Generarea de rapoarte de stare automate cu agentul Planner

Agentul Planner automatizează mesajele de e-mail cu rapoarte de stare pentru planurile dvs., generând rezumate concise, profesionale, bazate pe progres, jaloane și activități viitoare. Aceasta ajută la informarea participanților direct interesați, economisește timp și susține transparența și alinierea între proiecte. Rapoartele de stare funcționează atât cu planurile de bază partajate , cât și cu planurile premium partajate.

Începeți un nou raport

Opțiunea 1: Începeți cu un plan nou

1. Navigați la Microsoft Teams și deschideți aplicația Planner .
2. Creați un nou plan selectând fie planul de bază , fie planul premium. Rapoartele de stare funcționează cu ambele.
3. Partajați-vă planul selectând pictograma Partajare din partea din dreapta sus. Puteți fie să creați un grup nou, fie să adăugați planul la un grup existent.
4. Adăugați cel puțin 10 activități la planul dvs.
5. Selectați fila Rapoarte în bannerul de sus. Dacă nu vedeți această filă, căutați opțiuni suplimentare în meniul de depășire (trei puncte).

Opțiunea 2: Începeți cu un plan existent

1. Navigați la Microsoft Teams și deschideți aplicația Planner .
2. Deschideți un plan partajat care are cel puțin 10 activități. Rapoartele de stare funcționează atât cu planurile de bază partajate (cu agentul Planner activat), cât și cu planurile premium partajate (cu agentul Planner activat).
3. Asigurați-vă că planul este partajat cu un grup Microsoft 365. Dacă nu, distribuiți-l selectând butonul Partajare din dreapta sus.
4. Navigați la fila Rapoarte .

Generarea, vizualizarea și editarea unui raport

1. Selectați Începeți în bannerul de sus din fila Rapoarte .
2. Sub Perioadă de raportare, selectați lista verticală și alegeți perioada de timp pe care doriți să o acopere raportul, de exemplu, Săptămâna trecută, Ultimele două săptămâni, Luna trecută sau Ultimul trimestru.
3. (Opțional) Selectați Afișați mai multe opțiuni pentru a personaliza raportul:
   • Secțiuni de raport: selectați lista verticală pentru a alege ce secțiuni să includeți, cum ar fi Rezumat executiv, Riscuri și elemente de blocare și Realizări.
   • Instrucțiuni suplimentare: Adăugați detalii specifice despre ceea ce doriți în raport. De exemplu, "Adăugați o secțiune de progres și defalcați-l pe bucketuri".
   • Lungimea raportului: alegeți Concis, Standard sau Detaliat.
4. Faceți clic pe Generare raport. Agentul Planner sintetizează informațiile din plan pentru a crea un raport personalizat.
5. Raportul se deschide pe o planșă Loop și veți primi o notificare în cadrul aplicației cu un link la raport. Puteți face editări directe în raport (pe pânza Loop) pentru a finaliza conținutul.

Vizualizarea rapoartelor cele mai recente

1. Selectați planul care conține rapoartele pe care doriți să le accesați.
2. Navigați la fila Rapoarte .
3. Sub secțiunea Rapoarte recente , veți vedea o listă care afișează cele mai recent generate 10 rapoarte. Fiecare raport își afișează starea, de exemplu, Schiță.

Deschiderea sau ștergerea unui raport

În lista Rapoarte recente , selectați butonul Mai multe opțiuni (...) de lângă un raport, apoi alegeți:

• Deschideți pentru a deschide raportul în Loop, unde puteți să-l vizualizați sau să-l editați în continuare.
• Ștergeți pentru a elimina raportul din listă.

Vizualizarea tuturor rapoartelor din trecut

1. Selectați planul care conține rapoartele pe care doriți să le accesați.
2. Navigați la fila Rapoarte .
3. Sub secțiunea Rapoarte recente , veți vedea o listă care afișează cele mai recent generate 10 rapoarte.
4. Selectați Vedeți tot în partea de sus a secțiunii Rapoarte recente pentru a deschide folderul SharePoint unde sunt stocate toate rapoartele anterioare.

Luați măsuri în rapoartele dvs.

Partajarea raportului ca componentă Loop

Atunci când vizualizați un raport, puteți accesa opțiuni suplimentare utilizând pictogramele Loop din colțul din dreapta sus.

• Selectați Locații partajate pentru a vizualiza linkul la folderul SharePoint unde este stocată componenta Loop. De aici, puteți selecta, de asemenea, "Adăugați la spațiul de lucru Loop" pentru a include componenta într-un alt spațiu de lucru.
• Selectați Copiați componenta și lipiți-o în altă parte, cum ar fi în Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word sau alte aplicații Microsoft 365. Orice modificări efectuate asupra componentei în aceste locații se vor actualiza automat în timp real.
• Selectați Vedeți cine are acces pentru a vedea o listă de membri ai echipei care au în prezent permisiunea de a accesa raportul dvs.

Partajarea raportului cu utilizatorii externi din afara grupului

1. Navigați la folderul SharePoint unde este stocată componenta Loop și deschideți-l de acolo.
2. După ce raportul este deschis în Loop, selectați Distribuiți în colțul din dreapta sus.

Partajarea raportului printr-un buletin informativ SharePoint

Cu raportul deschis în Planner în Teams, selectați Partajare ca buletin informativ situat în partea dreaptă a barei de acțiune flotante. Această acțiune efectuează conversia raportului în format de buletin informativ SharePoint.

Închideți un raport

Selectați butonul Închidere din partea dreaptă a barei de acțiuni flotante pentru a reveni la pagina implicită de raport.

Cerințe de acces

Pentru a genera un raport de stare, utilizatorii trebuie să aibă acces la agentul Planner și la o licență Microsoft 365 Copilot.

Caracteristica de raport de stare funcționează cu următoarele planuri:

• Planuri de bază partajate (cu agentul Planner activat)
• Planuri premium partajate (cu agentul Planner activat)

În ambele cazuri, planul trebuie să fie partajat cu un Grup Microsoft 365 și să aibă cel puțin 10 activități.

Mai multe modalități de a lucra cu agentul Planner

Accesați agentul Planner

Creați un plan de la zero cu agentul Planner

Întrebări frecvente despre agentul Planner