Generovanie automatických správ o stave pomocou agenta projektového manažéra

Agent projektového manažéra (ukážka) automatizuje e-maily so správou o stave pre vaše plány generovaním stručných profesionálnych súhrnov na základe priebehu, medzníkov a nadchádzajúcich úloh. Pomáha informovať účastníkov projektu, šetrí čas a podporuje transparentnosť a zarovnanie v rámci projektov.

Poznámka: Agent Project Manager sa momentálne zavádza pre zákazníkov. Ďalšie informácie nájdete v časti Najčastejšie otázky o agentovi Project Manager.

Vytvorenie novej zostavy

1. možnosť: Začať s novým plánom

Prejdite do služby Microsoft Teams a otvorte aplikáciu Planner .
Vytvorte nový plán výberom možnosti Plán s projektovým manažérom alebo premium.
Svoj plán môžete zdieľať kliknutím na ikonu Zdieľať v pravom hornom rohu. Môžete vytvoriť novú skupinu alebo pridať plán do existujúcej skupiny
Pridajte do plánu aspoň 10 úloh.
Kliknite na kartu Zostavy v hornom banneri. Ak sa táto karta nezobrazuje, ďalšie možnosti nájdete v ponuke pretečenia (tri bodky).

Možnosť č. 2: Začatie s existujúcim plánom

Prejdite do služby Microsoft Teams a otvorte aplikáciu Planner .
Otvorte plán Premium alebo plán s projektovým manažérom , ktorý má aspoň 10 úloh.
Uistite sa, že plán sa zdieľa so skupinou. Ak nie, zdieľajte ho kliknutím na tlačidlo Zdieľať v pravom hornom rohu.
Prejdite na kartu Zostava .

Tip: Zostavy fungujú najlepšie s plánmi, ktoré boli sledované určitý čas a sú vyplnené úlohami. Ak máte v pláne menej ako 10 úloh, pred vytvorením zostavy skúste pridať niekoľko ďalších.

Generovanie, zobrazenie a úprava zostavy

Na hornom pruhu na karte Zostavy vyberte položku Začíname.
Ak chcete pridať časové obdobie vykazovania, prejdite na položku Vybrať obdobie vykazovania, vyberte rozbaľovací zoznam a zadajte obdobie, počas ktorých sa má zostava zaoberať.
V časti Zadajte ďalšie podrobnosti máte možnosť pridať konkrétne podrobnosti o tom, čo chcete v zostave. Príklad: Vytvorenie komplexnej aktualizácie položiek s vysokou prioritou pre vedúci tím.
Vyberte položku Generovať. Agent Project Manager synchronizuje informácie z plánu a vytvorí prispôsobenú zostavu.
Zostava sa zobrazí na Loop plátne a v aplikácii dostanete oznámenie s prepojením na zostavu.

Ak chcete dokončiť obsah, môžete v zostave vykonať priame úpravy.

Poznámka: Vytváranie zostáv môže v závislosti od zložitosti plánu trvať niekoľko minút. Môžete prejsť mimo aktuálnej strany alebo aplikácie Planner, pretože zostava bude k dispozícii po návrate.

Zobrazenie najnovších zostáv

Vyberte konkrétny plán obsahujúci zostavy, ku ktorému chcete získať prístup.
Prejdite na kartu Zostavy .
V časti Nedávne zostavy sa zobrazí zoznam s 10 naposledy vygenerovanými zostavami.

Zobrazenie všetkých predchádzajúcich zostáv

Vyberte konkrétny plán obsahujúci zostavy, ku ktorému chcete získať prístup.
Prejdite na kartu Zostavy .
V časti Nedávne zostavy sa zobrazí zoznam s 10 naposledy vygenerovanými zostavami.
Výberom položky Zobraziť všetko v ľavom hornom rohu otvorte priečinok SharePointu, v ktorom sú uložené všetky predchádzajúce zostavy.

Tip: Všetky predchádzajúce zostavy môžete zobraziť aj vtedy, keď máte otvorenú zostavu, a to vyhľadaním možnosti v tlačidle s viacerými akciami v pravom hornom rohu plávajúceho panela.

Vykonanie akcie so zostavami

Zdieľanie zostavy ako súčasti Loop

Pri prezeraní zostavy môžete získať prístup k ďalším možnostiám pomocou ikon Loop v pravom hornom rohu.

Výberom položky Zdieľané umiestnenia zobrazíte prepojenie na priečinok SharePointu, v ktorom je uložená súčasť Loop. Tu môžete tiež vybrať položku Pridať do Loop pracovného priestoru, aby sa súčasť zahrnula do iného pracovného priestoru.
Vyberte položku Kopírovať súčasť a prilepte ju na iné miesto, napríklad v aplikáciách Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word alebo iných aplikáciách služby Microsoft 365. Všetky zmeny vykonané v súčasti v týchto umiestneniach sa automaticky aktualizujú v reálnom čase.
Vyberte položku Zobraziť, kto má prístup na zobrazenie zoznamu členov tímu, ktorí majú momentálne povolenie na prístup k zostave.

Zdieľanie zostavy s externými používateľmi mimo skupiny

Prejdite do priečinka SharePointu, v ktorom je uložená súčasť Loop, a otvorte ju odtiaľ.
Po otvorení zostavy v Loop vyberte položku Zdieľať v pravom hornom rohu.

Zdieľanie zostavy prostredníctvom bulletinu SharePointu

Otvorte zostavu v Planneri v aplikácii Teams a vyberte položku Zdieľať ako bulletin , ktorá sa nachádza na pravej strane plávajúceho panela akcií. Táto akcia konvertuje zostavu na formát bulletinu SharePointu.

Zatvorenie zostavy

Výberom tlačidla Zavrieť na pravej strane plávajúceho panela akcií sa vrátite na predvolenú stranu zostavy.

Požiadavky na prístup

Ak chcete získať prístup k správe o stave, používatelia musia mať prístup k Agent Project Manager.

Funkcia správy o stave funguje s nasledujúcimi plánmi:

Povolené plány projektového manažéra
Zdieľané prémiové plány

Poznámka: Funkcia správy o stave nie je podporovaná pre pomenované organizácie. Používatelia bez licencie na Microsoft 365 Copilot môžu zobrazovať a upravovať zostavy, ale nemôžu vytvárať nové zostavy. Používatelia bez licencie naPlanner Plan 1, Planner and Project Plan 3 alebo Planner and Project Plan 5 nemôžu vytvoriť nový prémiový plán, ale môžu získať prístup k existujúcim prémiovým plánom.