注意
本文引用了直接内置于计划的任务分配、状态报告和目标任务生成的 Planner 代理体验。 有关 智能 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 副驾驶® 中的 Planner 代理聊天体验的信息，请参阅什么是 Copilot 中的 Planner 代理？。
Planner 代理与你的团队协作，帮助你更快地完成工作。 它可以根据反馈执行任务，并根据计划更新编写状态报告。
谁可以访问 Planner 代理？
若要访问 Planner 代理，需要智能 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 副驾驶®许可证。
另外拥有 Planner 计划 1、Planner 和 Project 计划 3 或 Planner 和 Project 计划 5 许可证的用户将有权访问高级功能。
没有智能 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 副驾驶®许可证的用户可以协作处理计划，但无法与 Planner 代理交互，例如向其分配任务。
如何访问 Planner 代理
Planner 代理现在可在以下领域使用：
- 所有高级计划 (与 Microsoft 365 组) 共享
- 所有基本计划 (与 Microsoft 365 组) 共享
注意
从目标生成任务仅在高级计划中可用。
可以通过两种方式访问它：
选项 1：基本计划 (新建！)
默认情况下，对于智能 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 副驾驶®许可的用户，将在所有共享基本计划中启用 Planner 代理。
- 创建或打开与 Microsoft 365 组共享的基本计划。
- 随时使用计划右下角的浮动操作按钮访问代理。 在此处，可以通过 知识源将文件作为代理的上下文上传。
- 将任务分配给 Planner 代理以开始使用 AI 助手。
注意
将任务分配给 Planner 代理时，你也将分配到该任务，以便你可以轻松地跟踪代理的进度。
- 如果计划至少有 10 个任务，请导航到 “报表”选项卡 ，并 生成一份状态报告 ，详细说明计划的进度。
选项 2：高级计划
如果 Planner 中已有共享高级计划，则默认情况下会启用 Planner 代理。
- 打开与 Microsoft 365 组共享的任何高级计划。
- 将任务分配给 Planner 代理以开始使用 AI 助手。
注意
将任务分配给 Planner 代理时，你也将分配到该任务，以便你可以轻松地跟踪代理的进度。
板视图
“板”视图详细介绍了 Planner 代理的进度。
选择“板”视图右上角的“ 分组依据 ”下拉列表。
在下拉列表中选择 “AI 代理任务 ”。
任务将按 Planner 代理的进度排序：
- 所有挂起的任务：未分配给 Planner 代理的任务。
- 分配给 Planner 代理：已分配给 Planner 代理但尚未开始的任务。
- 无法完成：Planner 代理需要其他信息才能完成的任务。
- 可供审阅：Planner 代理已完成执行的任务。
"报告" 选项卡
在“报表”选项卡中生成、查看和编辑报表。
- 导航到屏幕顶部的 “报表”选项卡 。
- 若要添加报告时间段，请导航到 “报告周期”，然后从下拉菜单中选择“ 上周”、“ 过去两周”、“ 上个月”或“ 上一季度 ”，以指定报表要涵盖的时间段。
若要选择要包含在报表中的分区，请打开“ 报表节 ”下拉菜单，选择或取消选择可用分区。 - 在 “显示更多选项”下，可以选择在报表中添加有关所需内容的特定详细信息。 例如，“为领导团队创建有关高优先级项目的全面更新”。
- 还可以更改报表长度，并在“简明”、“Standard”和“详细”之间进行选择。
- 选择“ 生成报表 ”按钮。 Planner 代理将合成计划中的信息，以创建定制的报表。
- 报表将显示在Loop画布中，你将收到应用内通知，其中包含指向报表的链接。
注意
代理创建的所有Loop文件（包括报表）都将存储在计划关联组的 SharePoint 网站中。 详细了解 Planner 代理和 Microsoft SharePoint。
- 生成报表后，选择“ 保留” 以保存报表，或选择“ 放弃” 以删除报表。
- 还可以选择“共享为新闻稿”，将报表共享为 SharePoint 新闻稿。
“目标”选项卡 (仅在高级计划中可用)
在“目标”选项卡中，现在可以：
- 使用 Planner 代理为每个目标生成 任务列表 。
- 使用内置文件选取器 将资源添加为 Planner 代理的上下文。 通过提供这些输入源，Planner 代理可提供更准确且与上下文相关的响应。