Como os tipos de registro funcionam juntos no Business Contact Manager

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A organização central de suas informações no Business Contact Manager para Outlook são registros de contato comercial e de conta, pois elas armazenam informações de contato sobre as pessoas com as quais você faz negócios. A maioria dos outros tipos de registro deve estar vinculada a eles.

Este artigo lista os tipos de registro Business Contact Manager para Outlook e indica quais registros você pode ou devem vincular a outros tipos de registro.

Para obter informações sobre como vincular os registros, consulte o artigo sobre esse tipo de registro.

Neste artigo

Os tipos de registro

Por que vincular registros juntos

Os tipos de registro

Diagram of Business Contact Manager records and how they can be linked

o Business Contact Manager para Outlook inclui os seguintes tipos de registro:

  • Conta     Uma Conta é uma empresa ou organização com a qual você faz negócios. Se você fornecer um serviço para a conta, como um serviço médico ou dental, uma conta também poderá ser uma cliente.

    Para obter mais informações sobre registros de conta, consulte armazenar informações sobre suas contas no Business Contact Manager.

  • Contato comercial     Um Contato Comercial é uma pessoa em uma empresa ou organização com a qual você faz negócios. Um contato comercial pode ser vinculado a uma conta, mas não precisa ser.

    Para obter mais informações sobre contatos comerciais, consulte usar contatos comerciais no Business Contact Manager.

  • Cliente potencial     Um cliente potencial é uma pessoa que pode estar interessado em comprar os produtos ou serviços que sua empresa oferece. Normalmente, os clientes potenciais são qualificados para dar à equipe de vendas uma ideia de se um cliente potencial pode se tornar um cliente de pagamento.

    Um cliente potencial é um tipo de registro de contato comercial porque o formulário de cliente potencial, por meio de personalização, é baseado no formulário de contato comercial. Para obter informações sobre como criar seus próprios tipos de registro, consulte criar e personalizar tipos de registro e listas.

    Para obter mais informações sobre clientes potenciais, consulte gerenciar seus clientes potenciais ou clientes potenciais no Business Contact Manager

  • Oportunidade     Um Oportunidade é o registro de uma venda potencial de seus produtos ou serviços para uma conta ou contato comercial. Cada oportunidade lista os produtos ou serviços que interessam aos seus clientes. Os registros de oportunidade devem ser vinculados a um tipo de registro de conta ou de contato comercial.

    Para obter mais informações sobre registros de oportunidade, consulte controlar oportunidades de vendas potenciais no Business Contact Manager.

  • Atividade de marketing     Uma atividade de marketing, como uma lista de chamadas ou um email direcionado, permite planejar e controlar as atividades de comunicação para realizar um resultado comercial, como o aumento da participação do mercado, a apresentação de um novo produto ou a retenção de clientes. As atividades de marketing são autônomas, mas podem ser vinculadas a vários tipos de registro para acompanhar os registros e a receita que a atividade de marketing gerou.

    Para obter mais informações sobre os registros de atividades de marketing, consulte comercializar seus produtos e serviços no Business Contact Manager.

  • Projeto comercial     Um Projeto Comercial representa uma única tarefa, como colocar a conferência de vendas ou concluir um projeto paisagismo para um cliente. Geralmente, o projeto comercial é composto por uma série de tarefas que ajudarão você a atingir sua meta.

    Projetos comerciais devem estar vinculados a um tipo de registro de conta ou de contato comercial.

    Para obter mais informações sobre Projetos Comerciais, consulte Organizar projetos comerciais no Business Contact Manager.

  • Tarefa do projeto     Uma tarefa do Project é um item de trabalho que faz parte de um projeto comercial.

    Para obter mais informações sobre registros de tarefas do projeto, consulte usar tarefas do Project no Business Contact Manager.

  • Itens do histórico de comunicações     Um item do histórico de comunicações, como uma mensagem de email, um arquivo ou um log de telefone, permite que você rastreie sua atividade de comunicação com uma conta individual ou contato comercial.

    Os itens do histórico de comunicações devem ser vinculados a uma conta ou contato comercial.

    Para obter mais informações sobre itens do histórico de comunicações, consulte controlar suas comunicações com os clientes no Business Contact Manager.

Observação: Você pode criar seus próprios tipos de registro com base no tipo de registro de conta ou de contato comercial. Para obter informações sobre como personalizar registros, consulte criar e personalizar tipos de registro e listas.

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Por que vincular registros juntos

Vincular Business Contact Manager para Outlook registros para criar relações entre elas e acessar facilmente as informações relacionadas.

A maioria dos tipos de registro, exceto atividades de marketing e tarefas de projeto, deve estar vinculada a uma conta ou contato comercial. Isso significa que, antes de poder salvar um registro, você deve selecionar a conta ou contato comercial a ser vinculado.

O histórico de comunicações de registros de conta e de contato comercial lista o histórico de comunicações de todos os outros registros vinculados a eles.

A tabela a seguir mostra quais itens podem ser vinculados a cada tipo de registro.

Tipo de registro

Registros e itens que podem ser vinculados

Count   

(pode ser autônomo)

  • Vários contatos comerciais

  • Itens do histórico de comunicações

    • Oportunidade

    • Mensagem de email

    • Anotações comerciais

    • Log telefônico

    • Projeto Comercial

    • Tarefa

    • Arquivo

      Observação: As tarefas do projeto são incluídas no histórico de comunicações de um registro de conta, mas não podem ser vinculadas diretamente ao registro da conta. As tarefas do projeto estão listadas porque um registro de conta herda as tarefas do projeto dos projetos comerciais vinculados.

Contato comercial ou líder   

(pode ser autônomo)

  • (Pai) conta. O link para conta é opcional.

  • Itens do histórico de comunicações

    • Oportunidade

    • Mensagem de email

    • Detalhes comerciais

    • Log de telefonema

    • Projeto Comercial

    • Arquivo

    • Tarefa do Outlook

    • Compromisso

      Observação: As tarefas do projeto são incluídas no histórico de comunicações de um registro de contato comercial, mas não podem ser vinculadas diretamente ao registro de contato comercial. As tarefas do projeto estão listadas porque um registro de contato comercial herda as tarefas do projeto dos projetos comerciais vinculados.

Oportunidade   

(deve estar vinculado a um tipo de registro de conta ou de contato comercial)

  • Principais Tipo de registro de conta ou contato comercial

  • Itens do histórico de comunicações

    • Mensagem de email

    • Detalhes comerciais

    • Log de telefonema

    • Arquivo

    • Tarefa do Outlook

    • Compromisso

Projeto Comercial   

(deve estar vinculado a um tipo de registro de conta ou de contato comercial)

  • Principais Tipo de registro de conta ou contato comercial

  • Itens do histórico de comunicações

    • Detalhes comerciais

    • Log de telefonema

    • Arquivo

    • Tarefa do Outlook

    • Compromisso

Tarefa do projeto   

(deve ser vinculado a um projeto comercial)

  • Principais Projeto comercial

Atividade de marketing   

(autônomo)

  • Pode ser associado a uma campanha de marketing.

  • Pode ser associado a conta, contato comercial, oportunidade de cliente potencial, registros para rastreamento selecionando o nome da atividade de marketing no campo iniciado por em registros de conta e de contato comercial.

Itens do histórico de comunicações   

(deve estar vinculado a um tipo de registro de conta ou de contato comercial)

  • Oportunidade

  • Mensagem de email

  • Detalhes comerciais

  • Log de telefonema

  • Projeto Comercial

  • Tarefa

  • Arquivo

  • Principais Tipo de registro de conta ou contato comercial

  • Oportunidade

  • Projeto Comercial

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