Generera automatiska statusrapporter med projektledaren

Project Manager-agent automatiserar e-postmeddelanden i statusrapporter för dina planer genom att generera kortfattade, professionella sammanfattningar baserat på framsteg, milstolpar och kommande uppgifter. Det hjälper till att hålla intressenter informerade, sparar tid och stöder transparens och anpassning mellan projekt.

Obs!: Project Manager-agent lanseras för närvarande till kunder. Läs mer om det i Vanliga frågor och svar om Project Manager-agenten.

Starta en ny rapport

Alternativ 1: Börja med en ny plan

Gå till Microsoft Teams och öppna appen Planner.
Skapa en ny plan genom att välja antingen Plan med Projektledare eller Premium.
Dela planen genom att klicka på ikonen Dela längst upp till höger. Du kan antingen skapa en ny grupp eller lägga till planen i en befintlig grupp
Lägg till minst 10 aktiviteter i planen.
Klicka på fliken Rapporter i den övre banderollen. Om du inte ser den här fliken kontrollerar du om det finns fler alternativ i spillmenyn (tre punkter).

Alternativ 2: Börja med en befintlig plan

Gå till Microsoft Teams och öppna appen Planner.
Öppna ett Premium-abonnemang eller en plan med Projektledare som har minst 10 aktiviteter.
Kontrollera att planen delas med en grupp. Annars delar du den genom att klicka på knappen Dela längst upp till höger.
Gå till fliken Rapport .

Tips: Rapporter fungerar bäst med planer som har spårats under en viss tid och är ifyllda med aktiviteter. Om du har färre än 10 aktiviteter i planen kan du prova att lägga till några fler innan du skapar en rapport.

Generera, visa och redigera en rapport

Välj Kom igång på den övre banderollen på fliken Rapporter .
Om du vill lägga till en rapporttid går du till Välj rapporteringsperiod och väljer listrutan för att ange tidsperioden som rapporten ska omfatta.
Under Ange mer information kan du lägga till specifik information om vad du vill ha i rapporten. Till exempel "Skapa en omfattande uppdatering om högprioriterad information för ledningsgruppen".
Välj Generera. Den Project Manager-agent kommer att syntetisera information från planen för att skapa en skräddarsydd rapport.
Rapporten visas i en Loop arbetsyta och du får ett meddelande i appen med en länk till rapporten.

Du kan göra direkta redigeringar i rapporten för att slutföra innehållet.

Obs!: Det kan ta några minuter att skapa rapporter beroende på planens komplexitet. Du kan navigera bort från den aktuella sidan eller Planner-appen eftersom rapporten blir tillgänglig när du kommer tillbaka.

Visa dina senaste rapporter

Välj den specifika plan som innehåller de rapporter som du vill komma åt.
Gå till fliken Rapporter .
Under avsnittet Senaste rapporter visas en lista med dina 10 senast genererade rapporter.

Visa alla tidigare rapporter

Välj den specifika plan som innehåller de rapporter som du vill komma åt.
Gå till fliken Rapporter .
Under avsnittet Senaste rapporter visas en lista med dina 10 senast genererade rapporter.
Välj Visa alla längst upp till vänster för att öppna SharePoint-mappen där alla dina tidigare rapporter lagras.

Tips: Du kan också visa alla tidigare rapporter när du har en rapport öppen genom att hitta alternativet i fleråtgärdsknappen i det övre högra hörnet i det flytande fältet.

Vidta åtgärder i dina rapporter

Dela rapporten som en Loop komponent

När du visar en rapport kan du komma åt fler alternativ med hjälp av ikonerna Loop i det övre högra hörnet.

Välj Delade platser för att visa sharepoint-mapplänken där Loop-komponenten lagras. Härifrån kan du också välja "Lägg till i Loop arbetsyta" om du vill ta med komponenten i en annan arbetsyta.
Välj Kopiera komponent och klistra in den någon annanstans, till exempel i Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word eller andra Microsoft 365-appar. Alla ändringar som görs i komponenten på dessa platser uppdateras automatiskt i realtid.
Välj Visa vem som har åtkomst för att visa en lista över gruppmedlemmar som för närvarande har behörighet att komma åt rapporten.

Dela rapporten med externa användare utanför gruppen

Navigera till den SharePoint-mapp där Loop-komponenten lagras och öppna den därifrån.
När rapporten är öppen i Loop väljer du Dela i det övre högra hörnet.

Dela rapporten via ett SharePoint-nyhetsbrev

När rapporten är öppen i Planner i Teams väljer du Dela som nyhetsbrev till höger i det flytande åtgärdsfältet. Den här åtgärden konverterar rapporten till ett SharePoint-nyhetsbrevformat.

Stänga en rapport

Välj knappen Stäng till höger om det flytande åtgärdsfältet för att återgå till standardrapportsidan.

Åtkomstkrav

För att få åtkomst till statusrapporten måste användarna ha åtkomst till Project Manager-agent.

Statusrapportfunktionen fungerar med följande abonnemang:

Projektansvariga har aktiverat abonnemang
Delade premiumabonnemang

Obs!: Användare utan en Microsoft 365 Copilot licens kan visa och redigera rapporter, men kan inte generera nya rapporter. Användare utan en licens förPlanner Abonnemang 1, Planner and Project Abonnemang 3 eller Planner and Project Abonnemang 5 kan inte skapa ett nytt premiumabonnemang, men kan komma åt befintliga premiumplaner.