I modelli personalizzati in Microsoft Planner consentono di trasformare un piano esistente in un modello riutilizzabile per il gruppo. I modelli consentono di standardizzare il lavoro, velocizzare la creazione di piani e semplificare la condivisione dei flussi di lavoro delle procedure consigliate.
Con i modelli personalizzati puoi:
- Crea un modello riutilizzabile da un piano di Planner esistente.
- Scegliere i campi da copiare nei nuovi piani.
- Condividere i modelli con un gruppo di Microsoft 365 in modo che altri utenti possano riutilizzarli. I modelli personalizzati sono più adatti per lavori ripetibili, ad esempio kickoff di progetti, flussi di lavoro di onboarding, pianificazione delle campagne o elenchi di controllo operativi.
Prima di iniziare
Prima di usare modelli personalizzati, verificare quanto segue:
- Hai accesso a Microsoft Planner.
- Il piano che si vuole trasformare in un modello è supportato dal gruppo.
- Si è membri di un gruppo di Microsoft 365 con cui si vuole condividere il piano. I modelli vengono archiviati con il gruppo con cui vengono condivisi e l'accesso è associato all'appartenenza al gruppo.
Licenze e disponibilità
I modelli personalizzati sono disponibili per tutti gli utenti con accesso a Microsoft Planner, indipendentemente dal livello di licenza.
Nota
I modelli personalizzati sono diversi dai modelli predefiniti. I modelli predefiniti sono piani iniziali forniti da Microsoft disponibili nella raccolta di modelli. I modelli personalizzati sono piani creati e pubblicati dall'utente, personalizzati in base ai flussi di lavoro del team.
Creare un modello personalizzato da un piano esistente
Inizia utilizzando un piano che hai già configurato o crea un nuovo piano di base per trasformarlo in un modello personalizzato.
Per creare un modello:
- Aprire il piano da riutilizzare in Planner.
- Nell'angolo in alto a destra, seleziona Condividi.
- Selezionare Pubblica come modello.
- Immettere un nome e una descrizione per il modello.
- Scegliere il gruppo di Microsoft 365 con cui si vuole condividere il modello.
- Selezionare i campi del piano che si desidera includere. Per impostazione predefinita, tutte le attività sono incluse.
- Scegliere Pubblica. Una volta pubblicato, il modello è disponibile per i membri del gruppo selezionato.
Scegliere gli elementi da copiare
Quando si pubblica un modello, è possibile decidere quali elementi copiare nei nuovi piani creati da tale modello. Le opzioni disponibili possono includere:
- Obiettivi
- Contenitori
- Attività
- Etichette attività
- Note sulle attività
- Elenchi di controllo delle attività
- Allegati di attività
Solo gli elementi selezionati vengono copiati quando un membro crea un nuovo piano dal modello. Lo stato e lo stato di avanzamento delle attività vengono reimpostati nel nuovo piano.
Nota: Gli allegati delle attività vengono copiati come collegamenti.
Creare un nuovo piano da un modello personalizzato
Dopo aver pubblicato un modello, chiunque nel gruppo condiviso può usarlo per creare un nuovo piano.
Per creare un piano usando un modello personalizzato:
- Aprire Planner.
- Inizia a creare un nuovo piano.
- Nella categoria "Scegli un modello", passa a Condivisi o creati da me, che elenca i modelli condivisi con te o creati da te.
- Selezionare il modello da usare.
- Conferma e configura i dettagli del piano. Planner crea un nuovo piano usando la struttura definita nel modello.
Condividi e gestisci i modelli
I modelli personalizzati vengono condivisi a livello di gruppo:
- Tutti i membri del gruppo possono visualizzare e usare il modello.
- I modelli rimangono disponibili finché esiste il gruppo. Se è necessario modificare un modello, aggiornare il piano sottostante e pubblicare una nuova versione del modello. I piani esistenti creati da un modello non sono interessati dalle future modifiche al modello.
Eliminare un modello personalizzato
Dopo aver pubblicato un modello, chiunque nel gruppo condiviso può eliminarlo.
Per eliminare un modello:
- Aprire Planner.
- Passare a Crea un piano.
- Nella categoria "Scegli un modello", passa a Condiviso o **Creato da me **e identifica il modello da eliminare.
- Clicca su ... per aprire l'opzione **Elimina modello **.
- Fai clic su Elimina per confermare l'eliminazione del modello. Il modello aggiornato è disponibile per i membri del gruppo. I piani già creati dal modello non vengono modificati.
Scenari comuni
I modelli personalizzati sono utili quando vuoi:
- Garantire una configurazione coerente per il lavoro ricorrente.
- Ridurre il tempo dedicato alla creazione dei piani da zero.
- Condividi flussi di lavoro collaudati con il tuo team. Gli esempi includono lanci di marketing, pianificazione degli sprint, piani di onboarding e playbook operativi.