TechKnowledge Content
Vấn đề:
Làm thế nào tôi có thể gán Người quản lý Tín dụng trong Quản lý Bộ sưu tập cho từng lớp khách hàng một?
Giải pháp:
Điều đầu tiên bạn cần làm là xây dựng một truy vấn mới cho ID Lớp học này. Dưới đây là các bước thực hiện:
1. Chọn Giao dịch| Doanh số| Xây dựng Truy vấn.
2. Đặt tên cho Truy vấn theo ID Lớp.
3. Từ tab khách hàng, chọn ID Lớp từ hộp thả xuống. Nhập ID Lớp học cụ thể vào hộp TỪ và TỚI. Bấm vào Chèn.
4. Bấm Lưu. Sau đó chọn ID Truy vấn và bấm Truy vấn.
Bây giờ bạn sẽ sử dụng Cửa sổ Trình quản lý Tín dụng Chuyển giao để gán Trình quản lý tín dụng cho khách hàng trong Lớp này. Dưới đây là các bước thực hiện:
5. Chọn Thẻ| Doanh số| Transfer Credit Mgr.
6. Đối với hộp thả xuống Từ, hãy chọn 'Truy vấn Hiện tại'.
7. Đối với To Credit Manager, chọn Trình quản lý Tín dụng mà bạn muốn gán cho khách hàng.
8. Bấm OK.
9. Bấm Tiếp tục khi bạn nhận được lời nhắc để xác nhận thay đổi.
10. Bấm vào 'Có' hoặc 'Không' để được nhắc, "Bạn có muốn gán cho người quản lý tín dụng này tất cả các ghi chú chưa hoàn thành trong phạm vi" không? tùy theo tùy chọn của bạn.
11. Xác minh Trình quản lý tín dụng đã được gán bằng cách chọn Thẻ| Doanh số| Thông tin Tuyển tập.
Bạn không cần phải có Trình quản lý Tín dụng hiện đang được gán trước khi sử dụng cửa sổ Trình quản lý Tín dụng Chuyển giao***
Bài viết này đã được TechKnowledge Document ID: 26202
