Tích hợp với Viva Goals

Bạn có thể đo tiến độ OKR của mình bằng cách kết nối OKR mới hoặc hiện có với cơ sở dữ liệu Azure Data Explorer.

1. Chọn Azure Data Explorer từ danh sách các tích hợp sẵn dùng. Sử dụng menu thả xuống ở đầu hộp thoại, chọn kết nối thích hợp. Kết nối này xác định cụm Azure Data Explorer có chứa cơ sở dữ liệu đích của bạn. Nếu kết nối bạn yêu cầu không hiển thị, bạn có thể tạo kết nối mới (xem bên dưới).

2. Sau khi bạn đã chọn kết nối Azure Data Explorer, hãy cung cấp tên cơ sở dữ liệu (ví dụ: 'DataBaseName') và truy vấn KQL. Truy vấn của bạn phải trả về một giá trị số duy nhất.

   Lưu ý: Kết nối và cơ sở dữ liệu thiết lập ngữ cảnh mà từ đó truy vấn của bạn sẽ được thực thi. Người dùng thiết lập kết nối phải có quyền truy nhập vào bất kỳ cụm/cơ sở dữ liệu nào được gọi từ bên trong truy vấn.

3. Chọn Tiếp theo để hoàn tất và lưu OKR của bạn. Giờ đây, bạn sẽ thấy biểu tượng Azure Data Explorer bên cạnh chỉ báo tiến độ của OKR. Điều này có Viva Goals sẽ tự động đo tiến độ dựa trên các cập nhật dữ liệu trong báo cáo.

1. Trong Viva Goals, hãy chọn Tạo Sáng kiến ("Sáng kiến" có thể là "Dự án" tùy thuộc vào cài đặt Viva Goals của bạn) và làm theo các bước trong Cách bật Tích hợp Azure DevOps với Sáng kiến để kết nối và tự động theo dõi tiến độ trong Viva Goals với dữ liệu từ Azure DevOps.

2. Đi tới mục công việc Azure DevOps.

3. Chọn tab Viva Goals bạn.

   Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Viva Goals có thể là do một trong hai lý do:

   • Biểu mẫu mục công việc của bạn có bố trí tùy chỉnh. Làm theo các bước trong Thêm phần mở rộng trong biểu mẫu mục công việc thông qua định nghĩa loại mục công việc xml.

   • Một quá trình tùy chỉnh đang chặn phần mở rộng. Từ Cài đặt Tổ chức Azure DevOps, đi tới Bảng và chọn Quy trình. Sau đó bật Viva Goals để Hiển thị trên bố trí.

4. Nếu mục công việc được kết nối trực tiếp hoặc được căn chỉnh theo mục công việc được kết nối với sáng kiến trong Viva Goals, bạn sẽ thấy thông tin căn chỉnh bên dưới mục Viva Goals. Bạn có thể chọn bất kỳ OKR được căn chỉnh nào để xem tiến độ, thực hiện kiểm nhập, thêm chú thích và trực tiếp từ Azure DevOps.
   
   Nếu mục công việc của bạn không được căn chỉnh theo sáng kiến Viva Goals, hãy chọn Thêm Dự án trong Viva Goals để đi Viva Goals kế hoạch trong trình duyệt. Hãy tham khảo lại bước 1 và 2 để bắt đầu.

1. Kết nối Amazon Redshift với tài khoản Viva Goals của bạn.

2. Bước đầu tiên để thiết lập tích hợp Amazon Redshift là kết nối tài khoản của bạn với Viva Goals. Trong thanh bên, chọn Quản trị, sau đó chọn Tích hợp.

3. Trong phần Tích hợp, đi tới Amazon Redshift và chọn Quản lý.

4. Chọn Kết nối Mới. Trong hộp thoại mở ra, hãy nhập tên cho kết nối của bạn, tên máy chủ Amazon Redshift của bạn và cổng, người dùng, mật khẩu và cơ sở dữ liệu để kết nối để xác thực kết nối.

5. Chọn Tiếp theo để hoàn tất thiết lập kết nối.

Sau khi hoàn tất thiết lập, người dùng trong tổ chức của bạn có thể làm theo các bước sau để liên kết OKR của họ với các dự án Asana:

1. Trong khi tạo (hoặc chỉnh sửa) một mục tiêu hoặc kết quả quan trọng, hãy chọn Thêm tích hợp.

2. Từ danh sách tích hợp, chọn Asana.

3. Tiếp theo, chọn kết nối. Nếu có nhiều kết nối, hãy chọn tên dự án để liên kết dự án đó với mục tiêu.

4. Để lọc thêm danh sách tác vụ hoặc nhiệm vụ con, hãy chọn nhiệm vụ được giao cho người dùng hoặc chọn những nhiệm vụ có trạng thái cụ thể.

5. Chọn Tiếp theo để hoàn tất và lưu OKR của bạn. Bây giờ bạn sẽ thấy biểu tượng Asana bên cạnh OKR. Viva Goals tự động đếm các bài đăng blog đã hoàn thành. OKR tự động đồng bộ mỗi giờ. Để làm mới theo cách thủ công, hãy chọn làm mới.

Sau khi hoàn tất thiết lập, người dùng trong tổ chức của bạn có thể liên kết sự thành công của OKR của họ trực tiếp đến dữ liệu trong tập dữ liệu đám mây BigQuery.

1. Khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa một mục tiêu hoặc kết quả quan trọng, hãy chọn Kết nối nguồn dữ liệu để tự động cập nhật tiến độ.

2. Từ danh sách tích hợp, chọn BigQuery.

3. Nếu bạn đã tạo kết nối BigQuery hoặc người quản trị trong tổ chức của bạn đã chia sẻ kết nối BigQuery với bạn, kết nối đó sẽ được chọn tự động. Nếu chưa có kết nối nào đã được tạo hoặc chia sẻ, Viva Goals sẽ nhắc bạn thêm kết nối mới.

4. Thêm truy vấn SQL BigQuery sẽ trả về giá trị số đơn. Giá trị này sẽ được kết nối với tiến độ của OKR hoặc KPI tùy thuộc vào cách đo OKR.

5. Chọn Tiếp theo để hoàn tất và lưu OKR của bạn. Bây giờ bạn sẽ thấy biểu tượng BigQuery bên cạnh OKR. OKR sẽ tự động đồng bộ mỗi giờ, nhưng bạn cũng có thể chọn làm mới để làm mới thủ công.

Sau khi bạn bật tích hợp, bước tiếp theo là cấu hình kết nối Box.

1. Chọn nút Thêm mục tiêu để tạo mục tiêu.

2. Mở mục tiêu mới được tạo và chọn Chỉnh sửa trong tùy chọn Thêm.

3. Bên dưới Tiến độ, chọn Tự động từ nguồn dữ liệu và chọn Box từ menu tìm kiếm.

4. Để thêm kết nối mới giữa Viva Goals Box, hãy đăng nhập bằng thông tin xác thực Box của bạn.

5. Một hộp thoại sẽ mở ra nơi bạn cấp quyền truy nhập vào Box để tích hợp với Viva Goals. Truy nhập này cho Viva Goals đọc và tải xuống tệp từ tài khoản Box của bạn.

Người quản Viva Goals có thể làm theo các bước sau để bật Tích hợp Domo:

1. Đi tới Viva Goals tích hợp: Quản trị > hợp.

2. Bật tích hợp Domo trong thể loại Tích hợp Dữ liệu.

Bạn cũng có thể tắt tích hợp này bất cứ lúc nào từ cùng một phần.

Sau khi cấu hình kết nối, người dùng có thể Chỉnh sửa OKR Viva Goals của mình để thiết lập Liên kết Dữ liệu để theo dõi trực tiếp tiến độ từ tập dữ liệu Domo của họ.

1. Khi bạn tạo/chỉnh sửa một mục tiêu hoặc kết quả quan trọng, hãy chọn Thêm tích hợp. Chọn Domo từ danh sách tích hợp.

2. Nếu kết nối Domo chưa được đặt cấu hình, Viva Goals cho phép người dùng cấu hình kết nối. Nếu nối kết đã được đặt cấu hình, Viva Goals cho phép người dùng chọn kết nối và thiết lập liên kết dữ liệu.

3. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy làm theo lời nhắc để thiết lập liên kết dữ liệu Domo.

4. Chọn Kết nối, nhập ID Tập dữ liệu và KPI của bạn từ danh sách các số đo/kích thước có sẵn trong tập dữ liệu đã chọn.

   Lưu ý: Để có được DataSet-ID: Đăng nhập vào phiên bản Domo của bạn và chọn tên Tập dữ liệu được đề cập bên dưới thẻ.

5. Sao chép ID-Tập dữ liệu 36 ký tự từ URL của trang Tập dữ liệu.

6. Nếu có nhiều giá trị cho KPI và bạn có tỷ lệ đóng cho tất cả các thành viên nhóm bán hàng như là một phần của tập dữ liệu Domo, bạn có thể áp dụng một hàm (tổng/trung bình/số lượng) trên tập giá trị. Ví dụ: trung bình tỷ lệ đóng cho toàn bộ nhóm bán hàng.
   
   Hoặc áp dụng mọi trường tập dữ liệu sẵn dùng làm Bộ lọc. Ví dụ, lọc một tên AE cụ thể.
   
   Viva Goals hiển thị giá trị KPI cuối cùng cho tham chiếu của bạn trước khi lưu thiết lập liên kết dữ liệu.

Sau khi hoàn tất thiết lập, người dùng trong tổ chức của bạn có thể liên kết KR với bất kỳ chỉ số Dynamics 365 nào bằng cách kết nối với dạng xem hoặc báo cáo trong Dynamics 365.

1. Khi bạn tạo (hoặc chỉnh sửa) một KR, hãy đi tới phần Tiến độ và chọn Tự động từ nguồn dữ liệu.

2. Từ danh sách tích hợp, chọn Dynamics 365. Nếu bạn có nhiều kết Dynamics 365, hãy chọn kết nối mà chế độ xem của bạn được liên kết trước khi bạn chọn Ứng dụng. Ảnh chụp màn hình khi chọn Dynamics 365 chọn cho kết quả chính.

3. Trong trường Ứng dụng, chọn ứng dụng Dynamics 365 bạn chọn để kết nối số liệu bằng KR.

4. Chọn thực thể trong ứng dụng đo tiến độ của số đo. Ảnh chụp màn hình khi đặt cấu hình sơ đồ site.

5. Tìm kiếm Dạng xem bạn muốn kết nối.

6. Chọn Cột từ dạng xem bạn muốn chỉ định làm thước đo thành công. Các trường có sẵn sẽ khác nhau dựa trên cấu hình của dạng xem bạn chọn. Ảnh chụp màn hình khi đặt cấu hình cột.

7. Chọn Tổng hợp dựa trên loại Dạng xem KR và cách bạn muốn tính tiến độ.

8. Chọn Tiếp theo , rồi Lưu để hoàn tất quá trình cập nhật OKR của bạn.

Bây giờ bạn sẽ thấy biểu Dynamics 365 tượng đồng tiền gần thanh tiến độ KR. Kr sẽ tự động đồng bộ mỗi giờ. Để làm mới thủ công, hãy bấm vào biểu tượng Dynamics 365 và chọn Đồng bộ ngay.

Sau khi bạn bật tích hợp, bước tiếp theo là cấu hình kết nối Excel Online.

1. Chọn Kết nối Mới, rồi đăng nhập vào tài khoản Excel của bạn.

2. Cung cấp tên cho kết nối.

3. Bạn có thể tùy chọn chia sẻ kết nối này với người dùng khác trong tổ chức. Chọn Tiếp theo để bắt đầu với tích hợp này. Bạn có thể chỉnh sửa kết nối đã lưu bất cứ lúc nào.

Viva Goals cho phép bạn kết nối với nhiều trang tính Excel. Chọn Kết nối Mới để tải dữ liệu từ một trang tính khác. Bạn phân biệt các kết nối này theo tên. Tên sẽ được hiển thị với người dùng khác khi họ liên kết OKR của mình với dữ liệu Excel Online.

Sau đây là cách thêm mã thông báo API cá nhân từ mục Hồ sơ của tôi trong Favro. Quy trình này sẽ tạo mã thông báo API cho tài khoản Favro mà bạn có thể sử dụng để tích hợp với tài Viva Goals.

1. Ở góc trên bên trái, chọn danh sách thả xuống tài khoản của bạn.

2. Từ menu thả xuống, chọn Hồ sơ của tôi.

3. Trên trang Hồ sơ của tôi, chọn tab Mã thông báo API.

4. Chọn nút Tạo mã thông báo mới.

Sau khi bạn cấu hình kết nối, bước tiếp theo là liên kết OKR với kho gitHub.

1. Khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa OKR, hãy chọn Kết nối nguồn dữ liệu để tự động cập nhật tiến độ. Từ menu thả xuống, chọn GitHub.

2. Nếu bạn đã tạo một kết nối hoặc nếu người quản trị của bạn đã chia sẻ kết nối với bạn, kết nối đó sẽ được chọn tự động. Viva Goals sẽ nhắc bạn tạo kết nối mới chỉ khi chưa có kết nối nào đã được tạo hoặc chia sẻ.

3. Chọn phương pháp bạn muốn sử dụng để đo tiến độ, phần trăm hoàn thành hoặc KPI(chỉ số thành công). Nếu bạn chọn KPI, hãy cung cấp một số đo, giá trị bắt đầu và giá trị đích.

4. Chọn một kết nối và tất cả các kho lưu trữ liên quan sẽ có sẵn trong danh sách thả xuống. Chọn một kho lưu trữ và một Mốc thời gian.

5. Chọn Người được gán cho các vấn đề đang được một người dùng cụ thể xử lý. Chọn nhãn tùy chỉnh nếu có.

6. Bạn có thể theo dõi trạng thái của các sự cố đang đóng và mở. Chọn trạng thái thích hợp.
   
   Tiến độ sẽ được tính toán dựa trên số lượng sự cố, nếu bạn chọn chỉ số KPI để theo dõi tiến độ hoặc dựa trên tỷ lệ phần trăm sự cố đã đóng, nếu bạn chọn phần trăm hoàn thành để theo dõi tiến độ.

   Lưu ý: Nếu bạn chọn phần trăm hoàn thành để theo dõi tiến độ, tiến độ sẽ chỉ được tính toán dựa trên tỷ lệ phần trăm các vấn đề được giải quyết. Mặt khác, nếu bạn muốn theo dõi các sự cố đang mở, bạn sẽ phải chọn một chỉ số KPI để theo dõi tiến độ.

7. Đi tới Tiếp theo , rồi chọn Lưu.

Bây giờ bạn đã liên kết mục tiêu của bạn với một kho lưu trữ trong GitHub để theo dõi tiến độ của các vấn đề của bạn và tự động cập nhật trạng thái của OKR tương ứng.

Các màu sau đây của thanh tiến độ cho biết trạng thái mục tiêu:

• Nếu tiến độ thấp hơn 0 đến 25 phần trăm so với tiến độ dự kiến tại bất kỳ thời điểm nào, trạng thái OKR sẽ thấp hơn và thanh tiến độ sẽ có màu cam.

• Nếu tiến độ ít hơn 25 phần trăm so với dự kiến tại bất kỳ thời điểm nào, trạng thái OKR đang gặp rủi ro và thanh tiến độ sẽ có màu đỏ.

Sau khi bạn cấu hình kết nối, bước tiếp theo là liên kết OKR với các dự án GitLab của bạn.

1. Khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa OKR, hãy chọn Tự động từ nguồn dữ liệu. Từ menu thả xuống, chọn GitLab.

2. Nếu bạn đã tạo một kết nối hoặc nếu người quản trị của bạn đã chia sẻ kết nối với bạn, kết nối đó sẽ được chọn tự động. Viva Goals sẽ nhắc bạn tạo kết nối mới chỉ khi chưa có kết nối nào đã được tạo hoặc chia sẻ.

3. Chọn phương pháp bạn muốn sử dụng tiến độ đo, phần trăm hoàn thànhhoặc KPI (chỉ số thành công). Nếu bạn chọn KPI, hãy cung cấp một số đo, giá trị bắt đầu và giá trị đích.

4. Chọn một kết nối, nếu có nhiều kết nối. Tất cả các dự án liên quan sẽ sẵn dùng trong danh sách thả xuống. Chọn một dự án và chọn mốc thời gian.

5. Chọn Người được gán để theo dõi các vấn đề được một người dùng cụ thể xử lý. Chọn nhãn tùy chỉnh nếu có.

6. Chọn một trạng thái thích hợp để theo dõi trạng thái của các vấn đề đang đóng/mở. Tùy chọn này chỉ áp dụng cho OKR loại KPI.

7. Bạn cũng có thể tìm kiếm trực tiếp các sự cố bằng cách nhập ID sự cố hoặc tiêu đề sự cố hoặc chọn chúng từ danh sách thả xuống trong trường Sự cố. Bạn cũng có thể chọn nhiều sự cố và kết nối chúng với OKR.

Sau khi bạn cấu hình kết nối, bước tiếp theo là liên kết OKR với Google Sheet của bạn.

1. Khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa Kết quả Chính, hãy chọn Tự động từ nguồn dữ liệu. Từ menu thả xuống, chọn Google Sheets.

2. Nếu bạn đã tạo một kết nối hoặc nếu người quản trị của bạn đã chia sẻ kết nối với bạn, kết nối đó sẽ được chọn tự động. Viva Goals sẽ nhắc bạn tạo kết nối mới chỉ khi chưa có kết nối nào đã được tạo hoặc chia sẻ.

3. Chọn bảng tính bạn muốn sử dụng, theo sau là trang tính, cột và số hàng của ô bạn muốn liên kết đến số liệu.

4. Chọn Tiếp theo để lưu kết quả khóa của bạn.

Sau khi bật tích hợp, nhóm của bạn có thể liên kết một chỉ số Hubspot với OKR:

1. Khi bạn thêm hoặc chỉnh sửa một mục tiêu hoặc kết quả quan trọng, bạn có thể chọn đo tiến độ bằng KPI hoặc % hoàn thành. Chọn HubSpot từ danh sách các tích hợp có sẵn.

2. Tạo hoặc chọn kết nối. Nếu có nhiều kết nối được liệt kê, hãy chọn kết nối bạn muốn sử dụng.

3. Chọn loại sản phẩm mà bạn muốn tích hợp. Hiện tại, Viva Goals tích hợp với Hub Tiếp thị và Hub Bán hàng.

Sau khi bạn bật tích hợp, bước đầu tiên là cấu hình kết nối Jira:

1. Chọn Kết nối Mới và cung cấp tên cho kết nối.

2. Thêm URL Máy chủ của tài khoản Jira của bạn.

3. Đối với các phiên bản Jira trong đám mây, hãy nhập địa chỉ email và mã thông báo giao diện lập trình ứng dụng (API) liên kết với tài khoản Jira của bạn. Xem hướng dẫn tạo mã thông báo API cho tài khoản đám mây Jira của bạn.

4. Chọn Tiếp theo để chạy tích hợp. Bạn có thể chỉnh sửa kết nối đã lưu bất cứ lúc nào.

Trong hầu hết các trường hợp, một kết nối là đủ. Nhưng Viva Goals cho phép bạn kết nối với nhiều phiên bản Jira. Chọn Kết nối mới để thêm phiên bản khác. Bạn có thể thêm tên vào kết nối của mình để phân biệt chúng. Những tên này được hiển thị với các thành viên khi họ liên kết OKRs của họ với câu chuyện Jira.

Trong phần Connections, chọn Kết nối Mới. Trong hộp thoại xuất hiện, nhập tên của kết nối và giao diện lập trình ứng dụng (API) mà bạn nhận được từ người quản trị Looker của mình. Bạn có thể tùy chọn chọn chia sẻ kết nối với người dùng khác trong tổ chức và chọn Lưu. Bạn cũng có thể chỉnh sửa kết nối đã lưu bất cứ lúc nào.

Sau khi thiết lập tích hợp Chế độ, hãy kết nối các OKR của bạn Viva Goals báo cáo tương ứng trong Chế độ để đo tiến độ OKR:

1. Đi tới danh sách các tích hợp sẵn dùng và chọn Mode. Nếu có nhiều kết nối Chế độ được liệt kê, hãy chọn kết nối bạn muốn sử dụng.

2. Tiếp theo, ánh xạ OKR với báo cáo và truy vấn bạn chọn.

3. Chọn Tiếp theo để hoàn tất và lưu OKR của bạn. Bây giờ bạn sẽ thấy biểu tượng Chế độ bên cạnh chỉ báo tiến độ của OKR, có nghĩa là Viva Goals sẽ tự động đo tiến độ dựa trên các bản cập nhật trong báo cáo tương ứng trong Chế độ.

Sau khi tích hợp monday.com được thiết lập, bạn có thể kết nối OKR Viva Goals của mình với bảng tương ứng trong monday.com đo tiến độ OKR của mình:

1. Chuyển đến OKR bạn chọn. Trong phần Tiến độ , chọn tùy chọn Tự động từ nguồn dữ liệu.

2. Chọn monday.com từ danh sách các tích hợp sẵn dùng. Nếu nhiều monday.com nối đã được liệt kê, hãy chọn kết nối bạn muốn sử dụng hoặc tạo một kết nối mới.

3. Chọn bảng, nhóm và người được gán mà bạn muốn kết nối và ánh xạ cột trạng thái dựa trên tiến độ OKR nào sẽ được theo dõi.

4. Chọn Tiếp theo để hoàn tất và lưu OKR của bạn. Bây giờ bạn sẽ thấy biểu tượng monday.com kế bên chỉ báo tiến độ của OKR, có nghĩa là Viva Goals sẽ tự động đo tiến độ dựa trên các cập nhật mục trong bảng tương ứng trong monday.com.

Sau khi thiết lập tích hợp, bạn có thể đo tiến độ OKR của mình bằng cách kết nối OKR của mình với cơ sở dữ SQL Server microsoft.

1. Chọn MS SQL Server danh sách các tích hợp sẵn dùng. Nếu có nhiều kết nối được liệt kê, hãy chọn kết nối bạn muốn sử dụng.

2. Tiếp theo, chọn loại truy vấn của bạn. Để thêm trực tiếp truy vấn của bạn, hãy chọn tùy chọn Truy vấn SQL . Hoặc chọn Thủ tục Được lưu trữ để thêm một truy vấn thủ tục được lưu trữ.

3. Tiếp theo, thêm truy vấn của bạn và xác thực phản hồi.

4. Chọn Tiếp theo để hoàn tất và lưu OKR của bạn. Bây giờ bạn sẽ thấy biểu tượng MS SQL Server bên cạnh chỉ báo tiến độ của OKR. Điều này có Viva Goals sẽ tự động đo tiến độ dựa trên các cập nhật dữ liệu trong báo cáo.

Sau khi bạn cấu hình kết nối, bước tiếp theo là liên kết OKR với cơ sở dữ liệu MySQL của bạn.

1. Khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa OKR, hãy chọn Kết nối nguồn dữ liệu để tự động cập nhật tiến độ. Từ menu thả xuống, chọn MySQL.

2. Nếu bạn đã tạo kết nối hoặc nếu người quản trị đã chia sẻ kết nối với bạn, kết nối đó sẽ được chọn tự động. Viva Goals sẽ nhắc bạn tạo kết nối mới chỉ khi chưa có kết nối nào đã được tạo hoặc chia sẻ.

3. Chọn phương pháp bạn muốn sử dụng để đo tiến độ, phần trăm hoàn thành hoặc KPI (chỉ số thành công). Nếu bạn chọn KPI, hãy cung cấp một số đo, giá trị bắt đầu và giá trị đích.

4. Chọn một kết nối và cung cấp truy vấn MySQL. Truy vấn này sẽ trả về một giá trị số duy nhất và giá trị này sẽ được liên kết với tiến độ OKR.

5. Xác thực truy vấn bằng cách sử dụng kết quả truy vấn.

6. Đi tới Mục> Lưu. Bạn sẽ thấy biểu tượng MySQL ngay bên cạnh OKR của mình. Đồng bộ diễn ra mỗi giờ. Để khởi tạo đồng bộ theo cách thủ công, hãy chọn biểu tượng MySQL, rồi chọn biểu tượng làm mới.

Giờ đây, bạn đã liên kết mục tiêu của mình với cơ sở dữ liệu trong MySQL để tự động cập nhật trạng thái OKR tương ứng dựa trên dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu được kết nối.

Các màu sau đây của thanh tiến độ cho biết trạng thái mục tiêu:

• Nếu tiến độ thấp hơn 0 đến 25 phần trăm so với tiến độ dự kiến tại bất kỳ thời điểm nào, trạng thái OKR sẽ thấp hơn và thanh tiến độ sẽ có màu cam.

• Nếu tiến độ thấp hơn 25 phần trăm so với tiến độ dự kiến tại bất kỳ thời điểm nào, trạng thái OKR đang gặp rủi ro và thanh tiến độ sẽ chuyển sang màu đỏ.

Sau khi thiết lập tích hợp, bạn có thể kết nối các OKR mới hoặc hiện có với bảng trong Planview Projectplace sẽ đo tiến độ của các OKR của mình:

1. Khi bạn thêm hoặc chỉnh sửa một mục tiêu hoặc kết quả quan trọng, hãy chọn đo tiến độ theo Phần trăm Đã hoàn thành.

2. Chọn Planview Projectplace từ danh sách các tích hợp sẵn dùng. Nếu có nhiều kết nối được liệt kê, hãy chọn kết nối bạn muốn sử dụng.

3. Tiếp theo, ánh xạ OKR với dự án, bảng, người được giao, ngày đến hạn và hoạt động bạn chọn.

4. Chọn Tiếp theo để hoàn tất và lưu OKR của bạn. Bây giờ bạn sẽ thấy biểu tượng Planview Projectplace bên cạnh chỉ báo tiến độ của OKR, có nghĩa là Viva Goals sẽ tự động đo tiến độ dựa trên số thẻ được di chuyển đến danh sách Xong (Trạng thái đã hoàn thành).

5. OKR tự động đồng bộ mỗi giờ. Bạn cũng có thể chọn Đồng bộ Ngay để làm mới thủ công.

Sau khi bạn cấu hình kết nối, bước tiếp theo là liên kết OKR với cơ sở dữ liệu PostgreSQL:

1. Khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa OKR, hãy chọn Tự động từ nguồn dữ liệu đến tiến trình Microsoft AutoUpdate. Từ menu thả xuống, chọn PostgreSQL.

2. Nếu bạn đã tạo một kết nối hoặc nếu người quản trị của bạn đã chia sẻ kết nối với bạn, kết nối đó sẽ được chọn tự động. Viva Goals sẽ nhắc bạn tạo kết nối mới chỉ khi không có kết nối nào đã được tạo hoặc chia sẻ trước đó.

3. Chọn phương pháp bạn muốn sử dụng để đo tiến độ, phần trăm hoàn thành hoặc KPI (chỉ số thành công). Nếu bạn chọn KPI, hãy cung cấp một số đo, giá trị bắt đầu và giá trị đích.

4. Chọn một kết nối và cung cấp truy vấn PostgreSQL. Truy vấn này sẽ trả về một giá trị số duy nhất và giá trị này sẽ được liên kết với tiến độ OKR.

5. Xác thực truy vấn bằng cách sử dụng Kết quả Truy vấn.

6. Chọn Tiếp >Lưu. Bạn sẽ có thể thấy biểu tượng PostgreSQL bên cạnh OKR của mình. Đồng bộ diễn ra mỗi giờ một lần. Bạn cũng có thể chọn biểu tượng PostgreSQL, rồi biểu tượng làm mới để bắt đầu đồng bộ thủ công.
   
   Bây giờ bạn đã liên kết mục tiêu của mình với cơ sở dữ liệu trong PostgreSQL để cập nhật trạng thái OKR tương ứng tự động dựa trên dữ liệu trong cơ sở dữ liệu được kết nối.

     Màu sắc của thanh tiến độ thể hiện trạng thái mục tiêu:

• Nếu tiến độ thấp hơn 0 đến 25 phần trăm so với dự kiến tại bất kỳ thời điểm nào, trạng thái OKR sẽ thấp hơn và thanh tiến độ sẽ có màu cam.

• Nếu tiến độ thấp hơn 25 phần trăm so với dự kiến tại bất kỳ thời điểm nào, trạng thái OKR đang gặp rủi ro và thanh tiến độ sẽ chuyển sang màu đỏ.

Sau khi hoàn tất thiết lập, người dùng trong tổ chức của bạn có thể liên kết sự thành công của OKR với các trường trong báo cáo Salesforce.

1. Khi bạn tạo (hoặc chỉnh sửa) một mục tiêu hoặc kết quả quan trọng, hãy đi tới phần Tiến độ và chọn Kết nối với Nguồn Dữ liệu.

2. Từ danh sách tích hợp, chọn Salesforce.

3. Tìm kiếm báo cáo bạn muốn kết nối. Nếu bạn có nhiều kết nối Salesforce, hãy chọn kết nối mà báo cáo của bạn được liên kết trước khi bạn tìm kiếm báo cáo.

4. Chọn trường bạn muốn chỉ định là thước đo thành công. Các trường có sẵn sẽ khác nhau dựa trên cấu hình của báo cáo bạn chọn.

5. Chọn Tiếp theo , rồi Lưu để hoàn tất quá trình cập nhật OKR của bạn.

Bây giờ bạn sẽ thấy biểu tượng Salesforce bên cạnh OKR. OKR sẽ tự động đồng bộ mỗi giờ. Để làm mới thủ công, hãy đi đến biểu tượng đám mây, rồi chọn Đồng bộ.

Sau khi hoàn tất thiết lập, người dùng trong tổ chức của bạn có thể liên kết sự thành công của OKR của họ trực tiếp dữ liệu trong một nhà kho Snowflake.

1. Khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa một mục tiêu hoặc kết quả quan trọng, hãy chọn Kết nối nguồn dữ liệu để tự động cập nhật tiến độ.

2. Từ danh sách tích hợp, chọn Bông tuyết.

3. Nếu bạn đã tạo kết nối Snowflake hoặc người quản trị trong tổ chức của bạn đã chia sẻ kết nối Snowflake với bạn, kết nối đó sẽ được chọn tự động cho bạn. Nếu trước đây không có kết nối nào được tạo hoặc chia sẻ, Viva Goals sẽ nhắc bạn thêm kết nối mới.

4. Thêm một truy vấn SQL Hình bông tuyết sẽ trả về giá trị số đơn. Giá trị này sẽ được kết nối với tiến độ của OKR hoặc KPI tùy thuộc vào cách đo OKR.

5. Chọn tiếp theo để hoàn tất và lưu OKR của bạn. Bây giờ bạn sẽ thấy biểu tượng Bông tuyết bên cạnh OKR. OKR sẽ tự động đồng bộ mỗi giờ. Bạn cũng có thể chọn làm mới để làm mới thủ công.

Màu sắc của các thanh tiến độ cho biết trạng thái của mục tiêu.

• Nếu tiến độ thấp hơn 0 đến 25 phần trăm so với dự kiến tại bất kỳ thời điểm nào, trạng thái sẽ thấp hơn và thanh trạng thái sẽ có màu cam).

• Nếu tiến độ ít hơn 25 so với dự kiến tại bất kỳ thời điểm nào, trạng thái đang gặp rủi ro và thanh trạng thái sẽ chuyển sang màu đỏ.

Sau khi hoàn tất thiết lập, người dùng trong tổ chức của bạn có thể liên kết OKRs của họ với bảng Trello.

1. Khi bạn tạo (hoặc chỉnh sửa) một mục tiêu hoặc kết quả quan trọng, hãy chọn Kết nối nguồn dữ liệu để tự động cập nhật tiến độ.

2. Từ danh sách tích hợp, chọn Trello.

3. Nếu bạn đã tạo ra một kết nối Trello hoặc một quản trị viên trong tổ chức của bạn chia sẻ một kết nối Trello với bạn, kết nối đó sẽ được tự động chọn cho bạn. Nếu chưa có kết nối nào đã được tạo hoặc chia sẻ, Viva Goals sẽ nhắc bạn thêm kết nối mới.

4. Sau khi bạn chọn hoặc thêm một kết nối, hãy chọn Bảng Trello có dữ liệu thẻ mà bạn muốn kết nối với OKR.

5. Sau khi bạn chọn bảng Trello, bạn có thể lọc thêm danh sách các thẻ bằng cách chọn một hoặc nhiều tiêu chí sau đây:

• Thẻ thuộc một danh sách cụ thể

• Thẻ được gán cho một chủ sở hữu cụ thể

• Các thẻ có nhãn cụ thể

• Thẻ có trạng thái hoàn thành cụ thể

Ví dụ: giả sử bạn muốn đo số lượng blog được hoàn thành dưới dạng chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) Viva Goals. Nếu có các thiếp bài đăng blog hoàn chỉnh trong cột Hoàn thiện của bảng Trello, bạn có thể chọn Hoàn tất từ danh sách các tùy chọn trong danh sách thả xuống Danh sách Bảng.

Thay vào đó, nếu bạn đã hoàn thành các blog được đánh dấu là nhãn trong Trello, bạn có thể chọn nhãn mà bạn sử dụng để đánh dấu các thẻ là đã hoàn thành từ danh sách thả xuống Nhãn. Bạn cũng có thể sử dụng nhãn để lọc các thẻ cụ thể thuộc một thể loại hoặc thể loại con.

Bạn cũng có thể lọc dựa trên trạng thái hoàn thành. Bạn có thể lọc các thẻ có ngày đến hạn và được đánh dấu là đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành. Để chọn thẻ có trạng thái bất kỳ, hãy chọn Bất kỳ.

% Đã hoàn thành so với KPI

Viva Goals theo dõi tiến độ dựa trên mục tiêu được đo bằng KPI hay phần trăm hoàn thành. Đối với mục tiêu dựa trên KPI, tiến độ sẽ được tính toán dựa trên số lượng thẻ phù hợp với bộ lọc và cấu hình của bạn. Mục tiêu như "Hoàn thành 10 bài đăng blog" thuộc vào danh mục này.

Đối với mục tiêu dựa trên phần trăm hoàn thành, Viva Goals sẽ tính tiến độ dựa trên tỷ lệ phần trăm của thẻ có trạng thái Đã hoàn thành đối với tổng số thẻ khớp với bộ lọc và cấu hình. Trong trường hợp này, một ví dụ tốt là một bảng với một danh sách các thẻ ánh xạ đến một sáng kiến, và bạn muốn đo lường tiến độ của sáng kiến theo thời gian.

1. Chọn Tiếp theo để hoàn tất và lưu OKR của bạn. Bây giờ bạn sẽ thấy một biểu tượng Trello bên cạnh OKR / Viva Goals bây giờ sẽ tự động đếm lên các bài viết blog hoàn thành. OKR tự động đồng bộ mỗi giờ. Để làm mới thủ công, hãy chọn làm mới.

1. Dẫn hướng đến https://zapier.com/app/zaps và đăng nhập.

2. Chọn trên Tạo Zap và bắt đầu bằng cách chọn một ứng dụng cho trình kích hoạt của Zap. Tiếp tục chọn sự kiện kích hoạt của ứng dụng và kết nối với Trello khi chúng tôi đang theo dõi khách hàng Beta cho ứng dụng di động của chúng tôi dưới dạng danh sách kiểm tra trong Trello. Sau khi bạn thiết lập xong trình kích hoạt, hãy chọn trên Tiếp tục để thiết lập hành động.

3. Khi bạn thiết lập hành động Zap của mình, hãy chọn Microsoft Viva Goals từ danh sách thả xuống & Kiện của Ứng dụng. Chọn Tạo Kiểm tra in từ Sự kiện và chọn trên Tiếp tục.

4. Chọn trên tùy chọn Kết nối với Tài khoản Mới. Sau đó, bạn sẽ được nhắc kết nối với tài khoản Viva Goals bạn.

5. Sau đó, bạn sẽ nhận được cửa sổ bật lên từ Viva Goals yêu cầu bạn đăng nhập để ủy quyền kết nối giữa tài khoản Viva Goals của bạn và Zapier.

6. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được gửi lại cho zap của mình, nơi bạn hiện đã kết nối tài Viva Goals của mình.

7. Chọn Kết quả Khóa mà bạn muốn kết nối, chọn tiến độ của số liệu cần được theo dõi để thực hiện kiểm nhập và thêm ghi chú hoặc chú thích bổ sung nếu có.

Giờ đây, khi xem kết quả khóa được kết nối trong Viva Goals, bạn sẽ thấy biểu tượng bên cạnh thanh tiến độ và có thể xem các cập nhật hoạt động từ Zapier trong phần hoạt động.