Uporaba predlog po meri v aplikaciji Microsoft Planner

Predloge po meri v Microsoft Planner vam omogočajo, da obstoječi načrt spremenite v predlogo za vnovično uporabo za svojo skupino. Predloge pomagajo standardizirati delo, pospešiti ustvarjanje načrta in olajšati skupno rabo potekov dela z najboljšimi praksami.

S predlogami po meri lahko:

  • Ustvarite predlogo za vnovično uporabo iz obstoječega načrta Plannerja.
  • Izberite, katera polja bodo kopirana v nove načrte.
  • Dajte predloge v skupno rabo s skupino v okolju Microsoft 365, da jih lahko drugi znova uporabijo. Predloge po meri so najprimernejše za ponavljajoče se delo, kot so začetek projekta, uvajalni poteki dela, načrtovanje oglaševalske akcije ali operativni kontrolni seznami.

Preden začnete

Pred uporabo predlog po meri preverite naslednje:

  • Imate dostop do Microsoft Planner.
  • Načrt, ki ga želite spremeniti v predlogo, je skupinsko podprt.
  • Ste član skupine okolja Microsoft 365, s katero želite dati paket v skupno rabo. Predloge so shranjene v skupini, s katero jih daste v skupno rabo, dostop pa je povezan s članstvom v skupini.

Licenciranje in razpoložljivost

Predloge po meri so na voljo vsem uporabnikom z dostopom do Microsoft Planner, ne glede na stopnjo licence.

Opomba

Predloge po meri se razlikujejo od vnaprej ustvarjenih predlog. Vnaprej ustvarjene predloge so Microsoftovi začetni načrti, ki so na voljo v galeriji predlog. Predloge po meri so načrti, ki jih ustvarite in objavite sami, prilagojeni potekom dela vaše skupine.

Ustvarjanje predloge po meri iz obstoječega načrta

Začnite z uporabo načrta, ki ste ga že nastavili, ali ustvarite nov osnovni načrt, da ga spremenite v predlogo po meri.

Če želite ustvariti predlogo:

  1. V aplikaciji Planner odprite načrt, ki ga želite znova uporabiti.
  2. V zgornjem desnem kotu izberite Skupna ra.
  3. Izberite Objavi kot predlogo.
  4. Vnesite ime in opis predloge.
  5. Izberite skupino okolja Microsoft 365, s katero želite dati predlogo v skupno rabo.
  6. Izberite, katera polja načrta želite vključiti; Privzeto so vključena vsa opravila.
  7. Izberite Objavi. Ko je predloga objavljena, je na voljo članom izbrane skupine.

Izberite, kaj se kopira

Ko objavite predlogo, se lahko odločite, kateri elementi bodo kopirani v nove načrte, ustvarjene iz te predloge. Razpoložljive možnosti lahko vključujejo:

  • Cilji
  • Žlice
  • Opravila
  • Oznake opravil
  • Opombe o opravilih
  • Kontrolni seznami opravil
  • Priloge opravil

Ko član ustvari nov načrt iz predloge, se kopirajo samo elementi, ki jih izberete. Stanje in napredek opravila sta ponastavljena v novem načrtu.

Opomba: Priloge opravil se kopirajo kot povezave.

Ustvarjanje novega načrta iz predloge po meri

Ko je predloga objavljena, jo lahko vsi v skupini v skupni rabi uporabijo za ustvarjanje novega paketa.

Če želite ustvariti načrt s predlogo po meri:

  1. Odprite načrtovalnik.
  2. Začnite ustvarjati nov načrt.
  3. V kategoriji »Izberite predlogo« se pomaknite do možnosti V skupni rabi ali Ustvaril sem jaz, kjer so navedene predloge, ki so v skupni rabi z vami ali pa ste jih ustvarili vi.
  4. Izberite želeno predlogo.
  5. Potrdite in konfigurirajte podrobnosti načrta. Planner ustvari nov načrt s strukturo, določeno v predlogi.

Skupna raba in upravljanje predlog

Predloge po meri so v skupni rabi na ravni skupine:

  • Vsi člani skupine si lahko ogledajo in uporabljajo predlogo.
  • Predloge ostanejo na voljo, dokler skupina obstaja. Če je treba predlogo spremeniti, posodobite osnovni načrt in objavite novo različico predloge. Prihodnje spremembe predlog ne vplivajo na obstoječe načrte, ustvarjene iz predloge.

Brisanje predloge po meri

Ko je predloga objavljena, lahko vsi v skupini v skupni rabi izbrišejo predlogo.

Če želite izbrisati predlogo:

  1. Odprite načrtovalnik.
  2. Pomaknite se do možnosti Ustvarjanje načrta.
  3. V kategoriji »Izberi predlogo« se pomaknite do možnosti V skupni rabi ali **Ustvaril sem ** in določite, katero predlogo želite izbrisati.
  4. Kliknite na ... , da odprete možnost **Izbriši predlogo**.
  5. Kliknite Izbriši , da potrdite brisanje predloge. Posodobljena predloga je na voljo članom skupine. Načrti, ki so že bili ustvarjeni iz predloge, se ne spremenijo.

Pogosti scenariji

Predloge po meri so uporabne, ko želite:

  • Zagotovite dosledno nastavitev za ponavljajoče se delo.
  • Skrajšajte čas, porabljen za ustvarjanje načrtov iz nič.
  • Dajte preizkušene poteke dela v skupno rabo s svojo skupino. Primeri vključujejo lansiranje trženja, načrtovanje sprinta, načrte vkrcanja in operativne priročnike.