使用 Planner 代理生成自动状态报告

Planner 代理根据进度、里程碑和即将到来的任务生成简洁、专业的摘要，从而自动执行计划的状态报告电子邮件。 它有助于让利益干系人了解最新信息、节省时间，并支持跨项目的透明度和一致性。

启动新报表

选项 1：从新计划开始

1. 导航到Microsoft团队并打开 Planner 应用。
2. 通过选择“使用项目经理计划”或“高级”来创建新计划。
3. 通过单击右上角的“ 共享”图标来共享 计划。 可以创建新组或将计划添加到现有组
4. 向计划添加至少 10 个任务。 
5. 单击顶部横幅中的“ 报表 ”选项卡。 如果未看到此选项卡，检查溢出菜单 (三个点) 以获取其他选项。

选项 2：从现有计划开始

1. 导航到Microsoft团队并打开 Planner 应用。
2. 使用至少包含 10 个任务的项目经理打开高级计划或计划。
3. 确保计划与组共享。 如果没有，请单击右上角的“共享”按钮 进行共享 。
4. 导航到“ 报表 ”选项卡。

生成、查看和编辑报表

1. 在“报表”选项卡中的顶部横幅上选择“入门”。
2. 若要添加报告时间段，请导航到 “选择报告周期”，选择下拉列表以指定报表要涵盖的时间段。
3. 在 “提供更多详细信息”下，可以选择添加有关报表中所需内容的特定详细信息。 例如，“为领导团队创建有关高优先级项目的全面更新”。
4. 然后选择“生成”。 Planner 代理将合成计划中的信息，以创建定制的报表。
5. 报表将显示在Loop画布中，你将收到应用内通知，其中包含指向报表的链接。

可以在报表中直接进行编辑，以完成内容。

查看最新报表

1. 选择包含要访问的报表的特定计划。
2. 导航到“ 报表 ”选项卡。
3. 在“ 最近生成的报表 ”部分下，你将看到一个列表，其中显示了最近生成的 10 个报表。

查看所有过去的报表

1. 选择包含要访问的报表的特定计划。
2. 导航到“ 报表 ”选项卡。
3. 在“ 最近生成的报表 ”部分下，你将看到一个列表，其中显示了最近生成的 10 个报表。
4. 选择左上角的“ 全部查看 ”，打开存储过去所有报表的 SharePoint 文件夹。

对报表执行操作

将报表作为Loop组件共享

查看报表时，可以使用右上角的Loop图标访问其他选项。

• 选择“共享位置”，查看存储Loop组件的 SharePoint 文件夹链接。 在此处，还可以选择“添加到Loop工作区”，将组件包含在另一个工作区中。
• 选择“复制组件”并将其粘贴到其他位置，例如Microsoft Teams、Outlook、OneNote、Word或其他Microsoft 365 应用中。 对这些位置中的组件所做的任何更改都将自动更新。
• 选择“ 查看谁有权访问 ”以查看当前有权访问报表的团队成员的列表。

与组外部用户共享报表

1. 导航到存储Loop组件的 SharePoint 文件夹，并从中打开它。
2. 在Loop打开报表后，选择右上角的“共享”。

通过 SharePoint 新闻稿共享报表

在 Teams 中的 Planner 中打开报表后，选择浮动操作栏右侧的“ 共享为新闻稿 ”。 此操作会将报表转换为 SharePoint 新闻稿格式。

关闭报表

选择浮动操作栏右侧的“ 关闭 ”按钮以返回到默认报表页。

访问要求

若要访问状态报告，用户必须有权访问 Planner 代理。

状态报告功能适用于以下计划：

• 已启用项目经理的计划
• 共享高级计划

使用 Planner 代理的更多方法

Access Planner 代理

使用 Planner 代理从头开始创建计划

有关 Planner 代理的常见问题