Tenere traccia di un processo in Microsoft Planner

Si applica a

Microsoft Planner

Prova

Usare Microsoft Planner per tenere traccia di un processo, ad esempio per seguire i pazienti dalla pianificazione alla visita di controllo.

Creare un'attività all'inizio del flusso di lavoro.

Selezionare + per creare un'attività.
Digitare il numero di ID del paziente.
Selezionare una data di scadenza.
Selezionare Assegna per assegnare l'attività a qualcuno e quindi scegliere Aggiungi attività.

Allegare un file a un'attività in modo che i colleghi abbiano le informazioni di cui hanno bisogno man mano che l'attività segue il flusso di lavoro.

Per allegare i documenti del paziente, selezionare un'attività e quindi selezionare Aggiungi allegato>SharePoint.
Selezionare il file del paziente e quindi scegliere Salva.

Fornire i dettagli su un'attività per facilitarne lo sviluppo lungo il flusso di lavoro.

Selezionare un'attività e quindi digitare del testo descrittivo nella casella Descrizione.
Premere TAB per salvarla e quindi selezionare Mostra su scheda in modo che le informazioni vengano visualizzate nell'attività una volta chiusa.

Nota

Le informazioni sull'appuntamento ora appaiono nell'attività e il nuovo proprietario riceve una notifica che lo informa che gli è stato assegnato un paziente quando accede a Planner.

Per far avanzare le attività lungo un flusso di lavoro, è possibile spostarle in un altro contenitore e riassegnarle.

In un'attività selezionare la freccia dell'elenco a discesa Contenitore e quindi selezionare il contenitore successivo nel flusso di lavoro.
Selezionare la persona a cui è assegnata l'attività, scegliere un nuovo proprietario e quindi selezionare la X per rimuovere l'assegnatario precedente.

Assegnare o riassegnare un'attività a un'altra persona