Quando uma tarefa precisar de um planejamento mais detalhado, use planos conectados para vinculá-la a outro plano no Microsoft Planner. Sua equipe pode gerenciar o trabalho detalhado no plano conectado enquanto mantém a tarefa no plano onde começou.
Você pode criar um plano conectado do zero, começar a partir de um modelo ou conectar um plano que sua equipe já usa.
Entenda como funcionam os planos conectados
Neste artigo, o plano principal é o plano que contém a tarefa que você deseja conectar. O plano conectado é o plano que você vincula a essa tarefa.
Por exemplo, um projeto de implementação do cliente pode incluir um fluxo de trabalho de integração que precisa de seu próprio planejamento detalhado:
| Item | Exemplo |
|---|---|
| Plano principal | Implementação do cliente |
| Tarefa no plano principal | Configurar integrações |
| Plano conectado | Entrega de integração |
O plano principal mantém o projeto geral organizado. No plano conectado, sua equipe pode dividir o trabalho de integração em tarefas, atribuir proprietários e gerenciar datas.
Antes de começar
Essas etapas usam o Planner na Web ou o Planner no Teams. Abra um plano básico que você pode editar e escolher uma tarefa que se beneficiaria de um planejamento mais detalhado. Um projeto maior com vários fluxos de trabalho é um ponto de partida útil, mas você não precisa de um plano grande para usar planos conectados.
Se você deseja conectar um plano existente, verifique se você pode acessá-lo e se é um plano básico. Os planos Premium não aparecerão como uma opção para conectar planos existentes.
Criar um novo plano conectado
Crie um novo plano quando o trabalho detalhado ainda não estiver organizado em outro plano.
- Em seu plano principal, use um destes pontos de entrada:
- Na exibição em Grade, selecione Mais opções para a tarefa.
- Abra a página de detalhes da tarefa e selecione Mais opções.
- Selecione Conectar-se a um plano e, em seguida, selecione Novo plano.
- Selecione Criar seu próprio plano para começar com um plano vazio ou selecione um modelo em Escolher um modelo. Clique em Continuar. Se você escolher um plano vazio, selecione Criar plano básico para concluir o fluxo de criação.
- Em Nome do plano, mantenha o nome sugerido ou insira um nome que descreva o trabalho.
- Examine Compartilhar com seu grupo e as outras configurações do plano.
A tarefa permanece no plano principal e é vinculada ao novo plano conectado. Abra o plano conectado para adicionar tarefas detalhadas ou adaptar as tarefas fornecidas pelo seu modelo.
Conectar um plano existente
Se sua equipe já acompanha o trabalho em outro plano, conecte esse plano em vez de começar novamente.
- No plano principal, selecione a tarefa para abrir seus detalhes.
- Selecione Mais opções, selecione Conectar-se a um plano e, em seguida, selecione Plano existente.
- Em Selecione um plano para se conectar, localize e selecione o plano que você deseja usar.
- Selecione Conectar plano.
A tarefa agora está vinculada ao plano selecionado. Sua equipe pode continuar gerenciando seu trabalho nesse plano.
Abrir um plano conectado
- No nome da tarefa: Selecione o ícone do Planner à esquerda do nome da tarefa.
- No painel de detalhes da tarefa: Selecione Mais detalhes para abrir o painel de detalhes da tarefa e selecione o link do plano conectado abaixo do nome da tarefa.
- Na exibição em grade: Localize a tarefa, selecione Mais opções e, em seguida, selecione Abrir o plano conectado.
O Planner abre o plano conectado, onde você pode trabalhar com suas tarefas, atribuições e datas.
Retornar ao plano principal
Use o caminho de navegação no cabeçalho do plano para retornar à tarefa em seu plano principal.
- Na parte superior do plano conectado, selecione o indicador planos conectados. Ele exibe o número de planos conectados.
- Selecione o plano principal para o qual você deseja retornar.
- Selecione a tarefa conectada.
O Planner abre essa tarefa no plano principal.
Você também pode localizar e abrir qualquer um dos planos em Meus planos sem navegar pela conexão.
Desconectar um plano de uma tarefa
Quando a conexão não for mais necessária, você poderá removê-la sem excluir o plano conectado ou suas tarefas.
- No plano principal, abra os detalhes da tarefa com a conexão.
- Selecione Mais opções e, em seguida, selecione Plano de desconexão.
- Revise a mensagem de confirmação e selecione Desconectar.
A tarefa permanece em seu plano principal. O plano conectado e suas tarefas não são excluídos ou alterados, e você pode continuar trabalhando nesse plano.
Coisas para saber sobre planos conectados
Gerencie o progresso em cada plano. Seu plano principal e o plano conectado acompanham o progresso de forma independente, para que você possa gerenciar o projeto geral e o trabalho detalhado separadamente. Para manter seu plano principal atualizado para revisões de projeto, revise o progresso no plano conectado e atualize o status da tarefa conforme necessário.
Manter o trabalho detalhado no plano conectado. Conectar planos cria um link; Ele não mescla os planos. A tarefa permanece em seu plano principal. Use o plano conectado para organizar o trabalho detalhado, começando com um plano vazio, um modelo ou tarefas que sua equipe já controla.
Verifique se sua equipe tem acesso. Os planos conectados mantêm suas permissões existentes do Planner. Se alguém não tiver acesso (por exemplo, por não ser membro do grupo do plano), o Planner os notificará quando tentarem abrir o plano conectado. Eles podem pedir ao proprietário do plano para revisar seu acesso.
Atualizar conexões conforme o trabalho muda. Para conectar uma tarefa a um plano diferente, primeiro desconecte seu plano atual e, em seguida, conecte o plano que deseja usar. A desconexão remove o link sem excluir o trabalho.