Egyéni sablonok használata a Microsoft Planner-ben

A Microsoft Planner egyéni sablonjaival a meglévő terveket újrafelhasználható sablonná alakíthatja a csoport számára. A sablonok segítenek egységesíteni a munkát, meggyorsítják a tervek létrehozását, és megkönnyítik a bevált munkafolyamatok megosztását.

Az egyéni sablonokkal a következőkre van lehetősége:

  • Újrafelhasználható sablont hozhat létre meglévő Planner-tervből.
  • Válassza ki, hogy mely mezők kerüljenek át az új tervekbe.
  • Ossza meg a sablonokat egy Microsoft 365-csoporttal, hogy mások újra felhasználhassák őket. Az egyéni sablonok leginkább ismétlődő munkákhoz, például projektindítókhoz, bevezetési munkafolyamatokhoz, kampánytervezéshez vagy műveleti ellenőrzőlistákhoz alkalmasak.

Előzetes tennivalók

Az egyéni sablonok használata előtt ellenőrizze az alábbiakat:

  • Hozzáféréssel rendelkezik a Microsoft Planner szolgáltatáshoz.
  • A sablonná alakítandó terv csoportalapú alapú.
  • Ön egy olyan Microsoft 365-csoport tagja, amellyel meg szeretné osztani a tervet. A sablonokat azzal a csoporttal együtt tárolja a rendszer, amellyel megosztja őket, és a hozzáférés a csoporttagsághoz kötött.

Licencelés és elérhetőség

Az egyéni sablonok a Microsoft Planner eléréséhez hozzáféréssel rendelkező összes felhasználó számára elérhetők, licencszinttől függetlenül.

Megjegyzés

Az egyéni sablonok különböznek a beépített sablonoktól. Az előre elkészített sablonok a Microsoft által biztosított kezdő tervek, amelyek a sablongyűjteményben érhetők el. Az egyéni sablonok olyan tervek, amelyeket saját maga hozhat létre és tesz közzé, és a csapata munkafolyamataira vannak szabva.

Egyéni sablon létrehozása meglévő tervből

Kezdje egy korábban létrehozott terv használatával, vagy hozzon létre egy új alaptervet az egyéni sablonná alakításához.

Sablon létrehozása:

  1. Nyissa meg azt a tervet, amelyet újra fel szeretne használni a Plannerben.
  2. A jobb felső sarokban válassza a Megosztás lehetőséget.
  3. Válassza a Közzététel sablonként lehetőséget.
  4. Adja meg a sablon nevét és leírását.
  5. Válassza ki azt a Microsoft 365-csoportot, amellyel meg szeretné osztani a sablont.
  6. Válassza ki, hogy a terv mely mezőit szeretné felvenni; Alapértelmezés szerint az összes tevékenység szerepel.
  7. Válassza a Közzététel lehetőséget. A sablon közzététele után elérhetővé válik a kiválasztott csoport tagjai számára.

A másolandó elemek kiválasztása

Sablon közzétételekor eldöntheti, hogy mely elemeket másolja a program a sablonból létrehozott új tervekbe. A rendelkezésre álló lehetőségek a következők lehetnek:

  • Célok
  • Gyűjtők
  • Feladatok
  • Tevékenységcímkék
  • Feladatfeljegyzések
  • Feladatlisták
  • Tevékenység mellékletei

Amikor egy tag új tervet hoz létre a sablonból, csak az Ön által kijelölt elemek lesznek átmásolva. A tevékenységek állapota és előrehaladása alaphelyzetbe áll az új tervben.

Megjegyzés: A tevékenység mellékleteit a program hivatkozásként másolja.

Új terv létrehozása egyéni sablonból

A sablonok közzététele után a megosztott csoport bármely tagja felhasználhatja azt új tervek létrehozásához.

Terv létrehozása egyéni sablon használatával:

  1. Nyissa meg a Plannert.
  2. Kezdjen el létrehozni egy új tervet.
  3. A "Sablon kiválasztása" kategóriában lépjen a Megosztott vagy az Általam létrehozott sablonra, amely az Önnel megosztott, illetve az Ön által létrehozott sablonokat sorolja fel.
  4. Válassza ki a használni kívánt sablont.
  5. Erősítse meg és konfigurálja a csomag részleteit. A Planner a sablonban meghatározott struktúra használatával létrehoz egy új tervet.

Sablonok megosztása és kezelése

Az egyéni sablonok megosztása a csoport szintjén történik:

  • A sablont a csoport minden tagja megtekintheti és használhatja.
  • A sablonok mindaddig elérhetők maradnak, amíg a csoport létezik. Ha módosítani kell egy sablont, frissítse az alapul szolgáló tervet, és tegyen közzé egy új sablonverziót. A sablonból létrehozott meglévő tervekre a sablon jövőbeli módosításai nincsenek hatással.

Egyéni sablon törlése

A sablonok közzététele után a megosztott csoport minden tagja törölheti a sablont.

Sablon törlése:

  1. Nyissa meg a Plannert.
  2. Navigáljon a Terv létrehozása elemre.
  3. A "Sablon kiválasztása" kategóriában lépjen a Megosztott vagy az **Általam létrehozva** elemre, és keresse meg, melyik sablont szeretné törölni.
  4. Kattintson a ... a **Sablon törlése** lehetőség megnyitásához.
  5. A Törlés gombra kattintva erősítse meg a sablon törlését. A frissített sablon elérhetővé válik a csoport tagjai számára. A sablonból már létrehozott tervek nem változnak.

Gyakori esetek

Az egyéni sablonok az alábbi esetekben hasznosak:

  • Biztosítsa az ismétlődő munka egységes beállítását.
  • Csökkentheti a tervek létrehozására fordított időt.
  • Ossza meg a bevált munkafolyamatokat a csapatával. Ilyenek például a marketingprojektek, a futamtervezés, a bevezetési tervek és a működési forgatókönyvek.