在 Planner 中建立計劃

套用到
Microsoft Planner

注意

新的 Microsoft Planner 目前正在推送給客戶。 如果您的體驗與本文所列的步驟不同，或者您是從政府社群雲端 (GCC)、GCC High 或 DoD 環境中使用，請參閱本頁面底部的步驟。

在常見問題中了解更多關於 Planner 的資訊。

有了計畫，你可以輕鬆管理團隊工作量、追蹤團隊目標的工作、利用敏捷規劃將工作組織成衝刺、追蹤時間軸視圖的依賴性等等。

建立新計劃

  1. 在左側導覽窗格選擇 「新計畫 」。
  2. 在 [新增計劃] 視窗中：
  • 選擇 基本 或 高級 選項，從零開始規劃方案，或選擇我們現成的範本。 不確定該從基本款還是高級版開始？ 請參考此處比較基本與高級方案。
  • 請設定你的計畫，並選擇是否釘選到左側導覽窗格。 你也可以選擇將你的計畫加入群組來分享。 請注意，您可以隨時分享您的計畫。

注意

如果您未將計劃新增至現有群組，當建立計劃時也會建立新的 Microsoft 365 群組。 Planner 所建立的計劃電子郵件地址會移至 Outlook 群組交談。

  1. 選取 [建立計劃]。

用 Planner Screenshot 管理你的個人任務 one.png

如果您尚未使用新 Planner 或在 GCC High、GCC 或 DoD 環境中作業，請使用下列步驟。

建立新計劃

  1. 在左窗格中，選取 [新增計劃]。
  2. 在 [新增計劃] 視窗中：
  • 輸入計劃名稱。
    Planner 會自動為您的計劃建立一個電子郵件地址。 您可以使用它來和所有的計劃成員進行討論。
  • 選擇 「新增到現有 Microsoft 365 群組 」的連結，或在建立此計畫時跳過連結。

注意

如果您未將計劃新增至現有群組，當建立計劃時也會建立新的 Microsoft 365 群組。 Planner 所建立的計劃電子郵件地址會移至 Outlook 群組交談。

  • 如果您希望貴組織的其他成員能看到該計劃，並在搜尋結果中顯示，請將計劃設為公用，或如果您只想讓計劃成員看到該計劃，請將它設為私人。

注意

當你將計畫設為公開或私有時，也同時會讓 Microsoft 365 群組成為公開或私有。 深入了解。

  • 為您的計劃選取一個 [分類] 層級。
    註： 如果你沒看到分類區，不用擔心。 您的組織可能沒有使用 [分類] 功能。
  • 若要輸入計劃的專屬描述，請選取 [選項] 並輸入您想要的內容。
  1. 選取 [建立計劃]。

[新增計劃] 對話方塊的螢幕擷取畫面

新增人員至計劃

  1. 選取 Planner 視窗右上角的 [成員]。
  2. 開始輸入您想新增至計劃的組織人員名稱或電子郵件地址。
  3. 當該人員的卡片出現時，請選取它。

注意

想要將組織外部的人員新增至計劃嗎？ 請參閱 Microsoft Planner 中的來賓存取權 (機器翻譯)。

將人員新增和工作至計劃後，您就可以為人員指派工作。

輸入新計劃成員名稱時的 [成員] 清單螢幕擷取畫面​​。

設定工作貯體

建立貯體以將工作整理成工作流、專案階段或主題等項目。

  1. 顯示計劃版面。
  2. 選取任何現有貯體右方的 [新增貯體]。
  3. 輸入貯體的名稱，然後按 Enter。

看不到 [新增貯體] 嗎？ 您的版面可能正以其他項目為分組方式。

變更工作分組方式

  1. 選取接近計劃版面右上角的 [分組依據]。
  2. 選取 [貯體]。

想要變更貯體名稱？ 選取貯體名稱進行變更。 您甚至可以將 [待辦事項] 貯體重新命名為可能更有用的名稱！

Planner 中 [新增貯體] 按鈕的螢幕擷取畫面​​

Planner 中在 [分組依據] 下拉式清單選擇 [貯體] 的螢幕擷取畫面​​