이동합니다. 이 항목에는 사용자와 공유되었거나 사용자가 만든 템플릿이 나열됩니다.
- 사용하려는 템플릿을 선택합니다.
- 계획 세부 정보를 확인하고 구성합니다. Planner는 템플릿에 정의된 구조를 사용하여 새 계획을 만듭니다.
서식 파일 공유 및 관리
사용자 지정 서식 파일은 그룹 수준에서 공유됩니다.
- 그룹의 모든 구성원이 템플릿을 보고 사용할 수 있습니다.
- 템플릿은 그룹이 존재하는 한 계속 사용할 수 있습니다. 템플릿을 변경해야 하는 경우 기본 계획을 업데이트하고 새 템플릿 버전을 게시합니다. 템플릿에서 만든 기존 계획은 향후 템플릿 변경의 영향을 받지 않습니다.
사용자 지정 서식 파일 삭제
서식 파일이 게시되면 공유 그룹의 모든 사용자가 서식 파일을 삭제할 수 있습니다.
서식 파일을 삭제하려면 다음을 수행합니다.
- Planner를 엽니다.
- 계획 만들기로 이동합니다.
- "템플릿 선택" 범주에서 공유됨 또는 **내가 만든 항목**으로 이동하여 삭제할 템플릿을 확인합니다.
- 클릭 ... **템플릿 삭제 **옵션을 엽니다.
- 삭제 를 클릭하여 템플릿 삭제를 확인합니다. 업데이트된 템플릿은 그룹의 구성원이 사용할 수 있습니다. 템플릿에서 이미 만든 계획은 변경되지 않습니다.
일반적인 시나리오
사용자 지정 서식 파일은 다음과 같은 경우에 유용합니다.
- 되풀이 작업에 대한 일관된 설정을 보장합니다.
- 처음부터 계획을 만드는 데 소요되는 시간을 줄입니다.
- 입증된 워크플로를 팀과 공유합니다. 예를 들어 마케팅 출시, 스프린트 계획, 온보딩 계획, 운영 플레이북 등이 있습니다.