Danh mục đầu tư Microsoft Planner cung cấp một cách mạnh mẽ để theo dõi các phân phối quan trọng và các mốc quan trọng trên nhiều kế hoạch. Với danh mục đầu tư trong Planner, bạn có thể theo dõi các chi tiết về kế hoạch quan trọng, chẳng hạn như phần trăm hoàn thành và tình trạng, cung cấp cho bạn thông tin chuyên sâu hơn về tiến độ dự án. Ngoài ra, vì danh mục đầu tư được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Planner, bạn có thể quản lý liền mạch các tác vụ, kế hoạch và danh mục dự án ở một nơi—cho dù bạn đang làm việc trong Planner trên web hay trong Microsoft Teams.
Để giúp bạn duy trì sự gọn gàng và kiểm soát các kế hoạch của mình với trải nghiệm quản lý dự án thống nhất, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện:
Tạo danh mục đầu tư trong Planner
Để bắt đầu, hãy mở Planner dụng trong Teams hoặc truy cập planner.cloud.microsoft để truy nhập các Planner trực tiếp từ trình duyệt của bạn. Nếu bạn có giấy phép Planner và Gói Project 3 hoa Planner và Gói Project 5, bạn sẽ thấy tab Danh mục dự án của Tôi trong ngăn dẫn hướng bên trái, ngay dưới Ngày của Tôi, Nhiệm vụ của Tôi và Kế hoạch của Tôi.
Sau đó, hãy làm theo các bước dưới đây:
-
Chọn tab Danh mục dự án của Tôi, sau đó chọn nút + Danh mục dự án mới ở góc trên cùng bên phải.
-
Nhập tên có ý nghĩa cho danh mục đầu tư của bạn.
-
Nếu bạn muốn chia sẻ danh mục dự án với một nhóm hiện có, hãy chọn nhóm thích hợp từ danh sách thả xuống, rồi chọn Tạo.
Mẹo: Ngoài ra, bạn có thể sử dụng menu thả xuống bên cạnh nút + Kế hoạch mới ở cuối ngăn điều hướng bên trái, rồi chọn Danh mục dự án.
Sau khi danh mục đầu tư được tạo, bạn có thể bắt đầu thêm kế hoạch và theo dõi tiến độ một cách hiệu quả.
Thêm kế hoạch vào danh mục đầu tư
Để thêm kế hoạch vào danh mục đầu tư của bạn, hãy làm theo các bước sau:
-
Điều hướng đến tab Kế hoạch trong danh mục dự án mới tạo của bạn.
-
Chọn nút + Thêm Gói để xem danh sách tất cả các gói cao cấp có sẵn cho bạn—bao gồm các gói bạn đã tạo và các gói được chia sẻ với bạn.
-
Chọn tên của gói bạn muốn thêm.
-
Chọn Kết nối để liên kết kế hoạch với danh mục đầu tư của bạn. Thao tác này sẽ thiết lập một quy trình đã lên lịch để giữ cho dữ liệu danh mục dự án của bạn luôn cập nhật.
Lưu ý: Danh mục đầu tư cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng hợp về tất cả các gói và nhiệm vụ cao cấp của bạn; gói cơ bản hiện không được hỗ trợ. Ngoài ra, kết nối với các dự án Azure DevOps (ADO) và Project Online án khác không được hỗ trợ.
Sau khi gói được thêm, các thuộc tính chính sẽ được hiển thị, bao gồm:
-
Người quản lý Dự án
-
Tiến độ (phần trăm hoàn thành)
-
Ngày bắt đầu
-
Ngày kết thúc
Các trường này chỉ được xem trong danh mục đầu tư và không thể chỉnh sửa. Tuy nhiên, bạn có thể đặt trường Trạng thái theo dõi tiến độ theo dõi theo cách thủ công bằng các tùy chọn sau: Chưa bắt đầu, Đang theo dõi, Đang gặp rủi ro, Tắt theo dõi và Đã đóng.
Xây dựng chế độ xem lộ trình
Nếu bạn muốn xem danh mục dự án và nhiệm vụ liên quan của các kế hoạch đó dưới dạng đường thời gian trực quan, hãy chọn tab Lộ trình. Mỗi gói mà bạn đã thêm vào danh mục đầu tư của mình sẽ tự động xuất hiện dưới dạng một hàng riêng biệt trong dạng xem lộ trình.
Nếu bạn đã quen với tính năng Lộ trình trong Project dành cho web, dạng xem Lộ trình trong Planner sẽ chia sẻ nhiều tính năng tương tự hoặc tương tự, chẳng hạn như khả năng:
-
Thêm tác vụ vào lộ trình
-
Thêm ngày quan trọng để theo dõi các mốc thời gian
-
Cập nhật trạng thái của từng tác vụ
-
Chỉnh sửa chi tiết hàng kế hoạch
-
Tùy chỉnh dạng xem lộ trình
Thêm tác vụ vào lộ trình
Để thêm các nhiệm vụ cụ thể vào lộ trình của bạn và theo dõi tốt hơn những nhiệm vụ đó trong một kế hoạch:
-
Chọn kế hoạch, rồi chọn nút Thêm mục hàng trong tiêu đề.
-
Trong ngăn bên Cập nhật mục, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các tác vụ trong kế hoạch của mình. Chọn những tác vụ bạn muốn theo dõi.
-
Chọn Cập nhật để thêm các tác vụ này vào hàng của kế hoạch tương ứng trong lộ trình.
Thêm ngày quan trọng để theo dõi các mốc thời gian
Trong dạng xem Lộ trình, bạn cũng có thể thêm các ngày quan trọng để giúp theo dõi các mốc quan trọng. Để thực hiện việc này, hãy chọn Thêm ngày chính vào đầu trang của tab Lộ trình, rồi nhập các chi tiết liên quan.
Cập nhật trạng thái của từng tác vụ
Để cập nhật thủ công trạng thái của từng tác vụ riêng lẻ của bạn:
-
Chọn giai đoạn nhiệm vụ trong dạng xem lộ trình.
-
Chỉnh sửa chi tiết giai đoạn trong cửa sổ bật lên kết quả. Tại đây, bạn có thể chọn từ các tùy chọn sau: Không đặt, Đúng tiến độ, Rủi ro cao, Và Hoàn tất.
Chỉnh sửa chi tiết hàng kế hoạch
Chọn tên gói để cập nhật chi tiết, chẳng hạn như Tên gói, Chủ sở hữu và Mục hàng. Bạn cũng sẽ thấy các tùy chọn để Làm mới dữ liệu kế hoạch và truy nhập vào nối kết Kế hoạch.
Tùy chỉnh dạng xem lộ trình
Bạn cũng có thể tùy chỉnh dạng xem lộ trình của mình bằng các tùy chọn ở góc trên bên phải của tab Lộ trình. Các tùy chọn này bao gồm:
-
Thay đổi thu phóng đường thời gian
-
Lọc theo chủ sở hữu
-
Chuyển đến một ngày cụ thể
Chia sẻ danh mục đầu tư để cộng tác liền mạch
Để chia sẻ danh mục dự án của bạn với các cộng tác viên, hãy chọn Xem và thêm thành viên ở góc trên bên phải của tiêu đề Danh mục dự án. Từ đây, bạn có thể tạo một nhóm mới để chia sẻ Danh mục dự án hoặc thêm một nhóm hiện có.
Quản lý quyền truy nhập
Danh mục đầu tư Planner dụng Nhóm Microsoft 365 cấp phép. Với tư cách là chủ sở hữu nhóm, bạn có thể thêm hoặc loại bỏ thành viên và kiểm soát quyền truy nhập dựa trên loại giấy phép của họ:
-
Người dùng có giấy phép Planner và Gói Project 3 hoặc người Planner và Gói Project 5 có thể chỉnh sửa danh mục dự án.
-
Người dùng có Planner trong Microsoft 365 hoặc giấy phép Planner Plan 1 có thể xem các danh mục được chia sẻ với họ ở chế độ chỉ đọc, nhưng không thể chỉnh sửa danh mục đầu tư.
