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Gerencie e crie propostas facilmente em conjunto

O gerenciamento de propostas pode ser um processo manual e tedioso para os bancos corporativos. Você precisa criar propostas de forma de forma eficaz, automatizando os processos e trabalhando em conjunto com as equipes.

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Detalhes  

Gerencie o fluxo de trabalho e trabalhe em conjunto nas propostas de forma segura no Microsoft Teams. Crie um canal e reúna os membros certos da equipe para simplificar o processo. Compartilhe e edite documentos em tempo real, para que todos tenham acesso às atualizações mais recentes. Use @menções para notificar os interessados para enviarem seus comentários.

Em vez de começar do zero, use o Delve para localizar o conteúdo existente e extrair novas propostas. Ele mostra o trabalho relevante que você criou e o que foi compartilhado com você, com base no que você está criando no momento.

Inclua dados visuais interativos em suas propostas com o Power BI. Importe os dados existentes dos seus principais sistemas bancários para o Power BI e descubra tendências por meio do painel interativo. Adicione uma guia para o Power BI no Microsoft Teams, para que sua equipe possa obter os dados mais recentes nas propostas.

Destaques

  • Comunique e trabalhe em equipe em documentos em tempo real.

  • Forneça propostas profissionais personalizadas com rapidez.

  • Reúna os dados existentes dos principais sistemas bancários para atualizar as propostas.

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