Sử dụng các kỹ năng tích hợp sẵn với Copilot trong Excel

Copilot trong Excel bao gồm các kỹ năng tích hợp để định dạng sổ làm việc, lập mô hình tài chính, phân tích đầu tư và các tác vụ phổ biến khác. Bài viết này mô tả các kỹ năng do Microsoft tạo và quản lý cũng như các kỹ năng tích hợp sẵn khác.

Kỹ năng do Microsoft tạo ra

Microsoft đã tạo và quản lý các kỹ năng bộ nhận diện thương hiệu, thiết kế biểu đồ, dọn dữ liệu, xây dựng kỹ năng và thiết kế chủ đề . Sử dụng bộ nhận diện thương hiệu để tuân theo các hướng dẫn về thương hiệu, thiết kế biểu đồ để tạo hoặc chỉnh sửa biểu đồ, sử dụng dữ liệu sạch để tìm và khắc phục các sự cố về dữ liệu, bộ dựng kỹ năng để biến quy trình làm việc định kỳ thành kỹ năng tùy chỉnh và thiết kế chủ đề để áp dụng chủ đề Excel.

bộ nhận diện thương hiệu

Sử dụng bộ nhận diện thương hiệu để truyền tải các hướng dẫn thương hiệu của bạn trong toàn bộ sổ làm việc. Kỹ năng này áp dụng các kiểu như bảng màu, sắp kiểu chữ và diện mạo đầu trang cho biểu đồ, bảng và các thành phần khác trong sổ làm việc của bạn. Nó có thể tham chiếu bộ nhận diện thương hiệu do người quản lý thương hiệu của bạn tạo để áp dụng các hướng dẫn và chèn logo. Để gọi kỹ năng này, hãy sử dụng @brandkit trong yêu cầu đến Copilot của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập bộ nhận diện thương hiệu cho Copilot, hãy xem Tạo và quản lý bộ nhận diện thương hiệu chính thức trong ứng dụng Microsoft Copilot.

Kỹ năng brandkit được bật theo mặc định trong Copilot trong Excel. Nó nằm trong thư mục Định dạng trong hộp thoại Quản lý bổ trợ & kỹ năng . Để tìm hiểu thêm về việc quản lý kỹ năng, hãy xem Quản lý kỹ năng.

thiết kế biểu đồ

Sử dụng thiết kế biểu đồ để tạo hoặc sửa biểu đồ. Nếu bạn có dữ liệu thô trong Excel, hãy sử dụng thiết kế biểu đồ để tạo biểu đồ mới với dữ liệu của bạn. Nếu bạn đã có biểu đồ trong Excel, thiết kế biểu đồ có thể giúp cải thiện biểu đồ bằng cách thêm tiêu đề biểu đồ và trục, chú giải, nhãn dữ liệu và các thành phần khác. Kỹ năng này cũng đề xuất các loại biểu đồ mới dựa trên dữ liệu của bạn. Để sử dụng kỹ năng này, hãy sử dụng thiết kế @chart trong yêu cầu gửi đến Copilot.

Kỹ năng thiết kế biểu đồ được tắt theo mặc định. Nó nằm trong thư mục Trực quan hóa trong hộp thoại Quản lý plugin & kỹ năng . Để tìm hiểu thêm về việc quản lý kỹ năng, hãy xem Quản lý kỹ năng.

dọn dẹp dữ liệu

Sử dụng dữ liệu sạch để tìm và khắc phục các sự cố có thể ảnh hưởng đến công thức, tra cứu, PivotTable, báo cáo và thông tin chi tiết do AI tạo ra. Kỹ năng này kiểm tra dữ liệu liên quan để tìm kiếm sự cố như khoảng trắng thừa, định dạng văn bản và số không nhất quán, ngày tháng không nhất quán, giá trị trùng lặp và giá trị được lưu dưới dạng kiểu dữ liệu sai. Nó giải thích những gì nó tìm thấy và tại sao nó lại quan trọng, sau đó đề xuất sửa trong sổ làm việc. Bạn có thể xem lại các bản sửa lỗi đề xuất và chọn những thay đổi cần áp dụng. Để gọi kỹ năng này, hãy sử dụng dữ liệu @clean trong yêu cầu cho Copilot hoặc chọn kỹ năng đó từ menu Kỹ năng .

Kỹ năng dọn dữ liệu được bật tự động trong Copilot trong Excel. Tệp nằm trong thư mục Dữ liệu và Phân tích trong hộp thoại Quản lý bổ trợ & kỹ năng . Để tìm hiểu thêm về việc quản lý kỹ năng, hãy xem Quản lý kỹ năng.

trình tạo kỹ năng

Sử dụng bộ dựng kỹ năng để biến quy trình Excel định kỳ thành kỹ năng tùy chỉnh có thể tái sử dụng. Mô tả quy trình làm việc của bạn trong yêu cầu bằng cách chia sẻ hướng dẫn, yêu cầu trước đó hoặc ví dụ về công việc đã hoàn thành. Bạn cũng có thể hoàn thành quy trình làm việc gồm nhiều bước với Copilot, rồi yêu cầu Copilot lưu làm kỹ năng. Trình tạo kỹ năng nắm bắt ngữ cảnh, các bước, lô-gic quyết định và kết quả dự kiến có liên quan. Để gọi kỹ năng này, hãy sử dụng trình tạo @skill trong yêu cầu đến Copilot hoặc yêu cầu Copilot lưu hoặc chuyển đổi quy trình làm việc hiện tại của bạn thành kỹ năng tùy chỉnh.

Lưu những gì chúng tôi vừa thực hiện cho một kỹ năng mới.

Tạo kỹ năng định dạng báo cáo doanh số hàng tháng dưới dạng bảng, tô sáng phương sai âm và thêm biểu đồ tóm tắt.

Trước khi lưu kỹ năng vào OneDrive, Copilot cho phép bạn xem trước và tinh chỉnh kỹ năng đó. Sau khi bạn phê duyệt kỹ năng, Copilot sẽ lưu và xác minh kỹ năng đó. Sau đó, bạn có thể sửa hoặc cập nhật kỹ năng và tái sử dụng kỹ năng đó cho các quy trình làm việc tương tự. Bạn có thể gọi kỹ năng trực tiếp bằng , @mentionhoặc bật kỹ năng của mình trong hộp thoại Quản lý phần bổ trợ & kỹ năng để Copilot có thể tự động sử dụng kỹ năng đó khi có liên quan. Để tìm hiểu thêm về các kỹ năng tùy chỉnh, hãy xem Tạo kỹ năng tùy chỉnh.

Kỹ năng xây dựng kỹ năng sẽ tự động được bật trong Copilot trong Excel. Nó nằm trong thư mục Tự động trong hộp thoại Quản lý plugin & kỹ năng . Để tìm hiểu thêm về việc quản lý kỹ năng, hãy xem Quản lý kỹ năng.

thiết kế chủ đề

Sử dụng thiết kế chủ đề để áp dụng chủ đề Excel trong toàn bộ sổ làm việc. theme-design triển khai các biện pháp tốt nhất từ nhóm thiết kế Excel. Kỹ năng này đọc cấu trúc và nội dung sổ làm việc của bạn để đưa ra quyết định chủ đề. Tính năng này tạo kiểu biểu đồ, bảng và ô, bao gồm viền, cấu trúc phân cấp màu và độ tương phản màu. Để gọi kỹ năng này, hãy sử dụng thiết kế @theme trong yêu cầu đến Copilot của bạn.

Kỹ năng thiết kế chủ đề được bật tự động trong Copilot trong Excel. Nó nằm trong thư mục Định dạng trong hộp thoại Quản lý bổ trợ & kỹ năng . Để tìm hiểu thêm về việc quản lý kỹ năng, hãy xem Quản lý kỹ năng.

Các kỹ năng tích hợp khác

Copilot trong Excel bao gồm một số kỹ năng tích hợp sẵn để hỗ trợ các kịch bản tài chính.

Kỹ năng tài chính

Kỹ năng	Mô tả
3-câu lệnh	Hoàn thiện mẫu mô hình tài chính ba báo cáo hiện có với báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và dữ liệu dòng tiền.
danh sách người mua	Tạo và sắp xếp danh sách các bên mua lại tiềm năng cho quá trình mua bán và sáp nhập. Đánh giá người mua chiến lược và nhà tài trợ tài chính dựa trên cơ sở chiến lược, năng lực tài chính và hoạt động mua bán sáp nhập.
catalyst-calendar	Tạo và duy trì lịch các sự kiện thị trường, chẳng hạn như thu nhập, hội nghị, ra mắt sản phẩm, quyết định quản lý và các sự kiện kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến các vị trí được bao gồm.
kiểm-kiểm tra	Gỡ lỗi và kiểm toán các mô hình tài chính để tìm tham chiếu vòng, công thức bị lỗi, ghi đè được mã hóa cứng, mất cân bằng bảng cân đối kế toán, không khớp dòng tiền và lỗ hổng lô-gic. Giúp xem xét các mô hình không cân bằng, tạo ra kết quả không mong muốn hoặc cần xác thực trước khi phân phối.
Phân tích comps	Tạo các phân tích công ty tương đương với các chỉ số hoạt động, bội số định giá và tiêu chuẩn thống kê để định giá, so sánh ngang hàng và các quy trình đầu tư khác.
bộ dựng gói dữ liệu	Chuyển đổi thông tin tài chính từ biên bản thông tin mật, biên bản chào bán và hồ sơ quy định thành gói dữ liệu Excel được định dạng tiêu chuẩn để thẩm định và xem xét của ủy ban đầu tư.
dd-checklist	Tạo danh sách kiểm tra thẩm định dựa trên lĩnh vực của công ty mục tiêu, loại giao dịch, độ phức tạp và các mối quan tâm đã biết. Theo dõi dòng công việc chính, yêu cầu, các mục tồn đọng, trạng thái và rủi ro tiềm ẩn.
dd-meeting-prep	Chuẩn bị các câu hỏi có mục tiêu, tiêu chuẩn có liên quan và rủi ro tiềm ẩn cho các cuộc họp thẩm định, chẳng hạn như các bản trình bày quản lý, cuộc gọi chuyên gia, cuộc gọi tham khảo của khách hàng và các phiên cố vấn.
Tìm nguồn cung ứng giao dịch	Xác định các khoản đầu tư vốn cổ phần tư nhân tiềm năng dựa trên các tiêu chí như lĩnh vực, quy mô công ty, tăng trưởng, địa lý và quyền sở hữu. Tạo danh sách đích, kiểm tra các mối quan hệ hiện có và soạn thảo việc tiếp cận cá nhân hóa người sáng lập.
trình theo dõi giao dịch	Theo dõi các giao dịch, tiến độ, mốc thời gian và mục hành động trong suốt quy trình giao dịch ngân hàng đầu tư.
tạo ý tưởng	Phát triển các ý tưởng đầu tư tiềm năng từ thị trường, công ty hoặc nghiên cứu chuyên đề và sắp xếp chúng thành một danh sách rút gọn để điều tra thêm.
mô hình lbo	Hoàn thành các mẫu mô hình mua lại có đòn bẩy với các giả định vận hành, tài chính và thoái vốn. Thêm công thức, xác thực các phép tính, áp dụng định dạng chuyên nghiệp và đánh giá lợi nhuận đầu tư tiềm năng.
Mô hình sáp nhập	Tạo ra các phân tích tích lũy và pha loãng cho các hoạt động mua bán và sáp nhập, bao gồm thu nhập trên mỗi cổ phiếu hình thức, độ nhạy cảm sức mạnh tổng hợp và phân bổ giá mua.
cập nhật mô hình	Cập nhật các mô hình tài chính với kết quả mới của công ty, hướng dẫn quản lý, thay đổi kinh tế vĩ mô hoặc các giả định đã sửa đổi. Sửa đổi ước tính, tính toán lại định giá và xác định những thay đổi quan trọng.
giám sát danh mục dự án	So sánh kết quả tài chính và các chỉ số hiệu suất chính của một công ty danh mục đầu tư vốn cổ phần tư nhân với kế hoạch xác định các phương sai và rủi ro tiềm ẩn.
Tái cân bằng danh mục đầu tư	Phân tích sự trôi dạt phân bổ danh mục đầu tư và đề xuất các giao dịch trên các tài khoản trong khi xem xét các tác động về thuế, chi phí giao dịch và quy tắc rửa-bán.
Phân tích trả về	Mô hình hóa lợi nhuận đầu tư vốn cổ phần tư nhân và tạo ra các phân tích nhạy cảm cho tỷ suất lợi nhuận nội bộ và bội số vốn đầu tư trên bội số đầu vào, đòn bẩy, bội số thoát và giả định tăng trưởng.
thua lỗ-thu thuế	Xác định và ưu tiên các khoản lỗ chưa thực hiện trong tài khoản chịu thuế, đề xuất chứng khoán thay thế và theo dõi các cửa sổ rửa bán.
theo dõi luận văn	Theo dõi luận điểm đầu tư khi có kết quả mới của công ty, các sự kiện thị trường và nghiên cứu và đánh giá xem bằng chứng mới nhất có hỗ trợ cho nó hay không.
Unit-Economics	Đánh giá chất lượng doanh thu và kinh tế khách hàng đối với các mục tiêu vốn cổ phần tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp phần mềm, đăng ký và doanh thu định kỳ. Phân tích nhóm thuần tập doanh thu định kỳ hàng năm, giá trị trọn đời của khách hàng so với chi phí mua lại, tỷ lệ duy trì, thời gian hoàn vốn và lợi nhuận.

Tìm hiểu thêm

• Sử dụng các kỹ năng với Copilot trong Excel để hoàn thành các tác vụ có thể lặp lại
• Cá nhân hóa Copilot trong Excel
• Tạo hướng dẫn cho sổ làm việc với Copilot trong các quy tắc Excel