גישה לסוכן Planner

סוכן Planner עובד לצד הצוות שלך כדי לעזור לך לבצע את העבודה מהר יותר. הוא יכול לבצע משימות, לפעול לפי משוב ולכתוב דוחות מצב בהתבסס על עדכוני התוכנית שלך.

מי יכול לגשת לסוכן Planner?

כדי לגשת לסוכן Planner, דרוש לך רישיון של Microsoft Copilot.

למשתמשים שיש להם בנוסף רישיון Planner תוכנית 1, Planner ו- Project תוכנית 3, או Planner ו- Project תוכנית 5 תהיה גישה לפונקציונליות פרימיום.

משתמשים ללא רישיון Microsoft Copilot יכולים לשתף פעולה בתוכניות, אך אינם יכולים לקיים אינטראקציה עם סוכן Planner, כגון הקצאת משימות אליו.

קבל מידע נוסף על רישוי עם Microsoft Planner

כיצד לגשת לסוכן Planner

סוכן Planner זמין כעת ב:

1. כל תוכניות Premium (משותף עם קבוצת Microsoft 365)
2. כל התוכניות הבסיסיות (משותף עם קבוצת Microsoft 365)

באפשרותך לגשת אליו בשתי דרכים:

אפשרות 1: תוכניות בסיסיות (חדש!)

סוכן Planner מופעל בכל התוכניות הבסיסיות המשותפות כברירת מחדל עבור משתמשים בעלי רישיון Microsoft Copilot. 

1. צור או פתח תוכנית בסיסית המשותפת עם קבוצה של Microsoft 365.
2. גש לסוכן בכל עת באמצעות לחצן הפעולה הצף בפינה השמאלית התחתונה של התוכנית שלך. מכאן, באפשרותך להעלות קבצים כהקשר עבור הסוכן באמצעות מקורות ידע.
3. הקצה משימה לסוכן Planner כדי להתחיל להשתמש במסייע הבינה המלאכותית.

4. אם התוכנית שלך כוללת לפחות 10 פעילויות, נווט אל הכרטיסיה 'דוחות'וצור דוח מצב המפרט את ההתקדמות בתוכנית.

אפשרות 2: תוכניות Premium

אם כבר יש לך תוכנית Premium משותפת ב- Planner, סוכן Planner מופעל כברירת מחדל.

1. פתח כל תוכנית Premium המשותפת עם קבוצה של Microsoft 365.
2. הקצה משימה לסוכן Planner כדי להתחיל להשתמש במסייע הבינה המלאכותית.

3. לחלופין, עבור אל הכרטיסיה 'יעדים' כדי ליצור משימות מתוך יעד ברמה גבוהה.
4. אם התוכנית שלך כוללת לפחות 10 פעילויות, נווט אל הכרטיסיה 'דוחות'וצור דוח מצב המפרט את ההתקדמות בתוכנית.

תצוגת לוח

תצוגת לוח מספקת מבט מפורט על ההתקדמות של סוכן Planner. 

1. בחר את הרשימה הנפתחת 'קבץ לפי ' בפינה השמאלית העליונה של תצוגת לוח.

2. בחר משימות של סוכן AI ברשימה הנפתחת.

3. המשימות ימוינו לפי ההתקדמות של סוכן Planner:

   • כל הפעילויות הממתינות: משימות שלא הוקצו לסוכן Planner. 
   • הוקצה לסוכן Planner: משימות שהוקצו לסוכן Planner אך טרם התחילו. 
   • לא ניתן להשלים: משימות שעבורן סוכן Planner זקוק למידע נוסף כדי להשלים. 
   • מוכן לסקירה: משימות שסוכן Planner השלים את ביצוען. 

הכרטיסיה 'דוחות'

הפקה, הצגה ועריכה של דוח בכרטיסיה 'דוחות'.

1. נווט אל הכרטיסיה 'דוחות' בחלק העליון של המסך.
2. כדי להוסיף תקופת זמן לדיווח, נווט אל תקופת דיווח ובחר בשבוע שעבר, בשבועיים האחרונים, בחודש שעבר או ברבעון האחרון מהתפריט הנפתח כדי לציין את פרק הזמן שברצונך שהדוח יכלול. 
   כדי לבחור אילו מקטעים ברצונך לכלול בדוח, פתח את התפריט הנפתח של מקטעי הדוח ובחר או בטל את הבחירה במקטעים הזמינים.
3. תחת 'הצג אפשרויות נוספות', יש לך אפשרות להוסיף פרטים ספציפיים על הפריטים שברצונך שיופיעו בדוח. לדוגמה, "צור עדכון מקיף על פריטים בעדיפות גבוהה עבור צוות המנהיגות".
4. ניתן גם לשנות את אורך הדוח ולבחור בין תמציתי, Standardומפורט.
5. בחר בלחצן צור דוח . סוכן Planner יסנתז מידע מהתוכנית כדי ליצור דוח מותאם אישית.
6. הדוח שלך יוצג בבד ציור של Loop, ותקבל הודעה בתוך האפליקציה עם קישור לדוח.

7. לאחר יצירת הדוח, בחר שמור אותו כדי לשמור את הדוח או בטל כדי למחוק את הדוח.
8. באפשרותך גם לשתף את הדוח כידיעון של SharePoint על-ידי בחירה באפשרות שתף כידיעון.

הכרטיסייה 'יעדים' (זמינה בתוכניות פרימיום בלבד)

בכרטיסיה יעדים, כעת באפשרותך:

1. צור רשימת משימות עבור כל יעד באמצעות סוכן Planner.
2. השתמש בבורר הקבצים המוכלל כדי להוסיף משאבים כהקשר עבור סוכן Planner. על-ידי אספקת מקורות קלט אלה, סוכן Planner מספק תגובות מדויקות ורלוונטיות יותר בהקשר.

דרכים נוספות לעבוד עם סוכן Planner

צור תוכנית מאפס באמצעות סוכן Planner

שימוש בתבניות כדי להתחיל בעבודה עם סוכן Planner

ביצוע משימות באמצעות סוכן Planner

שאלות נפוצות אודות סוכן Planner