Ustvarjanje samodejnih poročil o stanju s posrednikom aplikacije Planner

Posrednik aplikacije Planner avtomatizira e-poštna sporočila s poročili o stanju za vaše načrte tako, da ustvari jedrnate, strokovne povzetke na podlagi napredka, mejnikov in prihajajočih opravil. Pomaga pri obveščanju zainteresiranih skupin, prihrani čas ter podpira preglednost in usklajenost med projekti. Poročila o stanju delujejo tako z osnovnimi paketi v skupni rabi kot tudi s paketi premium v skupni rabi.

Začetek novega poročila

1. možnost: začnite z novim paketom

1. Pomaknite se v Microsoft Teams in odprite aplikacijo Planner .
2. Ustvarite nov paket tako, da izberete osnovni paket ali paket Premium. Poročila o stanju delujejo z obema predlogama.
3. Paket lahko delite z drugimi tako, da izberete ikono za skupno rabo v zgornjem desnem kotu. Ustvarite lahko novo skupino ali pa dodate načrt obstoječi skupini.
4. V načrt dodajte vsaj 10 opravil.
5. V zgornji pasici izberite zavihek »Poročila «. Če tega zavihka ne vidite, preverite meni prekoračitve (tri pike), kjer so na voljo dodatne možnosti.

2. možnost: začnite z obstoječim načrtom

1. Pomaknite se v Microsoft Teams in odprite aplikacijo Planner .
2. Odprite načrt v skupni rabi z vsaj 10 opravili. Poročila o stanju delujejo tako z osnovnimi paketi v skupni rabi (z omogočenim posrednikom aplikacije Planner) kot tudi s paketi premium v skupni rabi (z omogočenim posrednikom aplikacije Planner).
3. Zagotovite, da je načrt v skupni rabi s skupino Microsoft 365. Če ni, ga delite z drugimi tako, da izberete gumb za skupno rabo v zgornjem desnem kotu.
4. Premaknite se na zavihek »Poročila «.

Ustvarjanje, ogled in urejanje poročila

1. Na zgornji pasici na zavihku »Poročila« izberite »Uvod«.
2. V razdelku Obdobje poročanja izberite spustni seznam in izberite časovno obdobje, ki naj ga poročilo zajema – na primer prejšnji teden, zadnja dva tedna, prejšnji mesec ali zadnje četrtletje.
3. (Izbirno) Izberite »Pokaži več možnosti« , da prilagodite poročilo:
   • Razdelki poročila: izberite spustni meni, da izberete razdelke, ki jih želite vključiti, na primer »Povzetek«, »Tveganja«, »Ovira« in »Dosežki«.
   • Dodatna navodila: Dodajte podrobnosti o tem, kaj želite v poročilu. Na primer, »Dodaj odsek napredka in ga razčleni po vedrih«.
   • Dolžina poročila: Izberite zgoščeno, Standardno ali podrobno.
4. Kliknite »Ustvari poročilo«. Posrednik aplikacije Planner sintetizira informacije iz načrta in ustvari prilagojeno poročilo.
5. Vaše poročilo se odpre na platnu aplikacije Loop in prejeli boste obvestilo v aplikaciji s povezavo do poročila. Če želite dokončati vsebino, lahko neposredno uredite poročilo (na platnu aplikacije Loop).

Ogled najnovejših poročil

1. Izberite določen načrt s poročili, do katerih želite dostopati.
2. Premaknite se na zavihek »Poročila «.
3. V razdelku » Nedavna poročila « boste videli seznam z desetimi 10 nedavno ustvarjenimi poročili. Vsako poročilo prikazuje svoje stanje, na primer Osnutek.

Odpiranje ali brisanje poročila

Na seznamu Nedavna poročila izberite gumb za več možnosti (...) ob poročilu in izberite:

• Odprite, če želite odpreti poročilo v aplikaciji Loop, kjer si ga lahko ogledate ali nadaljujete z urejanjem.
• Izbrišite , da odstranite poročilo s seznama.

Ogled vseh preteklih poročil

1. Izberite določen načrt s poročili, do katerih želite dostopati.
2. Premaknite se na zavihek »Poročila «.
3. V razdelku » Nedavna poročila « boste videli seznam z desetimi 10 nedavno ustvarjenimi poročili.
4. Izberite možnost »Prikaži vse« na vrhu razdelka » Nedavna poročila «, da odprete SharePointovo mapo, v kateri so shranjena vsa vaša pretekla poročila.

Izvedite dejanja v poročilih

Dajte svoje poročilo v skupno rabo kot komponento aplikacije Loop

Ko si ogledujete poročilo, lahko dostopate do dodatnih možnosti z uporabo ikon aplikacije Loop v zgornjem desnem kotu.

• Izberite Mesta v skupni rabi, da si ogledate povezavo do SharePointove mape, kjer je shranjena vaša komponenta aplikacije Loop. Tam lahko izberete tudi »Dodaj v delovni prostor aplikacije Loop«, da vključite svojo komponento v drug delovni prostor.
• Izberite »Kopiraj komponento« in jo prilepite drugam, na primer v Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word ali druge aplikacije okolja Microsoft 365. Vse spremembe komponente, narejene na teh mestih, bodo samodejno posodobljene v realnem času.
• Izberite »Oglejte si, kdo ima dostop« , da si ogledate seznam članov skupine, ki imajo trenutno dovoljenje za dostop do poročila.

Skupna raba poročila z zunanjimi uporabniki zunaj skupine

1. Pomaknite se do SharePointove mape, kjer je shranjena vaša komponenta aplikacije Loop, in jo odprite od tam.
2. Ko je poročilo odprto v aplikaciji Loop, v zgornjem desnem kotu izberite »Skupna raba«.

Skupna raba poročila prek SharePointovega glasila

Ko je poročilo odprto v aplikaciji Planner v aplikaciji Teams, izberite » Daj v skupno rabo kot glasilo «, ki je na desni strani plavajoče vrstice dejanja. S tem dejanjem pretvorite poročilo v obliko zapisa SharePointovega glasila.

Zapiranje poročila

Če se želite vrniti na privzeto stran poročila, izberite gumb »Zapri« na desni strani plavajoče vrstice z dejanji.

Zahteve za dostop

Če želijo ustvariti poročilo o stanju, morajo imeti uporabniki dostop do agenta aplikacije Planner in licenco za Microsoft 365 Copilot.

Funkcija poročila o stanju deluje s temi paketi:

• Osnovni paketi v skupni rabi (z omogočenim posrednikom aplikacije Planner)
• Paketi Premium v skupni rabi (z omogočenim posrednikom aplikacije Planner)

V obeh primerih mora biti načrt v skupni rabi s skupino storitve Microsoft 365 in imeti vsaj 10 opravil.

Več načinov dela s posrednikom aplikacije Planner

Dostop do posrednika aplikacije Planner

Ustvarjanje načrta od začetka s posrednikom aplikacije Planner

Pogosta vprašanja o posredniku aplikacije Planner