A Planner-ügynök a tervek állapotjelentési e-mailjeinek automatizálásához tömör, professzionális összefoglalókat készít az előrehaladás, a mérföldkövek és a közelgő tevékenységek alapján. Segít az érdekelt felek tájékoztatásában, időt takarít meg, és támogatja a projektek átláthatóságát és összehangolását.
Megjegyzés
A Planner-ügynök jelenleg jelenik meg az ügyfelek számára. További információt a Planner-ügynökkel kapcsolatos gyakori kérdések között olvashat.
Új jelentés indítása
1. lehetőség: Kezdés új csomaggal
- Lépjen a Microsoft Teamsbe, és nyissa meg a Planner alkalmazást.
- Hozzon létre egy új tervet a Terv a Project Managerrel vagy a Prémium lehetőség kiválasztásával.
- A terv megosztásához kattintson a jobb felső sarokban található Megosztás ikonra. Létrehozhat egy új csoportot, vagy hozzáadhatja a tervet egy meglévő csoporthoz
- Vegyen fel legalább 10 tevékenységet a tervbe.
- Kattintson a felső szalagcím Jelentések lapjára. Ha nem látja ezt a lapot, további lehetőségekért tekintse meg a túlcsordulási menüt (három pont).
2. lehetőség: Kezdés meglévő csomaggal
- Lépjen a Microsoft Teamsbe, és nyissa meg a Planner alkalmazást.
- Nyisson meg egy legalább 10 tevékenységgel rendelkező Prémium csomagot vagy Tervet a Project Managerrel.
- Győződjön meg arról, hogy a csomag meg van osztva egy csoporttal. Ha nem, ossza meg a jobb felső sarokban található Megosztás gombra kattintva.
- Lépjen a Jelentés lapra.
Tipp:
A jelentések olyan tervekkel működnek a legjobban, amelyeket egy bizonyos ideig nyomon követtek, és amelyek tevékenységekkel vannak feltöltve. Ha 10-nél kevesebb tevékenység van a tervben, próbáljon meg még néhányat hozzáadni a jelentés létrehozása előtt.
Jelentés létrehozása, megtekintése és szerkesztése
- A Jelentések lap felső sávján válassza az Első lépések lehetőséget.
- Jelentéskészítési időszak hozzáadásához lépjen a Jelentési időszak kiválasztása elemre, és válassza a legördülő menüt, és adja meg, hogy a jelentés mennyi ideig legyen lefedve.
- A További részletek megadása csoportban megadhat konkrét részleteket arról, hogy mit szeretne a jelentésben. Például: "Átfogó frissítés létrehozása magas prioritású elemekről a vezetői csapat számára".
- Válassza a Létrehozás mezőt. A Planner-ügynök személyre szabott jelentés létrehozásához szintetizálja a terv adatait.
- A jelentés egy Loop vásznon jelenik meg, és egy alkalmazáson belüli értesítés jelenik meg a jelentésre mutató hivatkozással.
A tartalom véglegesítéséhez közvetlen módosításokat végezhet a jelentésben.
Megjegyzés
A jelentéskészítés a terv összetettségétől függően eltarthat néhány percig. Az aktuális oldalról vagy a Planner alkalmazásból is navigálhat, mivel a jelentés elérhető lesz, amikor visszatér.
Legutóbbi jelentések megtekintése
- Válassza ki az elérni kívánt jelentéseket tartalmazó konkrét tervet.
- Lépjen a Jelentések lapra.
- A Legutóbbi jelentések szakaszban megjelenik egy lista, amely a 10 legutóbb létrehozott jelentést jeleníti meg.
Az összes korábbi jelentés megtekintése
- Válassza ki az elérni kívánt jelentéseket tartalmazó konkrét tervet.
- Lépjen a Jelentések lapra.
- A Legutóbbi jelentések szakaszban megjelenik egy lista, amely a 10 legutóbb létrehozott jelentést jeleníti meg.
- Válassza az Összes megtekintése lehetőséget a bal felső sarokban annak a SharePoint-mappának a megnyitásához, amelyben az összes korábbi jelentés található.
Tipp:
Ha meg van nyitva egy jelentés, az összes korábbi jelentést megtekintheti, ha a lebegő sáv jobb felső sarkában található többműveletes gombra kattint.
Műveletek a jelentéseken
Jelentés megosztása Loop összetevőként
Jelentés megtekintésekor további lehetőségeket is elérhet a jobb felső sarokban található Loop ikonokkal.
- Válassza a Megosztott helyek lehetőséget a SharePoint-mappa hivatkozásának megtekintéséhez, ahol a Loop összetevőt tárolja. Innen kiválaszthatja a "Hozzáadás Loop munkaterülethez" lehetőséget is, hogy az összetevőt egy másik munkaterületre is felvehesse.
- Válassza az Összetevő másolása lehetőséget, és illessze be máshová, például a Microsoft Teamsben, az Outlookban, a OneNote-ban, a Word vagy más Microsoft 365-alkalmazásokban. Az összetevők ezen helyeken végzett módosításai automatikusan valós időben frissülnek.
- Válassza a Hozzáféréssel rendelkezők megtekintése lehetőséget azon csapattagok listájának megtekintéséhez, akik jelenleg engedéllyel rendelkeznek a jelentéshez való hozzáféréshez.
A jelentés megosztása a csoporton kívüli külső felhasználókkal
- Lépjen arra a SharePoint-mappára, amelyben a Loop összetevő található, és nyissa meg onnan.
- Ha a jelentés meg van nyitva a Loop, válassza a megosztás lehetőséget a jobb felső sarokban.
Jelentés megosztása SharePoint-hírlevélen keresztül
Ha a jelentés meg van nyitva a Plannerben a Teamsben, válassza a Megosztás hírlevélként lehetőséget a lebegő műveletsáv jobb oldalán. Ez a művelet a jelentést SharePoint hírlevél formátummá alakítja.
Jelentés bezárása
A lebegő műveletsáv jobb oldalán található Bezárás gombra kattintva térjen vissza az alapértelmezett jelentésoldalra.
Hozzáférési követelmények
Az állapotjelentés eléréséhez a felhasználóknak hozzáféréssel kell rendelkezniük a Planner-ügynökhöz.
Az állapotjelentés funkció a következő csomagokkal működik:
- Projektmenedzser-kompatibilis csomagok
- Megosztott prémium csomagok
Megjegyzés
Az állapotjelentés funkció nevesített szervezetek esetében nem támogatott. A Microsoft 365 Copilot licenccel nem rendelkező felhasználók megtekinthetik és szerkeszthetik a jelentéseket, de nem hozhatnak létre új jelentéseket. A Planner Plan 1, Planner és Project 3. csomag, illetve Planner és Project 5. csomag licenccel nem rendelkező felhasználók nem hozhatnak létre új prémium csomagot, de hozzáférhetnek a meglévő prémium csomagokhoz.