Gerir e criar propostas em conjunto de forma fácil

Gerir e criar propostas em conjunto de forma fácil

Gerir propostas pode ser um processo manual e moroso para bancos comerciais. Precisa de ser capaz de criar propostas de forma eficiente, ao automatizar processos e ao trabalhar em conjunto entre equipas.

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Detalhes  

Faça a gestão do fluxo de trabalho e trabalhe em conjunto em propostas de forma segura no Microsoft Teams. Crie um canal e reúna os membros de equipa adequados para simplificar o processo. Partilhe e edite documentos em tempo real, para que todos tenham acesso às atualizações mais recentes. Utilize as @menções para chamar a atenção dos líderes para obter feedback.

Em vez de começar a partir do zero, utilize o Delve para localizar conteúdos existentes e criar novas propostas. O Delve mostra-lhe os trabalhos relevantes que criou e os trabalhos partilhados consigo, com base no que está atualmente a criar.

Utilize o Power BI para incluir dados visuais e interativos nas suas propostas. Importe os seus dados existentes dos seus sistemas bancários principais para o Power BI e descubra tendências através do dashboard interativo. Adicione um separador para o Power BI no Microsoft Teams para que a sua equipa possa inserir os dados mais recentes nas respetivas propostas.

Destaques

  • Comunique e colabore em documentos em tempo real.

  • Entregue rapidamente propostas personalizadas e profissionais.

  • Reúna os dados existentes dos sistemas bancários principais para atualizar propostas.

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