Agentul Planner automatizează mesajele de e-mail cu rapoarte de stare pentru planurile dvs., generând rezumate concise, profesionale, bazate pe progres, jaloane și activități viitoare. Aceasta ajută la informarea participanților direct interesați, economisește timp și susține transparența și alinierea între proiecte.
Notă
Agentul Planner este în prezent implementat pentru clienți. Aflați mai multe despre aceasta în Întrebări frecvente despre agentul Planner.
Începeți un nou raport
Opțiunea 1: Începeți cu un plan nou
- Navigați la Microsoft Teams și deschideți aplicația Planner .
- Creați un plan nou selectând Plan cu Project Manager sau Premium.
- Partajați-vă planul făcând clic pe pictograma Partajare din partea din dreapta sus. Puteți fie să creați un grup nou, fie să adăugați planul la un grup existent
- Adăugați cel puțin 10 activități la planul dvs.
- Faceți clic pe fila Rapoarte în bannerul de sus. Dacă nu vedeți această filă, căutați opțiuni suplimentare în meniul de depășire (trei puncte).
Opțiunea 2: Începeți cu un plan existent
- Navigați la Microsoft Teams și deschideți aplicația Planner .
- Deschideți un plan Premium sau un plan cu Manager de proiect care are cel puțin 10 activități.
- Asigurați-vă că planul este partajat cu un grup. Dacă nu, partajați-l făcând clic pe butonul Partajare din dreapta sus.
- Navigarea la fila Raport .
Sfat
Rapoartele funcționează cel mai bine cu planurile care au fost urmărite o perioadă de timp și sunt completate cu activități. Dacă aveți mai puțin de 10 activități în plan, încercați să adăugați încă câteva înainte de a genera un raport.
Generarea, vizualizarea și editarea unui raport
- Selectați Începeți în bannerul de sus din fila Rapoarte .
- Pentru a adăuga o perioadă de timp de raportare, navigați la Alegeți perioada de raportare, selectați lista verticală pentru a specifica perioada de timp pe care doriți să o acopere raportul.
- Sub Oferiți mai multe detalii, aveți opțiunea de a adăuga detalii specifice despre ceea ce doriți în raport. De exemplu, "Creați o actualizare cuprinzătoare a elementelor cu prioritate ridicată pentru echipa de conducere".
- Selectați Generează. Agentul Planner va sintetiza informațiile din plan pentru a crea un raport personalizat.
- Raportul se va afișa pe o pânză Loop și veți primi o notificare în cadrul aplicației cu un link la raport.
Puteți efectua editări directe în raport pentru a finaliza conținutul.
Notă
Generarea rapoartelor poate dura câteva minute, în funcție de complexitatea planului dvs. Puteți naviga de la pagina curentă sau de la aplicația Planner, deoarece raportul va fi disponibil atunci când vă întoarceți.
Vizualizarea rapoartelor cele mai recente
- Selectați planul care conține rapoartele pe care doriți să le accesați.
- Navigați la fila Rapoarte .
- Sub secțiunea Rapoarte recente , veți vedea o listă care afișează cele mai recent generate 10 rapoarte.
Vizualizarea tuturor rapoartelor din trecut
- Selectați planul care conține rapoartele pe care doriți să le accesați.
- Navigați la fila Rapoarte .
- Sub secțiunea Rapoarte recente , veți vedea o listă care afișează cele mai recent generate 10 rapoarte.
- Selectați Vedeți tot în partea din stânga sus pentru a deschide folderul SharePoint unde sunt stocate toate rapoartele anterioare.
Sfat
De asemenea, puteți vizualiza toate rapoartele anterioare atunci când aveți un raport deschis, găsind opțiunea din butonul cu acțiuni multiple din colțul din dreapta sus al barei flotante.
Luați măsuri în rapoartele dvs.
Partajarea raportului ca componentă Loop
Atunci când vizualizați un raport, puteți accesa opțiuni suplimentare utilizând pictogramele Loop din colțul din dreapta sus.
- Selectați Locații partajate pentru a vizualiza linkul la folderul SharePoint unde este stocată componenta Loop. De aici, puteți selecta, de asemenea, "Adăugați la spațiul de lucru Loop" pentru a include componenta într-un alt spațiu de lucru.
- Selectați Copiați componenta și lipiți-o în altă parte, cum ar fi în Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word sau alte aplicații Microsoft 365. Orice modificări efectuate asupra componentei în aceste locații se vor actualiza automat în timp real.
- Selectați Vedeți cine are acces pentru a vedea o listă de membri ai echipei care au în prezent permisiunea de a accesa raportul dvs.
Partajarea raportului cu utilizatorii externi din afara grupului
- Navigați la folderul SharePoint unde este stocată componenta Loop și deschideți-l de acolo.
- După ce raportul este deschis în Loop, selectați Distribuiți în colțul din dreapta sus.
Partajarea raportului printr-un buletin informativ SharePoint
Cu raportul deschis în Planner în Teams, selectați Partajare ca buletin informativ situat în partea dreaptă a barei de acțiune flotante. Această acțiune efectuează conversia raportului în format de buletin informativ SharePoint.
Închideți un raport
Selectați butonul Închidere din partea dreaptă a barei de acțiuni flotante pentru a reveni la pagina implicită de raport.
Cerințe de acces
Pentru a accesa raportul de stare, utilizatorii trebuie să aibă acces la agentul Planner.
Caracteristica de raport de stare funcționează cu următoarele planuri:
- Planuri activate pentru managerul de proiect
- Planuri Premium partajate
Notă
Caracteristica de raport de stare nu este acceptată pentru organizațiile denumite. Utilizatorii fără licență Microsoft Copilot pot vizualiza și edita rapoarte, dar nu pot genera rapoarte noi. Utilizatorii fără licență Planner Plan 1, Planner și Project Plan 3 sau Planner și Project Plan 5 nu pot crea un nou plan premium, dar pot accesa planurile premium existente.