使用 Planner 智能体生成自动状态报告

Planner 智能体根据进度、里程碑和即将完成的任务生成简洁、专业的摘要，从而自动为计划发送状态报告电子邮件。 它有助于让利益相关者了解情况、节省时间并支持项目之间的透明度和一致性。 状态报告适用于 共享基本计划 和 共享高级计划。

启动新报表

选项 1：从新计划开始

1. 导航到 Microsoft Teams 并打开 Planner 应用。
2. 通过选择基本计划或高级计划来创建新计划。 状态报告适用于这两种功能。
3. 通过选择右上角的 “共享” 图标共享计划。 可以创建新组，也可以将计划添加到现有组。
4. 向计划添加至少 10 项任务。
5. 选择顶部横幅中的 “报告 ”选项卡。 如果看不到此选项卡，请检查溢出菜单 () 的三个点获取其他选项。

选项 2：从现有计划开始

1. 导航到 Microsoft Teams 并打开 Planner 应用。
2. 打开至少有 10 个任务的共享计划。 状态报告既适用于启用了 Planner Agent 的共享 基本计划 () 也适用于启用了 Planner Agent () 的 共享高级计划 。
3. 确保计划与 Microsoft 365 组共享。 如果没有，请选择右上角的 “共享 ”按钮进行共享。
4. 导航到 “报告 ”选项卡。

生成、查看和编辑报表

1. 在“报告”选项卡的顶部横幅上选择“入门”。
2. 在报告周期下，选择下拉列表，然后选择报告要涵盖的时间段，例如上周、过去两周、上个月或上季度。
3. (可选) 选择“ 显示更多选项 ”以定制报告：
   • 报告部分：选择下拉列表以选择要包含的部分，例如 执行摘要、 风险和障碍因素以及 成就。
   • 其他说明：添加有关您希望在报告中的内容的具体详细信息。 例如，“添加进度部分并按存储桶将其细分”。
   • 报告长度：选择简洁、Standard 或 Detailed。
4. 点击 生成报告。 Planner 智能体综合计划中的信息以创建量身定制的报告。
5. 报表将在 Loop 画布中打开，你将收到应用内通知，其中包含指向报表的链接。 可以在报表 (Loop画布) 中进行直接编辑，以完成内容。

查看最新报告

1. 选择包含要访问的报告的特定计划。
2. 导航到 “报告 ”选项卡。
3. 在 “最近报告” 部分下，你将看到一个列表，其中显示了最近生成的 10 个报告。 每个报表都显示其状态 - 例如， 草稿。

打开或删除报表

在 “最近的报告” 列表中，选择报告旁边的 “更多选项 (...) ”按钮，然后选择：

• 打开以在 Loop 中打开报表，可在其中查看或继续编辑报表。
• “删除”可从列表中删除报表。

查看所有过往报告

1. 选择包含要访问的报告的特定计划。
2. 导航到 “报告 ”选项卡。
3. 在 “最近报告” 部分下，你将看到一个列表，其中显示了最近生成的 10 个报告。
4. 选择“最近报告”部分顶部的“查看全部”，打开存储所有过去报告的 SharePoint 文件夹。

对报表执行操作

将报表共享为 Loop 组件

查看报告时，可以使用右上角的 Loop 图标访问其他选项。

• 选择“共享位置”以查看存储 Loop 组件的 SharePoint 文件夹链接。 在此处，还可以选择“添加到 Loop 工作区”以将组件包含在另一个工作区中。
• 选择“复制组件”并将其粘贴到其他位置，例如 Microsoft Teams、Outlook、OneNote、Word 或其他 Microsoft 365 应用中。 对这些位置中的组件所做的任何更改都将自动实时更新。
• 选择“ 查看谁有权 访问”可查看当前有权访问报表的团队成员的列表。

与组外的外部用户共享报表

1. 导航到存储 Loop 组件的 SharePoint 文件夹，然后从那里打开它。
2. 在 Loop 中打开报表后，选择右上角的“共享”。

通过 SharePoint 新闻稿共享报告

在 Teams 的 Planner 中打开报表后，选择位于浮动操作栏右侧的“ 作为新闻稿共享 ”。 此操作会将报表转换为 SharePoint 新闻稿格式。

关闭报表

选择浮动操作栏右侧的 关闭 按钮以返回到默认报表页。

访问要求

若要生成状态报告，用户必须有权访问 Planner 智能体和智能 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 副驾驶® 许可证。

状态报告功能适用于以下计划：

• 已启用 Planner 智能体 (共享基本计划)
• 启用了 Planner 智能体 (共享高级计划)

在这两种情况下，计划必须与 Microsoft 365 组共享，并且至少有 10 个任务。

使用 Planner 智能体的更多方法

访问 Planner 智能体

使用 Planner 智能体从头开始创建计划

有关 Planner 智能体的常见问题解答